诸葛亮破魏兵，司马懿入西川。
蜀汉建兴七年，孔明在祁山分三寨专等魏兵！
司马懿也领兵到长安，命张郃为先锋，戴陵为副将引十万兵到祁山，在渭水南面下寨。两军交战，王平，姜维各夺了城池！魏兵大败，郭淮，孙礼二人逃脱。
郭，孙，二人回报司马懿，武都，阴平已失！司马懿说，不是你二人的罪，是诸葛亮太聪明！命人把守雍，郿二城，不许出战，自思妙计破蜀。司马懿领张郃，戴陵去战蜀兵。谁知，中了诸葛亮的计。被埋伏的蜀兵杀个措手不及。张郃败战而归。司马懿大惊说，孔明真神人也。不如退兵为妙！于是命令大军尽回本寨，坚守不出！
诸葛亮见司马懿不出战，思得一计，命令各处拔寨而起。细作告诉司马懿孔明退兵之事。懿说，孔明一定有大谋，不可轻动！张郃却执意要进攻蜀兵！懿从之，领兵随后。
王平，张翼领兵与魏军相杀。孔明又派廖化，姜维埋伏山上，并送锦囊妙计于二人！张郃，戴陵如骤雨般领兵前来与蜀兵交战。蜀兵边走边战，待到魏兵尽皆气喘，孔明令关兴引兵杀出，魏兵虽奋力冲突，却不得脱身。此战，蜀兵大胜！
孔明听闻张苞身死，放声大哭，口吐鲜血，昏绝于地！明自回成都养病！
魏都督曹真上表曹叡伐蜀。曹叡从之。命曹真为大司马，司马懿为大将军，刘晔为军师。驱兵来取汉中！
孔明此时病已好转！操练人马，学习八阵之法，欲取中原！听闻魏兵来袭，他随大军出汉中，叫各隘口准备干草，以备秋雨连绵！
因秋雨连绵，魏兵无草料，死者无数，军士怨声不绝！此战，蜀兵不打，自胜！
司马懿与曹真班师回朝！见魏兵奔回，诸葛亮吩咐，不可追袭，我自有破魏兵之计！后事如何，且听下回！
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