在互联网时代的商业分析工作中，先用数据说话。
在我们进行分析工作前，通过一定手段掌握例如市场规模、增长率、驱动因素、竞争格局等各类信息数据，能让我们的分析工作有着现实情况的良好支撑。Etesian在这篇文章将重点介绍：通过访谈、问卷和案头研究等手段获取信息数据。
1.获取信息的基本方法
当今获取信息与数据的方法可以大致归为两类：一手信息/二手研究。
一手信息的主要来源是访谈、问卷与自行测试。
在现实行动中，这样的方式极为真实靠谱，但是
一手信息最大的缺点是：太贵了。
一个靠谱给力的“专家访谈“可能要花掉大几千，能从中获得的信息也相对有限；而一个几千样本的问卷可能砸个十几万。
二手研究来源主要是搜索引擎、数据库与第三方机构。
与动辄上千的一手数据相比，二手的成本往往能压得比较低。
每年花几万、几十万订阅的数据库几乎能够无限使用；即使需要定制数据报告，成本大多也能控制在几千；搜索引擎的成本更是只用几毛钱的电费。
但在信息上，二手数据最大的缺点就是不靠谱。尤其是国内第三方研究机构滥竽充数太多，里面有多少水分再吃瓜也吃不清楚。
所以现实情况中，往往一手信息和二手研究混着用。
比如从第三方买来报告之后，再用专家访谈验证数据的准确性
比如自己搭model先算一个市场规模，再通过第三方机构的数据交叉比对
比如通过问卷调查了解消费者行为，再通过Focus Group进行验证与深化
2.一手信息
问卷、访谈与自测这三种方法都属于一手研究，但用途不太一样。
问卷往往针对的是客户/消费者等个体，目的是探究客户群体中普遍的共性，比如客户形象、消费行为、购买偏好等。
现实中问卷的作用很难被替代，但为其投入的资源也相对较多。钱是一方面，往往调研供应商个个要价不菲；同时也要投入很多人力，问卷的撰写与后期的分析都需要耗费很多时间。
访谈主要有焦点小组（Focus Group），有陌生电话（Cold Call），和专家访谈（Expert Interview）。
焦点小组的目的与问卷类似，主要用于收集消费者的反馈信息。
陌生电话是咨询公司最常用的手段之一，基本适用于任何行业的任何访谈对象，缺点是成功率低，耗时间（所以才会招那么多PTA）。
专家访谈也是最常用的手段，主要通过人脉关系或者第三方专家平台约访行业专家。
这些业内资深人士往往对行业理解和认识非常深刻，同时也具备更灵敏的行业直觉。
在一些咨询顾问了解不太深的行业，尤其是一些“看上去挺浅实际水很深”的行业，这些专家简直就是大救星。
不过，专家访谈的成本也很高，不同平台的收费大致在3k~10k/小时。
自测常用的是实地走访（Store Visit）和搭模型（Modeling）。互联网大背景下，自测的手段还多了个爬虫。
实地走访是FMCG咨询领域常用手段，简单地说，就是去每家门店看陈列、数人数。
搭模型往往用在市场规模的评估，特别适合一些数据极少的细分领域。
3.二手研究
二手研究的方法多种多样，常用的有：搜索引擎、综合数据平台、官方机构、券商、咨询公司与研究机构，这类研究统称为案头研究。
搜索引擎这里不做赘述，未来会详细出一期聊一聊如何正确地使用搜索引擎。
3.1 综合型数据平台
综合型数据平台永远是找数据的首选，比如WIND，Capital IQ，Euromonitor等。
这些平台数据非常全，想找的绝大部分数据都可以找到；而且使用很方便，可以迅速地导出到EXCEL，甚至有EXCEL插件。最大的缺点：贵。
3.2 官方机构
官方机构包括政府部门、行业协会等，一般是找行业数据、国家宏观数据等的首选。
收集政府部门的数据，首选国家统计局 http://data.stats.gov.cn/
网站基本上涵盖了绝大部分宏观数据，包括人口、产值、贸易等；甚至还有国家各部委数据。
此外各省都有自己的政府统计网站，本省大部分宏观数据都能从中找到。
行业协会是收集行业数据的最好选择。大部分此类机构都是业内企业联合发起的专业性组织，一般都会定期披露行业数据。
常用的有：
中国奢侈品联合会 http://www.clia.org.cn/
中国电力企业联合会 http://www.cec.org.cn/
中国互联网络信息中心 http://www.cnnic.net.cn/
饭店协会 http://www.chinahotel.org.cn/forward/enterHome.do
以上仅仅是部分协会资料。只要在搜索引擎输入“行业+协会”，基本都能找到对应的协会。
如果大家觉得找网站太麻烦，还可以试试统计年鉴。它一般包含了该行业本年度的所有统计数据，分细分领域与地区进行统计。
常用的统计年鉴：
中国统计年鉴
中国城市统计年鉴
中国城市建设统计年鉴
中国工业统计年鉴
中国教育统计年鉴
中国汽车工业年鉴
中国海关统计年鉴
各省、市统计年鉴
统计年鉴也非常容易获得，在淘宝上搜索“XXX年鉴”，快速购买，省时减力。
在收集海外数据时，则需要到海外官方机构的网站。个人在收集整理时，发现发达国家的政府机关、专业机构在数据收集与整理方面往往做得比中国好很多。
常用的有：
US Census http://www.census.gov/
