优质教育资源稀缺、教育资源地区及校际间分布不均、教育的优质均衡发展尚未完全实现等仍然是影响我国基础教育发展的突出矛盾。作为优质教育资源的有效供给和补充，近年来 K-12(全称为 Kindergarten to 12th Grade， 以下简称 K-12)教育培训的社会需求旺盛，推动教育培训行业形成万亿级市场，受到越来越多投资机构高度关注，针对于此行业的研究报告也层出不穷。但绝大部分研究报告均聚焦教育培训 To C 市场，对 To B 市场探讨较少。
作为本报告的直接研究对象，中国 K-12 教育培训 To B 市场指的是为全国近百万家 K-12 校外培训机构提供产品和服务的市场。主要的产品和服务包括以工具、内容、平台、硬件以及智能技术为主要形态的五类解决方案，覆盖招生引流、教学授课、运营管理、场地租赁的全场景需求。
研究范围触及中国 K-12 教育培训行业发展现状、中国 K-12 教育培训 To B 市场需求端发展分析、中国 K-12 教育培训 To B 市场供给端发展分析及 To B 市场未来发展的整体展望。
一、中国 K-12 教育培训行业发展概况
1.1、整体市场规模
我国 K-12 教育培训行业主要包括课后辅导、素质教育、英语培训三大细分市场，近3年来整体规模急剧增长。据奥纬咨询测算，2019年中国 K-12 教育培训行业市场规模已超 8000 亿元，其中课后辅导细分市场占比约六成，市场规模约 4700 亿元;素质教育和英语培训细分市场的规模分别约 2500 亿元和 800 亿元。2017年-2019年，我国 K-12 教育培训行业市场规模年复均合增速接近30%。
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受新冠肺炎疫情影响， K-12 教育培训行业大规模闭校停课，预计2020年整体市场将遭遇巨大损失，缩水 50% 至约 4000 亿元。随着疫情逐渐平息，预计 2021 年市场规模在可恢复至 7300 亿元， 2025 年可突破 14000 亿元，不同学科类型占比基本稳定。
1.2、细分市场分析-按教学模式
按教学模式划分，我国 K-12 教育培训市场主要包括线上和线下两个板块。
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二、中国 K-12 教育培训 To B 市场需求端发展概况
2.1、教育To B市场需求端五类主体
根据奥纬咨询 K-12 校外培训机构问卷调研结果估计，我国拥有近百万家 K-12 校外培训机构，按照营业收入规模可大致分为巨、大、中、小、微 5 类。
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2.2、教育To B市场需求端竞争格局
当前，我国 K-12 教育培训行业呈现出“金字塔型”的竞争格局。长期来看，头部的巨型和大型校外培训机构将凭借其优质的人才体系、全面的产品矩阵和雄厚的资本储备，加快在下沉市场的扩张速度;腰部的中型机构若不能及时完善管理体系、深化产品能力、优化成本结构，其市场份额将被不断挤压;尾部小微型机构受益于小而美的组 织形态和旺盛的新生活力，市场份额将基本维持稳定。
整体而言，我国 K-12 教育培训行业将出现整合与淘汰，集中度将趋于上升，头部占有率进一步提高，整体竞争格局 将由“金字塔型”向“哑铃型”转变。
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2.3、教育To B市场需求端发展瓶颈
基于奥纬咨询 K-12 校外培训机构问卷调研结果，我国大型、中型、小微型校外培训机构在招生、教学、教务、管理四个场景均存在普适性和特殊性的发展痛点。
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三、中国 K-12 教育培训 To B 市场供给端发展概况
3.1、教育To B 市场供给端生态全景
整体而言，针对校外培训机构在发展过程中遇到的各类瓶颈，上游市场逐渐分化出了以工具、内容、平台、硬件以及智能技术为主要形态的五类解决方案，覆盖从前端招生引流到中端教学运营管理再到后端场地租赁的全场景需求。
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四、中国 K-12 教育培训 To B 市场发展趋势
基于当前校外培训机构供需端的发展与挑战，结合政策、科技、新冠疫情等宏观影响，我们判断 To B 市场整体将呈现五大发展趋势
(一)新冠肺炎疫情引爆线上教育需求，激发教育 To B市场高速增长
疫情期间，线下业务受阻，校外培训机构对线上营销、直播、办公等软件服务需求激增，教育 To B 用户量迅速扩大。后疫情时代，随着5G、人工智能等技术加速应用于教育场景，线上线下融合教学将成为行业主流模式，教育 To B 市场还将面临新一轮高速增长。
(二)智能技术引领教育模式革新，助力优质To B 资源规模化供给
新一轮科技革命和产业变革的兴起，大数据、云计算、人工智能等技术的高速发展，均推动着教育变革向着更加灵活、便利、高效、个性化以及公平化的方向迈进。教育培训行业也将进一步加强新兴技术的创新应用，加快教育理念、教学方式和管理模式革新速度，实践可规模化的因材施教，扩大优质教育资源的供给，推动实现教育公平。
(五)行业环境变革推动To B生态化进程加速，重 构教育To B价值链
随着 5G、云计算、虚拟现实等底层技术兴起，教育培训 To B 需求端个性化诉求增多，供给端多类型服务商跨界加码进入，中国 K-12 教育培训 To B 生态化进程加速，行业价值链格局面临重构。过去单一的、垂直化的“招生引流—教学—运营管理—场地管理”行业价值链，将演变为更加复杂、多元的行业生态链。在新型价值链格局下，行业价值环节将会得到重新分配，掌握上游优质供给和终端获客能力的机构将占据核心价值点，享受超额利润，而中游重资产重运营环节将在此次重构中逐步低价值化。
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