开始编写中国绘画史《三字经》，这样一下子就把内容理清楚了，而且记住了。
上世史，汉魏晋。
南北朝，还有隋。
道与佛，孝道观。
至两汉，厚葬风。
像石砖，很兴盛。
有名地，在山东。
武氏祠，在嘉祥。
孝堂山，在济南。
雄浑风，高古格。
无落款，只实用。
魏晋前，重礼教。
魏晋始，人自觉。
士大夫，抒自我。
寄情志，发感性。
有老庄，佛思想。
绘画意，说道释。
顾恺之，女史箴。
曹不兴，人佛像。
陆探微，劲如锥。
书法笔，骨清奇。
张僧繇，擅道释。
没骨皴，凹凸花。
曹仲达，衣出水。
书法技，入画艺。
隋沉淀，有子虔。
擅人物，及山水。
上世画，在初阶。
其技术，不成熟。
其思想，最自由。
厚积之，发宋唐。
潘天寿将汉代、魏晋南北朝、隋代归入中国绘画史的“上世史”。
金石遗物的发掘也更为丰富。汉代画像石、画像砖的兴盛推动了后世绘画的发展；魏晋南北朝时期画家辈出，如顾恺之、陆探微、谢赫、宗炳、王微等画家、理论家的出现，极大地促进了绘画的发展，绘画理论也逐步完善。魏晋以降，书法大发展，绘画从此时就已开始受到书法的影响。隋代的沉淀与发展极为重要，为后世唐宋绘画的兴盛奠定了坚实的基础。
汉代大一统后，潘天寿形容其：“虽不如秦之尚严刑峻法；然政令法度，一如嬴秦之旧。”法令制度依然束缚着人民思想，又因春秋战国时期战乱不断，加之秦代暴政盛行，民不聊生。淡然无为的黄老之学因此盛行，道家题材的绘画开始增多。
汉武帝雄才大略，征战四方，征匈奴，通西域，开疆拓土，极大地促进了中外文化的交融，潘天寿书中认为：“虽当时绘画之技术上，似无受外来绘画之影响；然绘画所取之题材，已大见新意，如铜器天马蒲桃镜之镂纹等，即取材大宛所献之天马蒲桃。”由于西域印度文化传入，佛教也随之而来，使中国绘画发生了空前巨变。
由于西域印度文化传入，佛教也随之而来，使中国绘画发生了空前巨变。先前本土的道教与佛教并驾齐驱，共同影响着中国绘画，后世分科为道释绘画，扩展了中国绘画的类别。因佛教的传入，汉代寺庙兴盛，建白马寺于洛阳城西的雍门，有壁画画于寺中。至此时，中国绘画才出现佛画者，然而潘天寿称此时的佛画者：“无有能作佛画称者。”也就是说此时还没有以佛画称绝者。
画家顾恺之强调以形写神，潘天寿形容其用笔紧劲连绵，循环飘忽。《画断》对其评价极高：“象人之美，张得其肉，陆得其骨，顾得其神，神妙无方，以顾为最。”顾恺之所作的《女史箴图》是中国最早的卷轴绘画。
曹不兴，擅长画大幅人物佛像，运笔迅速，浑然天成。南北朝时期著名的画家陆探微，擅画人物，其用笔极为纤细，潘天寿谓其作佛画及古圣贤像：“笔迹劲利如锥刀焉。”将书法用笔置于画中，他作的佛像秀骨清像，世称“陆家样”。
张僧繇，尤擅画道释人物，六法精备，骨法奇特。他所画山水以青绿设色，不以笔墨勾勒，谓之“没骨皴”。又善以西域透视画法绘凹凸花，其画迹存于寺庙居多。张僧繇与同时代的顾陆齐名，被称为六朝三大家。人物画家还有曹仲达，善画佛像，世称曹衣出水，也称曹家样。他与唐代吴道子的道释人物画风被誉为“曹吴二体”，历代名画记》记载：“吴之笔，其体圆转而衣纹飘举。曹之笔，其体稠叠而衣服紧窄。”
书中称魏晋南北朝时期因绘画思想的自由发展，以及画家个性的解放，绘画技法上得到充足的发展，人的审美品格也有所提升。
并且画论作者大多为画家本身，理论可以更好地指导自己的绘画创作，自身的绘画实践也会提高理论思想的认识。魏晋时期比较重要的画论著作是顾恺之的山水画创作理论：《画云台山记》《画评》。南北朝时期的著名画论是宗炳的《山水序》，这是一部较早的山水画论著，篇幅不长，却道出了山水画的功能以及画中的透视原理。与前者类似，王微的《叙画》也是一部山水画理论著作，其主要阐述了山水画原理、功能以及山水画的表现技法。
隋代的存在时间很短，艺术文化大多承袭南北梁朝余风，潘天寿将其作为唐代的过渡阶段，为唐代艺术的发展沉积力量。因此在绘画风格上并没有太多变化。隋代最具代表性的画家应属展子虔，擅长人物、山水画。人物绘画生动传神，栩栩如生。山水画具有咫尺千里之感，其壁画作品众多，如永安寺、崇圣寺、龙兴寺、甘露寺等皆尤其画迹。
上世史时期绘画依然处于中国画发展的初级阶段，绘画思想以及绘画技法并不十分成熟。但是潘天寿将这一时期作为中国艺术思想最自由的黄金时期，画家个性的解放对于后世绘画思想的形成具有重要的意义。
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