诸葛亮三擒三纵孟获，稳坐四轮小车之上，引轻骑数百在前探路。
前有一河，名曰西洱河，水势虽缓，却无一只船筏。诸葛亮遂问季平，季平说：“闻西洱河上流有一山，其山多竹，大者数围。可令人伐之，于河上搭起竹桥，以渡军马。”
诸葛亮即调三千军士入山，伐竹千根，顺水放下，于河面狭处，搭起竹桥，阔三米多。乃调大军于河北岸一字儿下寨，便以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城；过桥南岸，又一字下三个大营，以待蛮兵。
再说孟获驱数十洞蛮兵，恨怒而来。将近西洱河，孟获引三百刀牌獠丁，直扣前寨搦战。
战鼓雷动，汉军寨门大开。诸葛亮羽扇纶巾，乘四轮小车，面露微笑，左右众将簇拥而出。
孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，口中骂骂咧咧。手下三百獠丁，各持刀牌，张牙舞爪列阵。
诸葛亮羽扇一挥，汉军退回本寨，四面紧闭，不再出战。獠丁皆裸衣赤身，直到寨门前叫骂。诸将大怒，皆来禀诸葛亮：“某等情愿出寨决一死战。”
诸葛亮笑着摇头。
众将再三请战，诸葛亮说：“蛮方之人，不遵王化，今此一来，狂恶正盛，不可迎也。且宜坚守数日，待其猖獗少懈，吾自有妙计破之。”
于是汉军坚守数日。诸葛亮在高阜处探望，蛮兵多显懈怠，乃聚众将曰：“汝等敢出战否？”
众将欣然要出。诸葛亮先唤子龙、文长近前来，附耳吩咐。二将接令而去。
又唤王平、马忠近前，接令去了。又唤马岱说：“吾今弃此三寨，退过河北。吾军一退，汝可便拆浮桥，移于下流，却渡子龙、文长军马过河来接应。”岱也接令而去。
又唤张翼：“吾军退去，寨中多设灯火。孟获知之，必来追赶，汝却断其后。”张翼接令而去。
诸葛亮又唤关索护车。
汉军皆依令退去，寨中多设灯火。蛮兵望见，不敢擅闯。
次日平明，孟获引大队蛮兵径到汉寨前，只见三个大寨，皆无人马，于内弃下粮草车仗数百余辆。孟优曰：“诸葛弃寨而走，莫非有计否？”
孟获曰：“吾料诸葛亮弃辎重而去，必因国中有紧急之事：若非吴侵，定是魏伐。故虚张灯火以为疑兵，弃车仗而去也。可速追之，不可错过。”
于是孟获自驱前部，直到西洱河边。望见河北岸上，寨中旗帜整齐如故，灿若云锦；沿河一带，又设锦城。蛮兵哨见，皆不敢进。
获谓优曰：“此是诸葛亮惧吾追赶，故就河北岸少住，不二日必走矣。”
遂将蛮兵屯于河岸；又使人去山上砍竹为筏，以备渡河；却将敢战之兵，皆移于寨前面。却不知汉军早已入自己之境。
是日，狂风大起。四壁厢火明鼓响，汉军骤至。蛮兵獠丁，自相冲突。孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，径奔旧寨。忽一彪军从寨中杀出，乃是子龙。
获慌忙回西洱河，望山僻处而走。又一彪军杀出，乃是马岱。孟获只剩得数十个败残兵，望山谷中而逃。
见南、北、西三处尘头火光，因此不敢前进，只得望东奔走。方才转过山口，见一大林之前，数十从人，簇拥一辆小车；车上稳坐诸葛亮，呵呵笑道：“蛮王孟获，天败至此。吾已等候多时也。”
获大怒，回顾左右曰：“吾遭此人诡计，受辱三次！今幸得这里相遇。汝等奋力前去，连人带车砍为粉碎！”
孟获当先鼓噪，引数骑蛮兵，猛力扑来。抢到大林之前，趷踏一声，失足踏入陷坑，一齐塌倒。大林之内，转出文长，引数百军来，一个个拖出，用索缚定。
诸葛亮回到寨中，招安蛮兵，并诸甸酋长洞丁，除死伤外，其余尽皆归降。诸葛亮好言抚慰，以酒肉相待，尽令放回。蛮兵皆感激而去。
少顷，张翼解孟优至。诸葛亮说：“汝兄愚迷，汝当谏之。今被吾擒了四番，有何面目再见人耶？”
孟优面露羞惭，伏地告求免死。诸葛亮说：“吾杀汝不在今日。吾且饶汝性命，劝谕汝兄。”
令武士解其绳索，放走孟优。优泣拜而去。
不一会儿，文长解孟获至。诸葛亮说：“你今番又被吾擒了，有何理说？”
获叫：“吾今误中诡计，死不瞑目！”
诸葛亮叱武士推出去。获全无惧色，回顾诸葛亮大叫：“若敢再放吾回去，必然报四番之恨！”
诸葛亮微微一笑，令左右去其缚，赐酒压惊，就坐于帐中。诸葛亮说：“吾今四次以礼相待，汝尚然不服。何也？”
获说：“吾是化外之人，不似丞相专施诡计。吾如何肯服？”
“吾再放汝回去，复能战乎？”
“丞相若再拿住吾，吾那时倾心降服，尽献本洞之物犒军，誓不反乱。”
诸葛亮笑而遣之。
获忻然拜谢而回，聚得诸洞壮丁数百人，望南迤逦而行。行不多远，见尘头起处，一队兵到，乃是其弟孟优，重整残兵，特来为孟获报仇。
