统一辽东的王二代
坐上大单于的11年后，慕容廆去世，儿子慕容皝接位。
慕容廆好儿子太多，慕容翰、慕容仁、慕容昭都有才气，慕容皝只不过占了一个嫡子的名位，这让慕容皝很有压力。慕容皝登基后，为树立威信用法比较严格，这导致其他弟兄们认为是针对他们，而平时他们兄弟间也存在竞争关系。慕容翰虽然神勇，但不是嫡子，所以这种情况下只能投靠了段家，而慕容仁、慕容昭这两个慕容皝的亲弟弟也密谋造反，毕竟慕容仁有辽东，而慕容昭在朝廷中也有些分量，两个人联合起来胜算还是有的。这场政变因为计谋泄露而失败，慕容昭被赐死，但慕容仁却在战斗中打败慕容皝的军队，在辽东自立，而旁边的段家和其他鲜卑部落都和慕容仁互通消息互相援助，实际上就是慕容皝地盘小了，实力变弱了，这种情况符合段家等其他鲜卑部落的利益。
屋漏偏逢连夜雨，投靠段家的慕容翰带着段家军队攻打慕容皝来了，慕容皝的军队被杀的大败，只不过慕容翰怕慕容家亡国所以没有乘胜消灭慕容皝。2年后，慕容皝乘慕容仁不备，在冬天出奇兵一举击败慕容仁，借此，他的两个亲弟弟都被他杀死，慕容皝重新统一了慕容家，很不容易啊！
作为慕容家的姻亲的段家几次攻打慕容皝，谁也不能忍到底！但自身力量不足，所以借刀杀人是条好路子。慕容皝选择向中原地区的石虎称臣，借助石虎的力量消灭段家。
在强大的力量面前，段家崩盘，上谷、渔阳、代郡这些地方都被石虎的军队占领，而段家还在慕容皝的战斗中被击败，一场赌博下来连内裤都输光光了，慕容翰只能投奔宇文家。
虽然慕容皝取得胜利，但大老虎石虎认为慕容皝没有和自己的军队联合，所以进一步攻打慕容皝，慕容皝手下三十六城都被石虎说动，慕容皝只能退守自己的大本营。好在自己有好儿子慕容恪以及忠心的将领慕舆根帮忙，在大本营城下击败石虎大军，一举挽回局面。之后，声势大振的慕容皝连破石虎的大军，同时也彻底消灭了段家的势力，稳定局面总共花费了慕容皝五年的时间。
安定内部的慕容皝之后再次击败石虎的军队，将石虎储存的用来来年对付慕容皝的物资都烧光。紧跟着，慕容皝和他父亲一样，和东晋小朝廷联络上，被东晋封为燕王，可以名正言顺号令北方少数民族以及汉人了，而慕容翰重新归入慕容皝的麾下并献上平定敌人的计策。
封为燕王的第三年，慕容皝以慕容翰、慕容霸位前锋攻打高句丽，一战成功，高句丽都城被毁，男女人口五万多和历代珍宝都被慕容皝抢走。2年后，慕容家再次出动，彻底消灭宇文家，慕容家开拓国土面积上千里，统一北方。慕容翰再次期间立下大功劳，但慕容皝对他还是有猜忌之心，最后为了王朝的安定，慕容皝赐死慕容翰。慕容廆的几个厉害儿子虽然都死了，不过最厉害的儿子慕容皝打开局面，关键是慕容皝的儿子们也很厉害，最终奠定燕国的大业。
燕国内部稳定后，慕容皝内部进行发展生产轻徭薄赋的工作，外面则训练精兵防备石虎的进攻，期间，他命令自己的太子慕容儁奇袭扶余部落，有了慕容恪的辅佐，慕容儁圆满完成这项任务。
慕容皝当家16年，为燕国奠定了大的物资和声望基础后去世。
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