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2022年锂电和光伏的趋势

2022年锂电和光伏的趋势

作者: 百分百值得 | 来源:发表于2021-12-31 17:28 被阅读0次

    2021年终了,谈谈今年大火的锂电和光伏的2022年的趋势

    一、锂电池:

    我对于锂电池中游环节不太看好,特别是正极和磷酸铁锂企业产能远远超过需求,明年会大跳水,我认识的很多化工行业的朋友和机电仪表行业的朋友,都跑去建厂了,尤其是磷酸铁锂电池icon,其中都是大集团建的厂,人家不差钱,只为抢占赛道,抢长远的市场份额,所以会把价格压到全行业亏损的地步,最后就是碳酸锂的价格涨到天上,磷酸铁锂的价格压在地上,逼传统的正极企业退出,所以正极企业(包括部分电解液)无论跌到什么估值,都别去抢反弹。

    重要的事情说三遍,别抄底!别抄底!别抄底!!!

    二、光伏:

    光伏主要就是围绕着硅料在博弈,在一个高景气的板块中,行业整体上有强贝塔的时候,市场预期永远走在实际产业之前,就是景气度投资过度内卷造成的。

    因为总是存在着硅料的博弈,所以很难说上下游哪方会胜出,最保险的做法就是,找到以组件为龙头的一体化企业。因为他们可以持续的投入研发,用以加固自身的护城河,不像别人战战兢兢的怕被上游/下游卡脖子。

    围绕着我说的这两个行业,你做做作业呗?看看具体的是哪些公司。

    你有什么看法吗?一块来说说?

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