有一只鹦鹉唱歌非常动听。有一天她正在树上唱歌，被树下一只正在洗澡的青蛙听到了，他从水塘里蹦出来，对着树上喊：“是谁在唱歌？”鹦鹉往树下望了望说：“是我在唱歌，你愿意来我家里做客吗？”青蛙说：“好呀，可是我不会爬树。”鹦鹉飞下来说：“你爬到我的背上来吧。”于是青蛙爬到了鹦鹉的背上，鹦鹉飞起来，把青蛙带到了她的家里。
鹦鹉请青蛙吃浆果，又给青蛙唱了几首歌。
青蛙鼓起掌来，说：“你唱的真好听啊，明天晚上森林里有歌唱比赛，你也去参加吧？”
鹦鹉问：“我唱歌真的好听吗？”
青蛙说：“是啊是啊，非常好听。”
鹦鹉把青蛙送回池塘的时候，天空下起了雨，青蛙和鹦鹉躲在一片荷叶下面。青蛙用一片荷叶做成一顶帽子给鹦鹉戴上，说：“这个帽子不但可以遮雨，还可以遮阳哦！”
第二天晚上，夜幕降临，歌唱比赛开始了。
黄鹂、夜莺等很多鸟都来参加歌唱比赛。夜莺是上届歌唱比赛的冠军。
这是鹦鹉第一次参加歌唱比赛，但是她一点也不紧张。轮到鹦鹉上台的时候，她唱了一支非常欢快的曲子，青蛙带来了手鼓给她伴奏。台下的听众不由自主地给鹦鹉打拍子，鹦鹉高兴地边唱边跳……
歌唱比赛的投票结果是，鹦鹉获得了第一名。
其他参赛的鸟向鹦鹉表示祝贺，夜莺叹了一口气说：“我每天都在练习唱歌，为什么我会输给鹦鹉呢？”
大象在她旁边说：“你唱歌的技巧很好，但是鹦鹉唱歌很有感染力，我一听到她的歌声就想跳舞。”夜莺听了忍不住哭了起来，大象赶紧说：“我上次参加举重比赛就输给蚂蚁了，总会有比你强的人啊，别哭了。”大象用长鼻子给夜莺擦了擦眼泪。
这时鹦鹉飞过来，把奖杯送给了夜莺。夜莺吓了一跳，问：“你怎么舍得把奖杯送给我呢？”鹦鹉眨眨眼睛说：“我来参加比赛只是因为我喜欢唱歌，这个奖杯对我不重要，我想和你做朋友。”
夜莺看看鹦鹉，看看奖杯，说：“我想奖杯确实不是最重要的。”
这时，青蛙蹦过来说：“你们唱个二重唱，我来伴奏，大家跳舞好不好？”
大家一致同意这个想法，他们唱啊跳啊，一直到天亮。
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