黑暗的中世纪，在永远的红海大陆。居住着一群身材高大。肌肉发达。手脚长有利爪，面目丑陋的怪物。他们大多都在夜间行动。以捕食人类和大型动物为生。他们居住在地下世界，有着属于自己的法则，他们不光有强大的肉体，而且还有自愈功能，人类一直没有找到他们的弱点，没有找到他们的老巢，没有办法将他们彻底消灭，人类所知他们不喜欢白天出没，一般都是在夜晚出来寻找食物，当地的居民管他们叫做夜魔。
人类在没有找到更好抵御夜魔的方法，他们只能加固城墙。把人类活动空间缩小，防止被夜魔吃掉。
人类和夜魔中间有着一片灰色的地带。老人管这里叫黑色森林，黑色森林里面长着一种神奇的植物。拥有续命，白骨生肉的仙药。而且这种仙药不光对人类有用。对夜魔一样具有功效。但是相比于夜魔，人类更需要这种药物，所以每一年都有很多很多铤而走险的人，为了获取高额的利润。不惜铤而走险。
而夜魔也正是因为看到了这一点，夜魔会守护在神药旁边，等待飞蛾扑火的人类，但是永生和续命，自古都是人类所追求的永恒。随着神药越传越神，有无数人为之疯狂。不惜重金收购，有无数的人不惜铤而走险，为了高额的回报去黑暗森林摘取神药。如果能活着走出黑暗森林，取得神药，那么几世的荣华富贵。便不再是梦想，如果走不出去，那只能算自己倒霉。
黑暗森林中不光有人族，还有夜魔。还有一个特殊的存在，他们被两大种族歧视，他们就是人族和夜魔产下来的孩子，人类是视他们是怪物，是恶魔。夜魔觉得他们血统不够纯正，身上残留人类的气息，把他们驱逐到黑暗森林，让他们自生自灭。他们有一个统一的名字叫恶魔之子。
我们的故事从这里展开。
我们的男主人公-诺亚，是一个没落的贵族，父亲除了留给他一个爵士的称号，并没有留下贵族的遗产，就连他们居住的庄园都已经被卖掉。诺亚经常会在酒会上被人所嘲笑。问他怎么就你一个人来，你家仆人总都去哪儿了？谁知大家哄堂一笑。然后就没有人再理诺亚。但是诺亚在穷人圈子里面也没有得到好的待遇。穷人们都嘲笑诺亚穿着一件几年不换的衣服。非要装出一副很有钱的样子。其实已经连黑面包都吃不起了。穷人们笑话他，为什么不拿身上的衣服换几个面包吃？但是对于 诺亚来说。身上的衣服是他唯一的财产也是他最后的尊严。
当诺亚有一次被人羞辱。身上唯一的衣服在和人打架过程中，也被人撕坏。这是他最后的尊严，也是他最后活下去的勇气，正当他打算去见上帝的时候，突然国王发布告示告知天下。老国王快要不行了，急需神药续命。如果谁能为老国王寻找到神药，马上就可以被封为伯爵赏赐珠宝仆人土地。
诺亚觉得自己的翻身机会来了。与其这样每一天像乞丐的一样活着，不如去拼一把。只要自己能够活着出来，便可享受荣华富贵，还有别人的羡慕嫉妒的眼光。享受公子小姐瞩目的目光。成为宴会中最不可缺少的人，成为众人的焦点。
诺亚要把身上仅有的衣服。虽然衣服已经被撕坏，但是它依然是丝绸的，穷人一辈子都没有穿过，只能穿麻布的衣服，诺亚和铁匠交换了一把匕首。当人生中第一次穿上麻布衣服的诺亚。给他的感觉浑身都不舒服，感觉全身痒痒的。就当诺亚全身不自在的走在大街上，迎面而走来一群有钱的公子。看着身穿麻布的诺亚。大家把他围住，开始取笑他。问他怎么穿上佣人的衣服，是不是把自己当奴隶卖了？诺亚的心情已经跌到谷底，随后掏出匕首打算跟对方们拼命。但是对方的人数众多。一群人蜂拥而上，就把诺亚团团围住打倒在地。打完以后还拿着诺亚的匕首。直接把诺亚送到警局。
警局局长也没有多问，看着一群公子哥，拖着一个半死不活的人来到警局，公子哥都是他惹不起的人物，直接给定了街头行凶杀人，就把浑身重伤的诺亚扔到地下监狱。便不管他的死活。
诺亚迷迷糊糊醒来的时候看着盘子大小的窗户，满地的枯草，他已经知道他身处何地。随后他又昏死过去。
等他再次醒来的时候，已经是几天以后。当他再次睁开眼睛的时候，看到了一个蓬头垢面，衣衫褴褛的老人。他警惕的睁开眼睛，翻身爬起。目光警惕地看着老人。老人摊摊手，表示并没有恶意。老人放下手里的破碗。就隐退在黑暗之中。正当诺亚。犹豫是否要从地上捡起这个破碗。诺亚走进破碗，看见破碗里面放着黑乎乎的不明液体。走到前去就闻到一股恶臭味扑鼻而来。诺亚询问的看，向黑暗中的老人。等待老人给他答复，但是老人始终没有说话，就像根本不存在一样。经过一番心理斗争，诺亚终于忍受不住挨饿，拿起碗把碗里不明的液体倒入嘴里。
就这样诺亚和老人。在狭小的牢房里算是和平相处。老人始终隐匿在黑暗之中。躲在黑暗的角落里注视着诺亚。而诺亚双手抱住膝盖坐在窗户下边。老人自始至终在没有从黑暗之中走出来。就这样两天的时间过去了。老人始终没有出现过。诺亚实在忍耐不住，向黑暗之中走去，想把老人从黑暗之中抓出来。当他走到黑暗处的时候，发现老人已经不见了。上只留着一个鼓鼓的袋子。老人就这样神秘的失踪了。就像他从来没有来过一样。诺亚好奇的走上前，捡起地上的袋子。正在犹豫是否要打开的时候。不知从哪爬进来一只老鼠。原本在地牢之中看见一只老鼠，这并不稀奇，但是这只老鼠出奇的硕大。而且眼睛是红色的。红色老鼠只能说明一个，它是吃死人肉长大的。这只红眼的老鼠并没有去看诺亚。而是无视诺亚在牢房里直接爬上窗户。直接从窗户上爬了出去。爬上窗户的红色老鼠，还回头看了看牢房里的诺亚。像是在嘲笑，又像是在讽刺。诺亚放下手里的东西，冲着窗户走了过去。诺亚抡起拳头向老鼠砸去，老鼠聪明的转身。躲过了砸过来的拳头，诺亚的拳头砸在了牢房窗户上的铁栅栏上。并没有想象中的剧痛而是。铁栅栏居然被砸弯。诺亚不敢相信的，看在眼前。诺基亚左右手握紧窗户的栅栏。用力一拽，整个窗户的铁栅栏都被拽了下来。监狱的窗户很小，正常，成年人是无法通过的，这也是监狱防止犯人逃跑。但是诺亚由于长期营养不良，身体瘦小，已经饿的皮包骨了，诺基亚试了试，居然就这样顺利的从监狱里面爬了出来，这个连诺亚都觉得不可思议。诺亚在临走之前也不忘顺手把地上的包捡起来背在身上。就这样诺亚消失在黑夜之中。
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