驻守在龙城的慕容会听说北魏大军前来攻击，主动上表请求带兵出征，以救国难，慕容宝很高兴，同意了他的请求。
其实慕容会只是想图个好名声，根本没有要去拯救国家的意思，他派遣傉官伟、馀崇带领五千人马作为前锋出发。傉官伟等人在卢龙一带停留了将近一百天，把粮食都吃光了，连军中的牛、马也快吃光了，慕容会还是没有带兵出发。
慕容宝大怒，几次下诏严厉地斥责他，慕容会逼不得已，又以置办行装、加强训练为名滞留了一个多月。
这时，如果继续南下已经都是魏军的人马了，蓟城以下，中山以北的土地已经全部沦陷。傉官伟打算派支部队继续向前开路，侦察了解北魏军队的强弱虚实，各位将领都害怕危险，不愿意去。
馀崇愤然而起，说：“现在大敌当前，京城危在旦夕，就是一个普通人都愿意舍弃生命来拯救自己的君主和父老，我等深受国恩，怎么能够再爱惜个人的性命呢？国家社稷一旦被推翻，臣子的节操不能保全，就算是死了，也会留下耻辱！你们几位就在这里安安稳稳地待着吧，我馀崇请求去抵挡敌人！”
傉官伟非常高兴，挑选了五百步、骑兵拨给馀崇，让他前去探明魏军虚实。
馀崇带领这五百人来到渔阳的时候，碰到了一千多名北魏骑兵，燕军有些胆怯，馀崇对大家说：“如今敌众我寡，还不主动出击，我们就跑不掉了！”于是大声呼喊着一马当先向敌军冲去，一个人便杀死了十几个敌兵。他的部将受到鼓舞，人人当先，奋勇杀敌，将魏军骑兵打得溃散而逃。
馀崇带着士兵得胜回营，他仔细讲述了敌军的内部情况，军心因此得到了振作，慕容会也终于下定决心正式带兵出发来到了蓟城。
再说慕容宝逃回了中山后，拓跋珪也一路追到了城下将中山城团团包围。燕国连连遭败，中山城里的将士们都想出城与敌人决一死战，一雪前耻。
慕容隆对慕容宝建议说：“拓跋珪虽然多次获得一些小胜利，但是大军已经羁留一年了，他们来时的那种气势汹汹已经没有了，兵士马匹也损失大半，人心思归，各个部落正在分崩离析，这正是我们可以利用的好时机啊。加之我军都想奋力一搏，如果利用我们的锐气对付他们的衰弱，没有不胜利的。如果犹豫不决，等到将士们的斗志消失，环境变得越来越艰苦，事情就会发生变化了，到那个时候，就是想利用机会，也没有了。”
慕容宝听了也是情绪激昂，命令慕容隆整装待发出城决战，可是每次等到慕容隆准备完毕，正要出城迎战的时候，慕容麟就不停地在慕容宝耳边说各种丧气话，什么魏军太强大，肯定打不过之类的。慕容宝是个没有决断的人，一听慕容麟这么说，又举棋不定了，前前后后把将士们折腾了四次之多。
慕容宝思前想后，最后做出了议和的决定，他主动提出割让常山以西的大部分地盘给魏国，并释放拓跋珪的弟弟拓跋觚以换取魏国退兵。幸福来得太突然，拓跋珪马上就同意了。
慕容宝见拓跋珪答应得如此爽快，又反悔了，提出要和拓跋珪决一死战。拓跋珪气得暴跳如雷，再次包围了中山城。
慕容隆带着几千名将士主动向慕容宝请战说：“现在我们坐守这座已经山穷水尽的孤城，终有一天会被困死，我们愿意出城与敌人决一死战，但是陛下却每次都制止我们，只是白白地盼望贼兵会自行退去。现在的情况很明朗了，他们一定不会自己撤退的，所以我们应该出城与敌人决战！”慕容宝答应了他们的请求。
慕容隆很快把部队调配完毕，召集参谋将士，对他们说：“皇上的声威不振，让强盗贼子打到我们的家门口来侮辱我们，这是我们为臣子的共同耻辱，我们应当把生死置之度外。这次决战，如果侥幸打败了敌人平安回来最好，倘若有什么不幸，起码也伸展了我们的气节。你们以后如果有人回到北方，见到我的母亲，请代替我向她禀告我的这种心情！”
于是，他带上盔甲，跨上战马，来到城门等候命令，慕容麟再一次坚决地阻止了这次军事行动，众将士气愤之极，慕容隆也只能默默地流着眼泪回去了。
后燕尚书慕容皓受不了慕容宝的窝囊无能，准备杀了慕容宝让慕容麟当皇帝，结果被大舅子苏泥将这件事情告诉了慕容宝，见事情败露，慕容皓和十几个同谋砍开了城门逃向北魏。
慕容麟早年曾经叛父叛兄，落下了反叛的名声，结果后来大家伙只要一造反就推举他，慕容皓的事情他虽未参与，现在是有口也说不清了。慕容麟心中惶惶不安，干脆一不作二不休，当天夜里劫持了左卫将军慕容精，让他率军杀掉慕容宝，慕容精断然拒绝，慕容麟大怒，杀死慕容精后，也跑出了城，到丁零人的部落去了。
慕容宝不知道慕容麟跑到哪里去了，他一直认为儿子慕容会的部队就驻扎在附近，害怕慕容麟会去夺走慕容会的部队，然后抢占龙城，于是召集众将商议，是否放弃中山，去死保老家龙城。
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