一、美团遭围
最近,打开微信公众号,你不会错过一些“刺激”的爽文。
“美团外卖高佣金惹众怒 全国餐饮协会欲采取维权行动”
“美团外卖收费层出不穷,涉嫌垄断定价——广东餐饮协会”
“疫情期间美团反而落井下石,上调佣金,个体餐饮业将何去何从?”
“下一个滴滴?美团外卖佣金涨至22% 商家:30元的套餐要卖50元”
“美团财报背后:骑手成本410亿,外卖小哥们一举分走了佣金的83%”
“抽佣655亿,首次全年盈利,美团胜利了吗?”
...
一连串的关键词:“疫情”,“美团”,“佣金”,“餐饮商家”,“全国餐饮协会”,“外卖骑手”,“年报盈利”,“垄断”...
当它们在同一时间被聚合,一场“大戏”难以避免。
从“武汉封城”至今,“美团”在微信上的搜索热度持续走高。3月30日美团发布19年财报是一个转折点,此后虽热度持续上扬,可内涵却判若云泥。
二、美团是谁?
“我们的使命是「We help people eat better,Live better」”
—— 美团创始人王兴
民以食为天,亘古未变。
美团为什么存在?王兴说“因为美团的存在,大家在吃这件事情上能有更好的选择,在此基础之上,生活的其它方面也能变得更好”。
故事由此展开,“吃”是一切的开始,也是一切的基础。
于是有了“FOOD+PLATFORM”战略:以‘吃’为核心,建设生活服务业从需求侧到供给侧的多层次科技服务平台。
美团的使命决定了它不会是只停留在服务C端,当一个连接者,沉迷流量的游戏。
它还要赋能B端,为商家提供各种软硬件只是常规操作。美团已布局上游食品产业链多时。相比于烧钱补贴这样已经够残酷的游戏,食品供应链的改造升级才是真正的硬骨头。
三、垄断之名
美团成功了吗?这是一个不太好回答的问题。首要的问题是,“成功”如何定义,又如何衡量?另外一个困难是,事情还在进展中,现在下结论还早。
在商业中,垄断地位是一个好的衡量指标。
股神巴菲特说,他喜欢垄断的生意。谁不喜欢呢?
Peter Thiel 对垄断的定义是:它给消费者所提供的产品或服务其它企业无法提供。
三种基本垄断:
· 自然垄断,比如沙特的石油和俄罗斯的天然气生意,这是老天爷赏饭吃。
· 法律垄断,比如各种技术专利和医药专利,这是对创新的奖赏,也是对风险的补偿,但是有时间期限。
· 竞争中导致的垄断,在《从0到1》这本书中,Thiel指出,从创业开始就要争取在其领域里处于独一无二的垄断地位,同时总结了垄断企业所具有的一般特征:网络效应,专利技术,规模经济,品牌优势。
显然,美团的生意与前两者都挨不上边,每一寸土地都是真刀真枪干出来的。
而茫茫江湖,一眼望去,现只剩“美团”和阿里(旗下“饿了么”)对弈。
“美团”已明显占据主动,两者的交易份额占比已来到2:1这个档口。
一开始,饿了么不是没有机会,可惜对手是美团,是王兴。
现在换成阿里上场,人人都想知道翻盘的概率有多大。
当然没有人会发昏到怀疑阿里的能力,或小觑其拿下这场战役的决绝之心。
那么你会如何下注呢?
在遵循正当的商业规则下,如果不发生大的不可测事件(如王兴离开等),我会把注下在美团这边。为什么?或许因为更多的消费者“投了“美团一票。
也许多年以后,美团上市的时间会是整个故事的分野。
从那之后,“美团”与“餐饮”在移动互联网上形成“共振”,步调一致,而饿了么被远远落在了身后。这种“共振”背后是消费者的强大共识,这种共识一旦达成,改变它将会是困难的,代价是巨大的。
这是一种更高级的垄断。
四、阿里征伐
首战不胜
2018年4月,阿里收购饿了么。彼时,美团外卖与饿了么市场份额之比接近3:2。
阿里派出王磊出任CEO,8月,王磊首次对外发声,他说道:
“美团天天都在讲它们的份额,不过我觉得其实这个市场变化特别快,可能一个假期下来,份额就不一样了。”
“饿了么目前只有一个重点,就是夺回市场份额。我不知道一旦我们的份额超过50%还有哪些投资人愿意给钱让美团烧。”
他还指出:
“以前他们(指美团)经常说自己在二楼打一楼,那今天我们站在六楼了。所以无论是从流量、会员和阿里的生态融合,或者说物流服务和阿里新零售的对接、基础设施的建设,现在竞争又不在一个维度上。”
于是,饿了么在市场上投入几十亿资金大打补贴战,抢夺市场份额。10月,阿里巴巴合并饿了么与口碑,成立本地生活公司,加速推进对饿了么进行“阿里化”改造。
王磊没有说错,市场份额的确发生了不小的变化,美团外卖与饿了么市场份额之比来到了2:1的档口。
雷霆之怒
王磊曾公开表示:
“本地生活是阿里非常重要的流量入口,即时配送对阿里新零售来说是核心基础设施,本地生活高频支付场景能支撑阿里的金融业务。”
这显然不是王磊的个人看法,而是阿里上层的意志。于是关系重大,不容有失。
2020年初,阿里任命蚂蚁金服CEO胡晓明为本地生活服务公司董事长,紧接着支付宝宣布改版、升级为数字生活开放平台。支付宝至于阿里巴巴的重要性不言而喻,如今支护宝被推向前台,阿里的决心可见一斑。
3月16日,推出面向商家的“七大赋能战略”,包括:
· 联合支付宝、天猫对商家进行流量和数据支持
· “降佣”:外卖佣金低于其他平台3-5%
· “免佣”:9月之前,免除客如云等交易零佣金
这是一个”杀敌100,自损80“的招,何其悲壮。
只是,这次阿里能得偿所愿吗?
拭目以待吧!
五、最后的最后
王兴如果能成功顶住阿里的雷霆之击,无需多言,经此役,可封神。
如果败了,也不难看。
我们依然要为年轻一代的企业家喝彩。
他们中不乏世界级的选手。
一个王兴,一个张一鸣,一个黄峥,他们都是...
坚持独立思考,专注事物的本质,强大的洞察力,对知识饥渴,学习能力如机器人一般,同时保持开放与谦逊。
也都低调的不可思议,是那种可以俯瞰世界又能光脚下地干活的实干家。
无一例外非常自信,这种自信不来自任何外在的标签,而是纯粹的自信,
王兴曾说过:“我们会把它做成的,我们不需要别人允许我们怎么样。”
牛逼如斯。
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