2017年5月9日下午，由利基研究院和农投会联合主办的农村消费升级中的金融服务主题研讨会在利基研究院召开。利基研究院执行副主任王凤和研究员杨金婷分别做致辞和主题演讲，会议还邀请农投会秘书长靳铮、富民公社COO兼富民公社旗下控股的农业科技公司总经理任治新、沐金农执行总裁童哨兵、以及农分期农业创业创新研究院政策与与产业研究总监黄毅等专家学者作为特邀嘉宾参会讨论。会议以三农金融为主题，针对农村消费升级、农村消费金融、消费金融平台的风控与成本、农村信贷等问题进行了重点讨论。
主持刘洋表示：随着互联网在农村的普及，以及土地确权、“两权”抵押等政策红利的释放，越来越多的机构都开始关注农村消费金融市场，造成了近期该市场的爆发。随后他一一介绍了本次参会嘉宾，并分别邀请农投会秘书长靳铮和利基研究院执行副主任王凤进行致辞。
靳总在致辞中表示：
农投会又称农业领域黑马会，通过举办全国农业创业大赛、项目路演、农投实战商学院、游学、单独对接投资机构等活动，旨在帮助涉农初创企业解决初创企业融资难、成本高、门槛高、孵化难的问题。2015年成立后，农投会就致力于大农业领域的创业辅导服务，去年3月份起每月举办一期创业项目路演。农投会注重平台资源力量，致力于实施“四个一百”工程，即100个农业领域专家顾问、100个创业导师、100个真正投资农业领域的投资机构、100个互联网电商专家，打造泛农业创业生态社群，也就是农业领域的“朋友圈”。而农投会旗下的农投实战商学院，是全国首家服务于成长性及初创型大农业范围内的企业创始人群体的专业机构。在全国农业创业大赛以及农投商学院中，创业者和农业领域投资机构可以进行充分的对接、交流和合作。
王总在致辞中表示：
利基研究院是工信部下属中国电子商务协会互联网金融研究院指导成立的农村金融研究中心，拥有研究院委员单位资质，立足三农发展和普惠金融的国家战略，通过与政府、高校及同业机构的广泛合作，深入开展农村金融领域的相关政策、行业发展以及框架理论方面的研究，搭建产学研相结合的复合型平台。研究院的愿景是打造三农发展领域平台型新智库，致力于引导农村普惠金融可持续发展。目前，行业研究的内容产出是研究院的重点工作，将通过活动、报告、课题等方式来进行呈现。如本次研讨会中关于《农村消费金融趋势的研究分析》主题演讲，今年4月份启动、5月底之前完稿的《中国农村互联网金融发展报告》，以及6月8日将举行的2017年农业金融研讨会暨中国农村互联网金融发展报告发布会等等。目前，利基研究院已与农信研究院、易观智库、零壹财经、农分期、中国乡建院等多家机构达成战略合作，并基本搭建完成专家学者网络，接下来将从课题研究、行业报告等方面展开合作。未来利基研究院希望与更多相关机构院校达成合作关系，推出“火星计划”青年学者培养项目、利基论谭、咨询等一系列服务，并成为以利基数据、指数、排行榜等数据为依托的权威平台。
利基研究院研究员杨金婷随后进行了以《农村消费金融趋势研究分析》为题的专题演讲。
消费升级一般意义上来说是指消费结构的升级，是各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高，它直接反映了消费水平和发展趋势。我国目前处于第三次消费升级之中。纵观我国截至目前的三次消费升级，均呈现出了非常鲜明的时代特征。第一次消费升级发生在改革开放初期，这个阶段，粮食消费下降、轻工产品消费上升，从而大幅带动了轻工、纺织业的发展;第二次消费升级发生在上世纪80年代末到90年代末，这期间伴随着“老三件”被“新三件”逐步代替，使得家用电器消费快速增加，而且耐用消费品逐渐向高档化方向发展，钢铁、机械制造、电子等相关产业规模急剧扩大;目前正在进行的第三次消费升级中，最主要的特征是消费需求细化和多样化，消费者更加注重服务升级和产品性价比，加上居民精神层面需求不断提升，这个阶段内教育、娱乐、文化、医疗保健、IT、汽车、房地产等产业得到了爆发式发展。近年来我国居民收入的稳步上涨。数据显示，从2010年至2016年的7年间，城镇居民人均可支配收入从1.9万元上涨至3.4万元，农村居民人均可支配收入从5919元上涨至1.24万元。另外居民消费水平也是逐年提升，而且预计消费市场将继续保持当前平稳较快的增长。在消费升级转型的过程中，有两个显著特征值得我们重点关注，一是网络零售高速增长，改变着消费者的消费方式;二是农村消费增长明显加快，农村消费升级和消费金融领域已经受到越来越多的关注。
