第一个五年——财务执行力：基础性财务工作阶段。包括的岗位：出纳、应收账款、应付账款、固定资产、费用会计。
第二个五年——财务领导力：进阶性财务工作阶段。包括的岗位：总账、财务分析、预算管理、成本管理、税务管理。
第三个五年——财务决策力：战略性财务工作阶段。包括的岗位：财务总监（经理）、投资（项目）总监、首席财务官。
财务从业者作为个体的人也是一种“产品”，也要满足企业的需求。因此我们做好自我定位的目的是：1. 知道市场的需求、企业的需求是什么。2. 知道你自己目前的位置，从而才能了解你和企业需求之间的差距。3. 知道缩小差距、满足需求的方法。
第一，超越前人的工作业绩和时时不忘思考创新（Excellence in Everything We Do&Intelligence Everywhere）。
第二，坚持做工作记录。
坚持做工作记录，能够让我们时刻保持着在现场、在前线的感觉。这种感觉对管理者而言太重要了，这是一种实践经验的理论化沉淀积累，是通过实践经验总结而成的服务于自身的理论体系，也是可以在未来更好地指导实践的一种有效方法。写作是一种表达的高级方式，它可以整理你的思想，让你变得更成熟而有深度。在我的日常工作中，下面的工作记录是必须详细记录的：·
和领导的谈话，无论是讨论问题还是其他事项，都要尽量还原全部重点，详尽记录。因为这样你可以了解领导的思维模式、解决问题的思路、阐述问题的思路和条理。特别是开会的时候，他在向他的上级汇报问题或与同级解释问题的时候，更要详细记录相关过程。记录下来之后，换位思考，自己坐他的位子，换作同样的问题，是不是处理的方式一样？叙述的逻辑一样？如果不一样，找找自己的原因，为什么会不一样？差距在哪里？你的方式更好，还是他的更好？为什么？经常这样回顾、复盘自己和上司的沟通，会让自己的经验飞速成长。· 参与某个项目的过程、进度，中间遇到的问题，通过什么方法、哪些人员，经过怎样的沟通后解决。全部项目做完之后，还要进行回顾分析，总结出经验教训报告。· 和同事解决日常工作问题的沟通，针对某个典型问题的讨论，自己的想法和对方的想法，出现分歧后双方是如何沟通解决的，各自的出发点和思路都是怎样的？
流程性工作的常规解决思路，要经常进行总结和归纳。很多重复性工作都可以通过流程进行标准化，如果发现可能存在标准化工作，就要把它形成记录，经过自身的论证后，在适当的时候向领导提出想法。
每天的主要工作事项，也就是基本的待做事项清单（To Do List）。这也是工作上最基本的时间管理的一种核心技巧，把每天各个时段所做的工作简单地做一个小结，看看自己每天在哪些事情上花费的时间最多？这些所花时间的比重是否与事件的重要性成正比？是不是存在花费太多时间在不重要的事情上的现象？
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