获客是每一位理财顾问的必修课程，今天我们就来看看理财顾问有哪些获客方式，及每一种获客方式的优劣势有哪些。（以下获客...[作者空间]

利润安排 —— 处理资产管理业务与财富管理业务之间的关系； 产品抉择 —— 处理不同产品线之间的关系； 管理中枢 ...[作者空间]

节后上班第一天，却跟来这样一篇虐心的文章，回答一个令人不愿意公开讨论的问题：怎么分钱才合适？ 从经济学上讲，谈到分...[作者空间]

SOP首先是一套心法，然后才是一套算法。 如果心法到位，就算算法初级，大抵也能实现组织发展目标；如果心法失策，没有...[作者空间]

前两天去见了一个创业公司的老板，办公室很拥挤但是很安静，每个人都紧盯电脑，只有键盘的紧促敲击声让人感到这个公司的忙...[作者空间]

作为管理家族财富、管理家族信托的家族办公室，是从财富所有者的角度出发，为其提供各种专业管理咨询和操作服务，由涉及不...[作者空间]

回首2018，相信每一个人都不禁会心生感慨，毕竟这一年可谓波澜频起。尤其对于身处财富管理行业的人来说，是相对灰暗的...[作者空间]

也许真是因为这个行业的发展已到了需要所谓精细化管理的阶段了。这段时间，不下十人、不少于五个机构的管理者和资深从业者...[作者空间]

资产管理平台，是将“经济活动”中的机会，通过各种交易结构设计，形成金融产品的组织。 事务管理平台，是提供税务规划、...[作者空间]

打开企查查，搜索“财富管理”，存续经营的有10万以上、正常经营的近3万。自2013年以来，这个数字持续快速增长，直...[作者空间]

中国居民财富的现状 改革开放至今已经40年，期间中国经济经历了飞速发展，GDP长时间处于两位数的增长，中国居民的财...[作者空间]