网络零售方面，最新的数据显示，今年第一季度网上商品销售额为1.1万亿元，同比增长25.8%，占总额比重达到12.4%。网络零售的增长，伴随和促进了居民消费方式的变化，无现金化交易渐渐成为我国主要的支付方式之一。市场预计零售业可能在5年内实现80%的无现金交易。另一方面，居民消费观念也在发生变化，使得消费金融市场规模迅速扩大。2010年，我国消费信贷市场规模只有7.5万亿元，至2016年，这个数字已经达到23万亿元，近年来市场规模增速基本维持在20%以上。市场预计到2019年，消费信贷市场规模将达到惊人的41万亿，而消费金融市场也将成为下一个风口。当前我国信贷人口渗透率与发达国家相比还很低，发展潜力和空间都十分可观。
农村消费增长明显加快，近年来，农村人均收入和人均消费支出两项增速同步超越了城镇水平。去年农村居民人均可支配收入达到12363元，人均消费支出也达到10130元。最新的数据显示，今年一季度乡村消费品零售额1.24万亿元，同比增长11.9%，高于城镇消费增速2.2个百分点。另外，农村的互联网普及也得到迅速发展，从2011年至2015年，农村网民数量由1.36亿增长至1.95亿，互联网普及率也从20.7%提高至31.6%。越来越多的农村居民尤其是年轻一代开始接触并依赖互联网的新产品、新科技，生活方式和消费方式也在逐步转变。农村消费市场蓬勃发展，消费金融领域也增长迅速，但从整体来看，现金消费支出仍然是农村最主要的支付方式，占比达到消费支出总额的70%以上。这反映出农村市场的空间十分巨大，随着城镇化的发展，农村与城镇的各项差距都会逐步缩小，农村消费市场的潜力值得关注。其中有几个板块值得重点关注：1、旅游娱乐：近年来，旅游消费成为人们生活水平提高后的一种重要的消费方式，农村居民的旅游消费支出也日渐提升。从2005至今，农村人均国内旅游花费几乎实现两次翻倍，而同期城镇居民人均国内旅游花费增长不足40%，可以看到农村旅游板块的爆发力和增长潜力。2、家用电器：随着农村居民收入的不断提高，为提高基本生活质量，家用电器这类耐用消费品的需求量出现大幅提升。“新三样”的家庭保有量方面，农村已与城镇差距不大，不过还有其他部分家电存在较大差距，如空调、热水器、油烟机等。2016年，农村居民空调、热水器、油烟机的百户保有量分别达到47.6台、59.7台和18.4台，同比增速分别为22.7%、13.6%、19.9%。这显示农村耐用消费品的需求量仍然很大。3、汽车：去年全国居民每百户家用汽车拥有量为27.7辆，同比增长18.9%;农村居民每百户家用汽车拥有量达到17.4辆，同比增长高达31.3%。另外，很多农村公路也开始出现拥堵现象，显示出汽车板块在农村市场的强劲增长势头。农村居民收入提高、农民工返乡潮、农村婚娶、公路等基础设施不断完善等因素都是农村家用汽车市场快速增长的原因。
随后进行的圆桌会议中，任治新、童哨兵、黄毅、靳铮四位一线实践专家针对与农村金融相关的多个议题进行了讨论。
任总：参加此次研讨会，我感受到了与以往参加类似会议和活动相同的氛围，就是情怀。作为入行5年，从2012年就投入三农金融领域的人，这一路上也有不少心酸。不过有句话我很认同：没有情怀的农业是一种灾难。受到王曙光老师的启发投身这个领域，之后和北大另外三个同学联合在2013年创立了富民公社，旨在推动农民合作社的专业化、规范化运作，推动三农事业的发展。今天我们参会的四个人特点各不相同，我作为学院派的代表，深扎农村，一般不太与城里人打交道。靳总和农投会属于农村金融领域中的投融资服务化机构，童总和黄总是农村互联网金融的黑马机构。刚才杨金婷老师也讲到，目前农村市场和消费金融的趋势、潜力和空间，我是很认同的。不过我认为农民本身更是一个储蓄主体，不是没有钱，而是不敢花，因为没有固定收入，所以危机意识更强。2004年取消农业税以后，农民身上的负担减轻，这才使得农村消费需求和潜力得到爆发。像彩色大屏电视、智能手机，慢慢开始在农村普及。那么对农村消费金融在消费升级中的作用和意义，靳总怎么看?
