市场底部逐步夯实，修复行情正在临近。透过近期基金重仓股表现，显示出当前市场底部特征明显，后续关注中美关系及增量资金催化。宽财政有助于化解资产负债表修复不佳的困局。历史上，往往需要资产和负债端的共振，尚需耐心等待。重点关注估值调整至历史低位且政策预期改善的医药等。
国内积极政策信号仍在加码推动市场回暖，市场预期有望逐步改善，对于后续表现可适度乐观，市场下行空间有限。不管是从增量资金入场打破负反馈的路径来看，还是从预期自发性的修正、反转的路径来看，当前市场各项积极信号均在不断累积。
目前，市场情绪面和“赚钱效应”在好转，沪深两市成交额也维持在八千亿元之上。积极因素不断累积，投资者可耐心等待“市场底”的确立。
下月美国将在旧金山主办APEC领导人非正式会议，外界普遍期待中美两国元首实现旧金山会晤。这几年美国为了本国的制造业回流政策，对中国企业设置了重重障碍，“制造业属地化”迫使中国企业出海建设工厂。
如果未来双方能在产业合作上回到开放态度，将非常利好中国企业打开国际化成长的天花板。近期两国频繁互动，中美关系明显有解冻转暖迹象，这或将给A股带来重大正面影响。
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