失血过多的令狐冲被岳不群、桃谷仙等人救回船上后，华山众人继续上路。
过不多时，河中出现了五毒教的小船，蓝教主带了手下上船，用水蛭为令狐冲输血。
经过输血的令狐冲精神好转很多，蓝教主又将五毒教自酿的五宝花蜜酒给令狐冲喝。
此酒却是用五种毒虫所酿，众人只有令狐冲敢饮。
等到五毒教离去，众人呕吐不堪，不知不觉中被蓝教主下了毒，只有喝了五宝酒的令狐冲安然无恙。
岳不群担心船中尚有余毒，遂带着弟子上岸，经过一处酒家时，发现余沧海被众人围攻，要其交出辟邪剑谱。
华山众人两不相帮，最后余沧海受伤逃跑。
不多时，地头蛇司马大到来，邀请令狐冲上五霸岗聚会。
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