盛大的婚礼就要开始了，王子内心十分激动，却又有一丝不安。他便拿着酒杯，走到船尾想一个人静静。忽然他隐约听到有人在低声聊天，是新娘和她的姐妹。姐妹们无比羡慕新娘，新娘有些得意地说到：“我的确走运，他认定了是我救了他，可是他真蠢，那个救他的小人鱼就等着变泡沫吧！”王子大惊，“啪”的一声，手里的酒杯滑落在地上。新娘向这边看过来，王子慌忙躲了起来。
王子懊恼极了：“天呐，我真蠢，我竟然差点失去她，她才是我最爱的人啊！我一定要找到她！”王子大声呼喊着小人鱼，跳下船，找遍了整个海滩，终于在一块巨大礁石后面找到了小人鱼。小人鱼虚弱的躺在那里，她不再像以前一样微笑，眼睛空空洞洞的看着远方，无论王子怎么叫她，她都只是瞥过脸，不看他。这时巫婆出现了，王子大怒，抓着巫婆的衣领吼到：“是不是你把她害成这样！”巫婆大笑，“明明是你！她为了和你在一起，拿美妙的声音换来双足，远离家人还要忍受着没有止境的痛苦。可是你却娶了别人！她也只能化成泡沫！”看着王子表情越发沉重与懊恼，巫婆停了停，挣开了王子的手，接着说：“原本我还给了她一把刀，只要她杀了你，便可以恢复原样，重新回到大海！可是她这个傻瓜，却不肯向你动手！现在就只能等死了”
王子听完跪倒在地，大哭：“是我不好，可是我不能失去她，求求你，帮帮我们，不管什么条件，我都答应你！”巫婆狡黠地笑了一下：“什么条件都可以？连你即将要继承的王位都可以让给我的儿子？”王子抬起头，呆住似的看着巫婆，没有做声，巫婆转身要走，王子一把拽住了巫婆，坚定的说：“我同意！只要你肯成全我们！”
从那天起，每到傍晚，过路海边的人们，总能远远看见两只小人鱼手牵着手，跳出水面，欢笑着，嬉戏着……偶尔还会隐约看到他们并肩坐在礁石上，耳边传来优美的歌声……人们情不自禁地停下脚步，看着那温馨的画面……
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