今天学习的内容是动态销售仪表盘的制作,这是我最感兴趣的地方,也是最想学的,毕竟字不如表,表不如图。销售仪表盘就是将主要销售指标用图表的方式集中呈现出来,达到一目了然的效果。
要制作动态仪表盘首先要先有个草稿图。在这个草稿上大致标出仪表盘所要包括的信息,比如订单分布情况、主营产品销售达成、地区/部门的销售情况、销售变化趋势、冠军销售情况等你想要呈现出来的主要指标,然后将他们大致标到一张Excel表格中相应你所要呈现的位置。同时,要确认每种指标用什么图表来呈现。比如:订单分布可以用柱状图,,各部门业绩销售占比用饼状图,销售业绩变化趋势用折线图等。为了呈现动态,肯定要加入切片器,大致的内容以及位置都要事先设计好。就像画一幅画,要先打个草稿,什么地方画什么要在纸上大致勾勒一下,做到心中有数,也避免遗漏。接下来就是根据这张草稿来填充制作了。
动态销售仪表盘的制作:
第一步:制作一个草稿图
第二步就是准备好数据底稿,包括多个Excel工作簿的合并,数据调整。
第三步是根据这个数据底稿生成多个数据透视表
第四步根据数据透视表生成所需要的指标图表
第五步美化图表:突出主要数据,去掉多余的图例、网格线、隐藏字段、调整颜色、添加文本框等
第六步将指标图表复制到动态仪表盘底稿上
第七步利用切片器将所相关的数据透视表相连接(选项-报表连接),呈现动态效果
第八步保存: 选中报表-复制到新建的表格中-右键带链接的图片,可输出到PPT中
注意:
取消切片器中隐藏项:切片器设置-勾选隐藏没有数据的项
日程表:数据透视表-分析-插入日程表-勾选日程表-设置报表连接,与相关报表联动
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