靳总：首先，从投资机构的角度来看，农村金融确实是一个偏冷门的领域。有数据统计，北京目前的投资机构大概有上万家吧，其中投资农业领域并且有些名气的只有260多家。其中和我们农投会有合作关系的有141家，这个比例还是很大的。我们刚才也介绍了，做大农业领域的创业辅导服务，建立起一个创业者和这些投资机构之间交流合作的场景。具体到三农金融以及细分领域农村消费金融市场，这是一个加速度发展的市场。我们都知道，目前城市消费金融已经发展多年，银行信用卡的总量已经相当庞大，而农村的情况不同，目前农村申请信用卡还是比较困难，即使申请下来，额度方面也和城市有差距。另外，移动互联网的力量非常强大，而且农村在这方面具有后发优势，比如快手现在在农村拥有4亿用户，成为微信微博之后的第四大流量品牌。农村的年轻人接受移动互联网这类新产品新科技，是没有任何问题的。
黄总：农分期是一家年轻的创业公司，采用直营模式。公司80%的员工都是90后，员工年龄基本都在35岁以下。虽然是做农村分期消费，但我们并不是一家纯粹的金融公司，公司愿景是农村领域的综合服务平台。刚才任总也提到，04年农业税取消是农村消费开始明显上升的拐点，不过农民因为没有固定收入来源，整体消费提升仍然有限。我们的商业逻辑是“造血才能输血”，从农机作为切入点，进入消费金融领域，并开展服务、培训、咨询等一系列业务。我们业务团队的组建逻辑是，主要选择来自农村的人员，这样在与农村客户的沟通过程中，语言、文化、交流等方面都没有任何障碍。有很多人表示，农分期的业务模式太重，这是因为我们的选择是先养团队，这样的模式之下，后期获客成本会很小。
童总：刚才靳总提到冷门，农投会在投融资领域或许是冷门，但在三农金融领域一定是热门。就像我们沐金农在互联网金融领域是冷门，很多人没听说过，但在三农金融领域我们就是热门。说到消费金融，这个市场已经从蓝海变成了红海，竞争非常激烈。但在农村金融这方面，包括县与县级别以下，依然是一片蓝海。我们与农分期不同，主要采用的是代理商模式，代理商的优势是轻资产。不过去年开始做转型，目前是直营和代理商同步，而且是以直营为主，最终我们会全部是直营。目前公司的转型表现在两方面，一是公司业务分布扩展至西南、东南、华东、华中多地，共200多个县，业务深入乡镇;二是公司业务进入消费金融领域。以往农村以生产金融为主，但公司是以生产与消费金融并重。在专注县与县级别以下的相关领域方面，沐金农是先行者之一。从公司业务增长速度也能看出来转型的效果，几乎每月是呈指数增长，这也反映出来农民消费需求很旺盛。再说一个问题，刚才大家都提到情怀，这里我想说另一个词：利益。我认为，如果说没有情怀的农业是种灾难，那么没有利益的农业就是不可持续的。相比做慈善，金融的力量更能改变农村。沐金农积极投身到农村消费金融，通过努力改变农村消费习惯，导流获客，并达到后续的持续获客。我们作为一家互联网科技公司，希望用科技来改变生活甚至改变世界。最后再说一个感想，我希望同业公司和在座的媒体记者，多向政府进行呼吁，重视发展农村的消费金融，使得生产与消费金融并重。
任总：感谢刚才几位的分享。我们都知道，只要时候金融市场，就会伴随着风险，风险控制是核心。那么各位是如何看待风控，以及如何控制成本和风险呢?
