23年05月05日复盘

节后第二天指数如昨天所说冲高回落，指数回落题材如期上演，今天的热点在AI应用和中特估带路方向，AI应用可以看到是AI+电商和教育，传媒大涨两天后有所分化，前排（长江传M）依旧逆市晋级。

AI+电商的逻辑在于政策利好+行业出口周期底部+跨境电商低基数+AI 应用的潜在效率提升。

前排风向标是焦点科J和小商品C，目前这两个涨高了尽量找低位补涨的个股。带路方向如今也轮流创出新高，在会议落地的时候才算结束，一直讲的四大国际（北方、中钢、中工、中材）轮流创出新高，中亚五国元首峰会将于 5 月在西安召开，带路方向前排风向标是华建集T、铁科轨D、北方国J，后排补涨的有陕西建G、中铁装备、设计总院、中钢国际、新疆交建、上海建科等。