平王东迁后，四方诸侯除了荆国都送了贺礼，平王就想征讨荆国，众臣谏言不可，说民心未定，兵力充足再打也不迟，平王就不再说。平王命秦襄公把犬戎逐出中原，并把岐、丰土地赐给秦国，从此秦国成为了大国。襄公死后，秦文公继位。一天，文公梦见鄜邑之野有黄蛇从天而降化作一个童子，童子自称是上帝之子，说上帝命文公为白帝。第二天文公召太史敦占卜，敦说这是福，文公就在鄜邑立白帝庙，号称鄜畤。陈仓的一个猎人猎到一只野兽要献给文公，路上遇两个童子，童子说这种野兽叫猥，专吃死人脑，打它脑子它就死了。猥居然说人话，说童子是两个雉精变的，得雄者王，得雌者霸。童子被拆穿马上变成野鸡飞走了，雌者变成了石鸡。文公听说此事，立了陈宝祠在陈仓山。文公想砍了终南山的大梓树做完建材，但是砍不断。有人夜宿在终南山听到了鬼和树神的谈话，说用朱丝绕树，结果树真的断了，有牛从树中跑出来跳入雍水，其后时不时有青牛从水里冒出。文公命骑士攻击青牛，牛用触角撞倒骑士，后来骑士披头散发才吓得牛不敢再出来。事后文公又立了怒特祠来祭大树之神。鲁惠公听说秦国僭越周朝私祭上帝，请周朝允许自己国家祭祀，周朝不许，鲁惠公就也僭用郊禘，从此以后诸侯纷纷擅用权利，周王室更加衰弱。
郑世子掘突继位是郑武公，夫人申侯之女姜氏生了两个儿子，长子叫寤生，横产难母，所以姜后不喜欢他，而是偏爱次子段。姜后求武公立段为太子，武公认为不可废长立幼。武公薨，寤生继位是庄公。姜后求庄公封地给太叔，庄公不同意，姜后说京城也可以，不然只有去别国流亡了。祭足不同意，庄公却同意了，从此段被称为京城太叔。太叔时常假名出猎，实则练兵，还袭取了鄢和廪延。公子吕谏言要诛杀段，庄公微笑不理。之后祭足告诉公子吕主公不是坐视，一定有远见。公子吕去求见庄公，果然庄公说大堂之上不便说，段没有明显造反，如果诛杀，姜后一定阻饶，外人也会议论认为庄公不孝不友，等段真正造反后就没人帮他了。公子吕献计假装上周朝。果然姜后趁城内兵空密信给段，段领兵攻往京城，并派段的儿子公孙滑去卫国搬救兵。哪知公子吕早就带兵扮作商人潜在京城，段被公子吕袭击后连忙逃走。路上士兵们听说庄公厚德而太叔不义，多数哄散而去。段逃到鄢邑，庄公却早已在此等候，段又逃到共城，但这小城哪挡得住庄公大军，段见势已去，自刎而死，庄公赶到后抚尸痛苦。后庄公又把姜氏安置在颍地，发誓不到死不相见。颍地封官考叔假名送野味，捕杀不孝之鸟鸮鸟送给庄公。庄公赐考叔一只羊腿吃，考叔包好收了，说要带给家里的老母亲吃，老母从没吃过这美味。庄公赞他孝子，自叹不如，思念起了母亲。考叔献计说掘地见母，庄公建了一个地上，终于与母亲见面，母子抱头痛哭。再说公孙滑去卫国后听说段被杀，然后卫桓公以郑庄公无德之名，要兴师伐郑。
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