春秋末年，越王勾践与他的君夫人以及大夫范蠡(li)在吴国已经呆了三年。这三年他们作为吴国的俘虏一直住在马棚，喂马、洗马、牧马是他们每天必须做的事情；即使受尽屈辱，他们依旧坚信，总有一天他们会离开这个地方，复兴越国。
勾践每天睁眼都要用他的舌尖够那个掉在房梁上的苦胆，尝尽它的苦涩，用来警示自己这三年来所受的屈辱与报仇的决心。
很快，他们盼来了那个让他们欣喜的消息，再一次吴国的祭祀之后，他们收到了回国的消息。当他们踏上越国的土地，复仇的火焰在他们心中彻底燃烧了起来。吴国对他们国家所做的一切欺凌的事情，让这团火焰更加旺盛。同样，这股仇恨在越王回来的时候也在百姓的心中点燃。但大家都没有发作，大家都在隐忍，因为，同他们一起回来的还有吴国的使者。
他们要在吴国使者面前隐藏那份仇恨，要让吴王对他们放松警惕，让吴王相信他们的诚服。他们向吴王敬献牛羊、绸缎，却也会收取一些粮食。可这些都是假象，他们只是假装示弱罢了。他们在暗地里练兵、扩军，这一切都是为了那最后的复仇。
三年后，他们选了一批美人，教她们琴棋书画、歌舞以及政治。那是最为重要的一点，因为勾践想派她们去当间谍，派她们去向吴王使美人计。虽然那不光彩，但他们已经让仇恨红了眼，他们决心那样做。
西施就在这批美人中，她还不知道自己的任务。所以她过的开心，当她再次见到范蠡时，爱情的萌芽很快就在他们之间滋长。 他们回忆他们第一次见面的时候，西施挽起裤腿赤脚在浣纱石上洗衣，欢脱；又不小心歪了脚，他抱她坐在石头上，为她按摩，亲切得称呼她“小子”，心疼她的不小心。他们相拥而吻，感受着那一刻的美好，他们甚至不愿意分开，宁可这样一辈子。他们隔窗而立，她倚在他的怀里，感受他带来的心跳，感受那一刻的情不自禁；他答应她，他要娶她当他的妻子。
后来，他因为军务离开，他们没有来的及将他们的爱情告诉他们的王。他以为自己半个月就会回来，可军务一项项下达，他没有时间赶回来，这一走就是三个半月。当他回来时，事情已经到不可改变的地步了，他后悔没有早些将她娶回家，他曾信誓旦旦的向西施保证，王一定会为了他收回命令。而勾践告诉他，西施将是最优秀的那一位，尽管他也不愿意，哪怕与西施不相上下的郑旦都不能打动吴王，因为她的眼里少了一份明澈，少了一份动人。
于是，当国家的利益和个人情感摆在一起时，他们犹豫了，尽管他舍不得她，她也舍不得他。可最终，他们不得不为了国家，而将自己的个人情感至于脑后，尽管那很难，很难。因为他们相信，当越军登上姑苏台的时候，那将是属于他们两的。即使他们明白，那一刻也很难，很难。但带着这份期许，她登上了去吴国的船……
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