继续持股，这个位置，磨底阶段。
芯片新能源，当下依旧吸引着市场的绝大多数资金，一是新能源汽车的未来的空间足够“确定”且“宽广”，趋势一旦起来很难停下来，未来什么时候估值会下来，撇开资金面不谈，单纯从基本面来说，就是一是行业增速下来，前两年因为基数低，业绩高增长，随着业绩基数的上抬，业绩增速的相对值下来，二是商业的竞争格局充分显现，明后年大量的新能源车企新车上市，行业迎来红海，市场发现了其中的不确定以后，估值也会下来。既然没有参与，这个位置也就没必要再看了。
芯片，今明两年依旧是一个疫情造成海外停产的景气周期上，大概率会持续到明年下半年。但是芯片依旧是一个周期行业，根据这两年国外的芯片产能规划，未来产能大批量上去，这种当下的供需关系不会维持太长时间。比如韩国，日本，美国，都推出了10年期的芯片产能刺激方案，而且都是一定规模的商量。芯片脱钩已是必然。
当时看的是中长期的不确定性，但是忽略了短期的景气周期下市场的影响。
不参与芯片，是因为三年的不确定性，但是市场就是这样，每一次都会把短期周期的供需失衡当成是长期利好。但是，在未来，我们会更加灵活适度。
上面两个板块，在上行途中，新能源快到头了，芯片还有一段。
消费，部分跌到位，但是大面积只是回归到合理位置。
低估价值品种，跌无可跌。
继续持股
至于部分朋友持有的艾可蓝。继续持有，上一次因为新城回调调换过来，回头看，相当的失误，艾可蓝未来2年业绩高度确定，2022年的营收，预估会在18-20亿之间，20年才6.77亿。这是确定性的。同时最近三个月，原材料价格已经开始企稳。
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