US BEA http://www.bea.gov/index.htm
US BTS http://www.bts.gov/
US BLS http://stats.bls.gov/
US DA http://www.usda.gov/
US DoT http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/Pages/index.aspx
US BFR http://www.federalreserve.gov/econresdata/statisticsdata.htm
CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
ECB http://www.ecb.europa.eu/stats/keyind/html/sdds.en.html
AMECO http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/zipped_en.htm
EChttp://ec.europa.eu/index_en.htm
UN Comtrade http://comtrade.un.org/data/
World Bank http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
IMF http://elibrary-data.imf.org/
WTO http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
注：由于篇幅问题，没有贴出全部网站链接，点击“阅读原文”获取数据库完整列表
3.3 券商研报
通常情况下，券商研报主要用于：初期扫盲和趋势研究。
国内券商都有各自擅长的领域，具体可参见历年新财富榜单。在找针对某个行业的报告时，可以重点寻找优势券商的研究报告。
但国内券商报告都是针对有需求的买方客户，而且官网上的报告也无法下载。这里推荐以下两个平台，基本可以找到大部分国内券商研报。
大部分国外投行官网都会提供部分研究报告供免费下载，而且还很贴心地分好了地区和行业。不过这些报告一般也比较大而泛，更具体的细节报告往往只能要收取一定的费用才能获取。
例如：
Morgan Stanley http://www.morganstanley.com/what-we-do/research
JP Morgan http://www.jpmorganchina.com.cn/country/CN/EN/insights
Goldman Sachs http://www.goldmansachs.com/our-thinking/index.html
注：由于篇幅问题，没有贴出全部网站链接，点击“阅读原文”获取数据库完整列表
3.4 咨询公司与研究机构
在行业研究过程中，我们往往也会参考其他咨询公司或者研究机构的报告。但目前国内咨询公司和研究机构的水平整体参差不齐，参考这些报告时一定要交叉检查，确保信息的准确性。
咨询公司
McKinseyhttp://www.mckinseychina.com/insights
Bainhttp://www.bain.cn/news.php
BCGhttp://www.bcg.com.cn/cn/newsandpublications/newsandpublications_publications.html
ATKhttps://www.atkearney.com/ideas-insights
RolandBerger https://www.rolandberger.com/en/insights/
研究机构：
Nielsenhttp://www.nielsen.com/cn/zh/insights.html?pageNum=1
Ipsoshttp://ipsos.com/knowledge/overview
Gartner http://www.gartner.com/technology/research.jsp
IDC http://www.idc.com/home.jsp
IHS https://technology.ihs.com/Research-by-Market
艾瑞http://www.iresearch.com.cn/
注：由于篇幅问题，没有贴出全部网站链接，点击“阅读原文”获取数据库完整列表
3.5 其他渠道
除上述明面上的“正常方法”，各大咨询公司往往还会有一些“不可描述”的渠道，通过手里掌握的资源以获得一些私密程度较高的数据。
比如非上市企业的财务数据、车管所车辆数据、海关数据以及一些用户信息等。国内已经形成了一套完整的产业链售卖这些数据，这里不再多谈。
以上是亦莘总结的主要数据获取方法，不管时哪种方法，最终目的都是从信息化时代的大数据中提取有价值的信息。
欢迎大家关注Etesian，在这里没有“自我感动式”的心灵鸡汤，等待你的，将是安全区外痛彻心扉的成长。
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