小人鱼变成了泡沫的消息被姐姐们知道了。姐姐们想让女巫救活她们的妹妹,并将她变回人鱼的样子,女巫很快答应了。
重获生命的小人鱼虽然不愿意变回以前的样子,但还是跟想念姐姐们和自己的老祖母,因为她想去找那位王子。女巫告诉小人鱼:如果想得到王子的爱,就必须杀死公主。如果想要再次夺回声音,就得把公主扔进水沟里。
到了王子城堡的门口时,王子也正好出来,并将小人鱼接进城堡里。可是他只觉得她只不过才出去了一个晚上,并问到:“你昨晚去哪儿了?”小人鱼笑了笑。
晚上,王子和公主睡熟时,小人鱼来到他们的卧室里,她拿出女巫给他她的刀向公主刺去。她心想:公主如果死了,王子会怎样?这时,她又把刀收了回去。
第二天早上,大家发现公主死了,还躺在水沟里,而且小人鱼的声音也回来了。
小人鱼找到了女巫,问到:“我明明没杀死公主,公主怎么死了?”女巫回答:“因为我早就知道你会手软,就帮了你一把。”小人鱼很生气,决定用自己的生命换取公主的生命,心狠手辣的女巫还是无情的答应了。
女巫用巫术把小人鱼的生命转移到了公主身上,公主复活了,小人鱼却失去了宝贵生命。
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