黄总：说到成本，我们知道商业银行一般不愿意做农民贷款，一方面是因为农村居民太分散，另一方面就是银行员工也不方便，或者说不愿意下农村。那么我们在人力成本方面，第一单成本是最重的，这是肯定的。不过之后随着转介绍情况的出现，后续成本会大幅减少，这里会有这样的变化。对于风控筛选来说，首选，我们不做普通农民的业务，因为风险确实不可控，我们只做种植大户，相对来说风险是可以预算的;其次会有一些硬性的要求，比如社会情况、征信等等;最后还会有一些软性限制，比如他的家庭情况之类，通过了解和相关数据做评估就可以了。因为我们是信用贷，不需要抵押，通过审核之后会直接授信。
童总：其实做农村消费金融，最大的一个痛点就是获客成本。因为城镇客户相对来说更容易留住，而农村客户更多会出现流失。我们在农村开展业务时，使用的是类似地推的模式，做消费推广。这样的模式人力成本会比较高，但是发展的客户质量较好，统计数据显示回头率大概在60%到70%以上。风控方面，我认为任总说得很对，这是消费金融企业最重要的一环，能够决定企业的生死。之前就有不少互金企业，甚至有一些大企业，就是风控没有做到位导致垮掉了，比如类似“薅羊毛”这样的情况频繁出现导致损失惨重。我们沐金农很重视风险控制，聘用海归作为公司的首席风险官，而且有自己的一套风控系统，迭代很快，这样来维持优良资产，保证发展速度。
任总：从刚才两位的发言，我捕捉到一个信息点，就是互联网信息技术，或者说AI，人工智能。我看到腾讯已经在进行AI战略转型，不是成立相应的AI部门，而是把AI变成一种思维方式。那么这个领域在农村金融和风险控制等方面会起到什么作用?
靳总：农村金融本身就是一个细分领域，但是仍然很大，有很多种业态，比如合作社、信用社等等。我从97年毕业分配开始，就在信用社工作，当时没有细分的说法，都叫小额信用贷款。当时我一共贷出了3000万的业务量，大概每笔10万，而不良率只有不到2%，也就是说不良资产不到50万。当时主要风控方法就是农村的“熟人社会”，人情制约。如果有人贷款不还，在附近的声誉就会受到影响，通俗点说，可能都不会有人给他儿子介绍媳妇儿。后来随着打工的、做生意的人越来越多，他们逐步搬离农村，道德约束就逐渐变弱，这时候就需要借助技术来进行风控了。利用技术手段，把风控点把握住，还要降低成本。
黄总：目前风控体系和线下采集方面都用到相关技术，比如ipad拍照的使用，就在很大程度上降低了征信过程中的时间成本。不过农分期的业务覆盖7个省，每个省的情况都各不相同，差异化明显。比如同为种植大户，有些地区智能机已经很普遍，但还有些地区基本都在用按键的老年机。所以AI技术的应用，需要与农村具体场景相结合，适合当下的社会和农村的发展状况。
童总：我的感觉，把AI、人工智能、阿尔法狗这些概念放到农村的一个种田老农身上好像不太和谐。不过现实是，AI已经走进了三农和农村。我认为，10年内，农村信贷这块儿的业务会被消灭，而且我认为明后两年就会大幅减少。当前业务模式的获客成本高，人工转AI，线下转线上，符合低成本、轻资产的要求。目前沐金农的获客就处在成本较高的阶段，这主要是为了改变农民的消费习惯，形成大量客户资源的沉淀。而且目前我们几乎所有的业务流程都完成了无纸化操作，这也是一个很大的进步。
任总：非常感谢各位的分享。说一说我的想法，对于农村金融这一领域来说，其实还远没有进入到群雄争霸的割据时代，城市中的这个领域已经竞争非常激烈，但农村目前还有很大区别。而且当前大部分进入农村的消费金融企业，还是以城市人的思维和商业模式作为主导。农村有四个很重要的特点，散、小、弱、封，其中弱的意思是接受新鲜事物方面能力偏弱，导致教育成本高。所以什么样的落地模式最适合当前农村的状况，这里我觉得可以看一看当年日军是如何以华制华的，我们需要用农村的人员和思维来发展农村业务。农民的信用是有选择性的，不还银行钱的现象不少见，但不还信用社钱的情况就很少，所以我并不太赞成用直营模式进入农村金融。当然我也不建议用代理商模式，找地方上黑白通吃的人成为代理商、放贷人，也是不大可取的。我认为，合作金融与互联网商业金融的模式，一个线下、一个线上，会是最有效的路径。越是发达地区，对弱势群体的服务就越依赖合作金融。所以一方面要用当地人来服务当地人，但这样也会有各种各样的风险。所以另一方面就要坚持共享经济，以及加强互联网信息技术的应用。
圆桌讨论
随后会议进入自由提问时间。
有参会者提问说：互联网模式在农村风险控制中的应用，以及非结构化数据如何转化?
