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9月21日盘前提示:短期重个股轻指数,如果成交量不能有效放大,要

9月21日盘前提示:短期重个股轻指数,如果成交量不能有效放大,要

作者: 九命_猫妖 | 来源:发表于2020-09-21 08:19 被阅读0次

大盘:消息面,这个周末很热闹。1、国联证券跟国金证券合并,拉开了券业合并的大幕。2、我军在宝岛军演。3、tiktok的方案被老特接受了。整体看,周末消息偏暖。本周应该会开门红,只是持续性需要量能配合。如果不能放量,下半周的走势不乐观。分析下周五大涨原因:周五券商保险的异动,来源于券商合并重组的预期。因而保险的涨有点蹭热点的意思,从指数角度考虑,这样的消息不如没有消息,因而短期不能对指数抱太大的希望。极有可能短期冲击3400后再度选择震荡洗盘。十一假期前只有8个交易日。很多机构会轻仓过节,因而市场周四开始可能就会交投清淡。还是比较看好节后的行情。

思路:短期重个股轻指数,如果成交量不能有效放大,要注意利用冲高减仓。

行业和个股:一、tiktok要花50亿美金推动国际教育,他原来推广过“学浪计划”,这批公司可能再度引发炒作。相关公司可以关注300654世纪天鸿,002599盛通教育。二、002605姚记科技与抖音系在游戏方面合作较多,可以短线关注,仅供参考。

消息

一、券商航母开始起航、国联证券筹划吸收合并国金证券

9月20日,国金证券、国联证券同时公告,国金证券控股股东长沙涌金与国联证券签署股份转让意向性协议。两家公司股票自9月21日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。今年7月券商股拉了一波,其主线就是合并,而当时传闻合并的主角是中信证券和中信建投。

在此背景下,新一轮证券业并购潮掀起。

建议关注中信证券(600030)、华泰证券(601688)等。

二、东部战区同时发声、海空实战演练震慑分裂势力

机构研报指出,根据2017年十九大目标,国防和军队现代化目标完成时间提前了15年,而十四五规划是目标修订后第一个五年规划,预计军费支出将继续增加,军队建设迎来极大发展。近年来,我军全面加强练兵备战。实战化将在三个方面为军工企业带来长期的业绩支撑。一是加速装备更新换代,二是加快武器耗材消耗,三是提升武器装备维修保障需求。

A股国防军工概念股主要有中船防务(600685)、新余国科(300722)、安达维尔(300719)等。

三、量子通信重大进展、首台量子直接通信样机研制成功

量子技术是目前唯一的安全性得到严格证明的保密通信方式,在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景。我国量子通信技术已经处于世界领先水平,产业化目前也已经初具规模。

神州信息(000555)是我国量子通信技术服务龙头公司,承建量子保密通信“京沪干线”和国家第二条量子保密通信干线工程“武合干线”项目。

凯乐科技(600260)主要从事量子通信技术在数据链产品及专网通信产品的产业化应用,目前相关量子通信产品已顺利量产,并已收到大额订单。

四、六氟磷酸锂价格望开启新景气周期、相关企业盈利望持续修复

9月份以来,六氟磷酸锂价格快速上涨,国内大型生产企业已暂停对外报价,业内认为,目前产品处于供不应求的状态,为继续涨价打下伏笔,本轮这轮涨幅或达到30%。本轮价格上涨,最主要原因是新能源汽车在今年下半年供销超预期回暖。根据中汽协数据显示,全国8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆,同比分别增长17.7%和25.8%。券商预计2020年六氟磷酸锂需求3.58万吨,2025年行业需求14.34万吨,2020-2025年需求年均复合增速32%,需求长期高增长无忧。六氟磷酸锂进入低速扩产期,新增产能有限,2021年后基本没有新建产能的投产,供需格局明显改善。这将促进六氟磷酸锂价格触底反弹,在下游新能源车持续放量背景下未来有望开启新的景气周期,行业内企业盈利有望持续修复。

延安必康(002411)拥有六氟磷酸锂产能5000吨。

永太科技(002326)一期3000吨六氟磷酸锂和1000吨双氟磺酰亚胺锂目前均已通过客户认证并实现销售订单,产能正在逐步释放。

五、TikTok并购迎转机、头条概念股有望受关注

据外媒最新消息,老特批准了甲骨文与TikTok的合作协议。据了解,根据业务发展需要,TikTok将继续把美国作为总部,TikTok团队也将持续扩充,新增2.5万个工作岗位。TikTok还将联合多家公司,投资建立总额为50亿美元的全球教育基金会,通过技术、在线视频提升全球教育水平。

