苏护归顺西歧，消息传到纣王这里，不禁大怒，妲己跪下请罪，纣王说不关你事，再派人征讨就是了。
纣王召集众大臣商议对策，上大夫李定推荐三山关张山和李锦，纣王准奏，派张山和李锦调兵前往西歧。
子牙这边收到四百诸侯上书，请求武王伐纣，武王答应了，便命人准备兵器和旗帜，探子来报，纣王又派了张山李锦来，飞虎说这二人有勇无谋，容易对付，不必担心。
再说广成子在山上算到武王将要出兵伐纣，于是把殷郊叫来，想让他下山辅佐武王，建功立业也好为母报仇。殷郊满口答应，广成子大喜，送给他几颗仙豆吃下去，忽然殷郊背后和脖子一痒，竟然生出三头六臂来，广成子又取出镇洞之宝翻天印，落魂钟，雌雄剑交给他，也让他发下誓言，下山去了。
没想到殷郊也步了殷洪的后尘，被申公豹三言两语说动，不顾违背师命会受犁锄之苦的誓言，下山不投武王而是投了张山李锦，要与武王作对。
张山见殷郊来，拜为主人，又添油加醋说姜子牙用太极图害了弟弟殷洪性命，气得殷郊咬牙切齿要为弟弟找子牙报仇。
子牙得知张李大军到来，派邓九公出战，九公却在阵前见到一人长得三头六臂，并无认出是殷郊，以为旁门左道，不敢应战，回来找子牙商量对策，殷郊得意洋洋说西歧一方都是胆小鬼。
子牙于是改派黄飞虎应战，黄天化为父掠阵。殷郊越战越勇，取出落魂钟一敲，飞虎摔下坐骑被擒，天化前来救援，也被活捉。
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