朱晶晶的离开，王瑶的胡闹，一系列的事情让朱朝阳的父亲朱永平开始有些恍惚，他甚至有点相信是朱朝阳杀了朱晶晶，而随后他拿着录音机带着朱朝阳去吃东西，借机问朱朝阳是不是他杀了朱晶晶，而朱朝阳的回答让他感觉到愧疚：“如果可以换过来，宁愿是我这样”，于是朱永平删掉了那段录音，并渐渐开始把注意力转回到了朱朝阳身上，也经常带他去游泳。
张东升女朋友徐静出轨的事实渐渐被张东升觉察到，他一直只是被作为一个备胎，徐静告诉他她要离开，张东升感觉到了自己被欺骗，徐静爱好游泳，于是张东升借机帮徐静搬行李的间隙置换了徐静游泳时吃的药，她领盒饭了。
朱朝阳等人向张东升以杀人视频为由索要三十万，张东升只能答应他，甚至后来去借了高利贷。这一边，老陈退休了，但他还是希望能找到严良，但退休的老陈没有权利管严良，因此他向福利院申请成为严良的监护人。
严良见到了他父亲，不是在监狱而是在精神病院，他的父亲在梨树上摘下一个梨给他，当严良叫他爸时，他病发了一样说道：“不见，不见”。
王瑶有个弟弟王立回到宁州了，在得知朱晶晶已经去世后，也认定朱朝阳就是杀人凶手，于是在游泳池趁着朱永平去买汽水的间隙，把朱朝阳的头按在水里，让他承认他就是杀人凶手，但最终还是被朱永平护住了。
随后，张东升借机会在普普的住处找回了三十万，并打算放火烧了他们的住处，但他没有烧，为什么这是后话。局外人王立的到来让色彩彻底交汇在了一起，朱朝阳刚离开普普的旧船就被王立逮住了，老陈来找严良恰巧碰上，被碎玻璃瓶狠狠地捅了。
王立带着朱朝阳来到永平水产，这是他爸开的水产厂，殊不知张东升一直在跟踪，张东升羡慕他们三人的朋友关系，互相信任，于是决定帮助他们。
张东升先是杀了王立并把他塞进了水产箱里，随后待朱永平和王瑶开车急急忙忙到水产后逃走了，朱朝阳获救了，被送往医院，叶军到医院问他怎么回事，他跟他父亲都说谎了，是为了王瑶包庇她弟弟王立的罪行，殊不知王立早就领盒饭了。
之后张东升说需要水产钥匙处理尸体，朱朝阳拿给了他，而这把钥匙却恰恰酿成了一场悲剧。张东升在得知普普要三十万是为了救她弟弟时，便把这三十万给了他们，给他们买了船票，可是天有不测风云，刮台风了，台风天，船自然是停了，他们没有去成。
他们找到了张东升，住在了他岳父岳母家，在他们家里有只小猫，普普自然很是喜欢，晚上去吃饭，普普点了儿童套餐，四个人坐在一起像极了一群好朋友，在厕所，朱朝阳跟严良说到复制卡的事，正恰巧被张东升听见了，张东升害怕欺骗，但当时只是微微一笑。
张东升逼着严良拿到了复制卡，回到岳父岳母家拿相机查看卡里的存档，发现是空的，这时普普不在家，张东升认为自己受到了欺骗，正当张东升发狂之时，普普回来了，原来是猫跑走了，普普只是去追猫了。张东升摇晃着普普，让她说出复制卡在哪，但她根本不知情。
普普的哮喘患了，必须得打急救电话才行，此时的张东升陷入深思...
王瑶像个预言王一样，总是觉得不对劲，于是跟朱永平来到了水产，张东升也赶过去准备处理尸体，正巧赶上朱永平发现了王立的尸体，张东升打晕了他，把王瑶也杀了，张东升跟朱朝阳约好在水产交换复制卡，朱朝阳说其实没有复制卡，张东升不信，毕竟他一直在被欺骗。
张东升把朱朝阳和他爸绑在一起，严良知道有危险也来到了水产并发信息给老陈让他赶紧来，朱朝阳的爸爸为了救朱朝阳被张东升杀了，张东升随后往水产房里撒油，并反锁了水产。
本以为一切都结束了，朱朝阳和严良逃了出来，他们还是不愿意跟警方说真话，私自找到了张东升想要报仇，因为他们认为普普死了，幸好警察摸清楚了真相才在他们复仇前阻止了孩子们坠入深渊，原来普普没有死，被送入了医院，张东升也已经没有活的信念了，他把唯一的报复给了孩子们，希望由他们来结束他的生命。
张东升不敢死，他害怕，秃头带着假发的他就像是披着大人衣服的小孩，他长成了大人，却活在欺骗中。
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