短期头条概念股有望重新活跃,可以关注省广集团(002400)、天龙集团(300063)等。

六、政策力挺+十四五规划将出台、大基建预期再起

8月新增信贷社融数据表现依然不俗,同时地方 债券发行重新提速,继5月后发行额再次突破1万亿元。近期,各地项目集中开工加速推进,有效支撑了基建投资保持高位。从钢材成交、水泥出货率等高频指标来看,投资需求正在加速释放。

大基建预期再起,建议关注经营稳健、低估值的中国建筑(601668)和业绩超预期、订单强劲中国中铁(601390)。

七、我军新型导弹车亮相、电动技术终于进入军用领域

在民用领域,2.0版“节能与新能源汽车技术路线图”已通过专家评审,很快正式发行。最新路线图为中国汽车产业制定的目标是:到2035年,节能汽车与新能源汽车约各占50%,汽车产业基本实现电动化转型。全面电驱动化,即今后中国所有的车,包括新能源汽车和传统汽车在内,都配备驱动电机及电驱动系统,可能更加符合国情。

纯电驱动是我国的主要战略取向,我国的纯电驱动目前在全球发展都是最好的之一。其中的电控技术,对全球电动汽车的发展起到了很大的促进和引领的作用,今后15年还是应坚持不动摇。建议关注新能源汽车电机及系统类公司,如大洋电机(002249)、方正电机(002196)、卧龙电驱(600580)

八、北京工业互联网发展报告发布、将推动工业数据流动共享

下一步,北京将制定工业互联网行动计划升级版。在优化工业互联网区域布局方面,推进“顺义、海淀、朝阳、石景山”国家新型工业化产业示范基地建设,以四区为核心,拓展北京工业互联网发展空间。推进西城区、东城区等布局安全和金融发展。推进昌平区、大兴区、经济技术开发区等围绕区内航空航天、汽车等高精尖产业探索并开放应用场景,打造智能工厂标杆。相关北京地区涉及工业互联网业务公司如:东土科技(300353)、东方国信(300166)等有望受益政策提振。

九、北京等地自贸区方案即将出炉、相关公司迎来机遇

定于9月21日15时举行新闻发布会,届时将介绍北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案。

中 关 村(000931)致力于科技园区开发建设等产业;

空港股份(600463)是国内唯一的临空型园区类上市公司,立足北京临空经济核心区。

十、建材工业智能制造进展将提速、提升高端设备需求

招商证券刘荣指出,我国是砂石产销大国,环保要求促进机制砂渗透率提升。目前小微型矿山仍占据50%份额,随着供给侧改革及规模效应,砂石矿山面临集聚化,市场集中度提升,同时盈利能力改善,带来高端设备的需求增长。协会预计机制砂设备市场规模超过250亿元,国产头部企业将分享需求增长的红利。

浙矿股份(300837)是国内技术领先的中高端矿机装备供应商,正在拓展信息化智能化业务;

大宏立(300865)主营破碎、筛分、输送等成套或单机设备,也可提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案。

十二、南方电网正式官宣、投资1200亿融入和服务“新基建”

据安信证券测算,国家电网公司泛在电力物联网2019-2024年间总投资规模将达到8647亿元,按照南方电网经营体量约为国网的 20%来预测未来5年数字南网建设投资额,预计2019-2024年间两家电网公司在泛在电力物联网方面的投资将会达到10377亿元左右,随着泛在电力物联网建设的全面开展,配电终端产品需求将大幅提升。

上市公司,可关注专注配电领域且于两网公司合作紧密的合纵科技(300477)、金智科技(002090)等

十三、各路涨价函纷至沓来、造纸业旺季来临

造纸业的“金九银十”如期到来。据报道,8月份白卡纸大幅提价500元/吨之后,各大纸企近期再次密集发函涨价,提价幅度在200元至300元/吨。9月份,不少纸厂频繁传出缺料消息,价格死寂的纸板,也打破宁静,发出涨价函;上游浆厂也在努力营造提价氛围,木浆系产品整体处于上涨态势。成品纸市场蠢蠢欲动,各路涨价函纷至沓来,券商机构在自家研报中也纷纷提示:产业旺季将至。

A股造纸相关个股主要有景兴纸业(002067)、华泰股份(600308)等。

十四、新股海象新材21日申购

海象新材(003011)发行价38.67元,申购上限1.8万股,主营PVC地板。

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