童总表示：在这个方面，沐金农与农分期是一样的：走到三农金融中去，而且公司的任何转型都有三农的基因。在目前的数据时代，业务中的经验、数据，以及消费预期和消费习惯等等，都可以生成数据。而且现在农民已经不像原来那样只在深山里种田，有很多人已经开始接受新鲜事物甚至走出农村。我们的服务对象更多是年轻一代的农民以及能够接触到新技术新产品的农民。在这个过程中，人行征信数据的获取、社交网络和消费网络的痕迹，都可以产生数据，并且汇集、拼接，形成完整的数据体系。
有参会者提问说：农村最重要的是征信问题，那么会做哪些征信调研?是直接做，还是与当地机构合作?
黄总表示：这是农村消费金融领域核心共性的问题。这里面大家常有误区，认为可以用一个模式解决掉全部问题，这是不可能的。对于我们服务的种植大户而言，我们会拿来国外的一些可行的征信模式，结合我国不同的特点进行修改并应用。由于在农村，个人的贷款信息、消费状况常常是缺失的，所以我们需要从他的社会信息、个人信息、家庭情况等各个其他方面来进行考量和评估。大家还有一个常见的误区，是认为解决农村问题可以用标准化的模式，这也是不对的。农村标准化一定是相对的，这里不能用城市思维来看，需要接地气。
童总表示：三农金融中，征信确实是痛点之一。比如上面提到的“薅羊毛”的情况屡屡出现，该如何防范。一方面，拼接数据可以达到征信的基本要求，另一方面在于，我们需要更加重视维护互金平台的征信情况，而不是只要不上人行黑名单就不还钱。我认为，未来三到五年会在互金领域形成重量级的征信公司。
任总表示：其实除了种植大户，作为小户和并没有网上消费习惯的人，占农村的主流。目前全国3600多家合作社，大部分的还帐率都很低，部分甚至为零。这里没有接央行征信数据，也没有技术手段支持，靠的就是熟人社会。所以研究农村金融，除了需要具备金融知识以外，还要有一定的社会学知识。但是这个所谓的草根金融，难以复制。目前富民公社就在做这方面的数据化和模式化。
有参会者提问：目前农村消费金融领域，信贷利率还是比较高，而且农村的信任是有选择性的。那么各位如何获得农村的信任，他们为什么来使用你们的产品呢?
童总表示：首先，我们是用直营店的方式，请当地人做客户经理来进行服务。另外，我们会用熟悉的场景来进行客户导流。而且对于一些小额贷款来说，由于场景的特殊性，其实费用并不高。目前整体较高的利率是用来覆盖我们的成本和风险。作为开拓者，我们在努力促使农民改变消费习惯和观念。而我们的最终目的，是能够更高效、更好地服务于农民。
最后，会议进入茶歇时间和自由讨论。众多参会者与主办方和各位专家合影留念后，本次研讨会圆满结束。
参会企业合影
此次会议针对三农金融，尤其是农村消费金融领域的多个问题展开研究和讨论，解答了众多业内人士长久以来的困惑，在一定程度上明确了市场发展趋势和企业今后的发展思路，同时也提出了一些亟待研究和解决的问题。作为会议主办方之一，利基研究院承载着农村金融研究的重任和使命，在接下来的工作中我们会继续扎根于三农领域，深入研究，完成更多优质的内容产出，服务于广大农民和涉农企业。
网友评论