二人抱头相哭，诉说前事。优曰：“我兵屡败，蜀兵屡胜，难以抵当。只可就山阴洞中，退避不出。蜀兵受不过暑气，自然退矣。”
获说：“何处可避？”
“此去西南有一洞，名曰秃龙洞。洞主朵思大王，与弟甚厚，可投之。”
于是孟获先教孟优到秃龙洞，拜见朵思大王。朵思慌引洞兵出迎，孟获入洞，诉说前事。
朵思说：“大王宽心。若蜀兵到来，令他一人一骑不得还乡，与诸葛亮皆死于此处。”
获大喜，问计于朵思。朵思曰：“此洞中止有两条路：东北上一路，就是大王所来之路，地势平坦，土厚水甜，人马可行；若以木石垒断洞口，虽有百万之众，不能进也。西北上有一条路，山险岭恶，道路窄狭，其中虽有小路，多藏毒蛇恶蝎，黄昏时分，烟瘴大起，直至午时方收，惟未、申、酉三时，可以往来；水不可饮，人马难行。此处更有四个毒泉：一名哑泉，其水颇甜，人若饮之，则不能言，不过旬日必死；二曰灭泉，此水与汤无异，人若沐浴，则皮肉皆烂，见骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若溅之在身，则手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若饮之，咽喉无暖气，身躯软弱如绵而死。此处虫鸟皆无，惟有汉伏波将军曾到；自此以后，更无一人到此。今垒断东北大路，令大王稳居敝洞，若蜀兵见东路截断，必从西路而入；于路无水，若见此四泉，定然饮水，虽百万之众，皆无归矣。何用刀兵耶？”
孟获大喜，以手加额：“今日方有容身之地。”又望北指说：“任诸葛神机妙算，难以施设。四泉之水，足以报败兵之恨也。”
自此，孟获、孟优终日与朵思大王筵宴。
却说诸葛亮连日不见孟获兵出，遂传号令教大军离西洱河，望南进发。此时正当六月炎天，其热如火。
有人作诗描述南方六月天：山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如？
又有诗云：赤帝施权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。忍舍溪边坐？慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲复长征。
诸葛亮挥师南进，哨马来报：“孟获退往秃龙洞中不出，将洞口要路垒断，内有兵把守。山恶岭峻，不能前进。”
诸葛亮请季平问之，季平说：“某曾闻此洞有条路，实不知详细。”
蒋琬说：“孟获四次遭擒，既已丧胆，安敢再出？况今天气炎热，军马疲乏，征之无益；不如班师回朝。”
诸葛亮说：“若如此，正中孟获之计也。吾军一退，彼必乘势追之。今已到此，安有复回之理？”
遂令王平领数百军为前部，教新降蛮兵引路，寻西北小径而入。前到一泉，人马皆渴，争饮此水。王平探知此路，回报诸葛亮。但到大寨之时，皆不能言，只指口痛苦。
诸葛亮呆在当场，连忙乘小车，引数十人来泉水边察看。一潭清水，深不见底，水气凛凛，军不敢试。
诸葛亮下车，登高而望，四壁峰岭，竟听不到一声鸟叫，很是蹊跷。远远山冈之上，有一古庙。诸葛亮攀藤附葛爬上山冈，古庙中有一石屋，石屋中有一将军塑像，旁有石碑，乃汉伏波将军马援之庙：因平蛮到此，土人立庙祀之。
诸葛亮拜道：“亮受先帝托孤之重，今承圣旨，到此平蛮；欲待蛮方既平，然后伐魏吞吴，重安汉室。今军士不识地理，误饮毒水，不能出声。万望尊神，念本朝恩义，通灵显圣，护佑三军。”
祈祷毕，出庙寻土人问之。这时，对山一老叟在林中若隐若现扶杖而来，形容甚异。诸葛亮请老叟入庙，礼毕，对坐于石上。
诸葛亮说：“老人家贵姓？”
老叟说：“老夫久闻大国丞相隆名，幸得拜见。蛮方之人，多蒙丞相活命，皆感恩不浅。”
诸葛亮问泉水之故，老叟说：“军所饮水，乃哑泉之水也，饮之难言，数日而死。此泉之外，又有三泉：东南有一泉，其水至冷，人若饮之，咽喉无暖气，身躯软弱而死，名曰柔泉；正南有一泉，人若溅之在身，手足皆黑而死，名曰黑泉；西南有一泉，沸如热汤，人若浴之，皮肉尽脱而死，名曰灭泉。敝处有此四泉，毒气所聚，无药可治，又烟瘴甚起，惟未、申、酉三个时辰可往来；余者时辰，皆瘴气密布，触之即死。”
诸葛亮说：“军中将士，多有误饮哑泉者，这可如何是好？”
老叟说：“丞相勿忧。老夫指引一处，可以解之。”
“老丈有何高见，望乞指教。”
“此去正西数里，有一山谷，入内行二十里，有一溪名曰万安溪。上有一高士，号为万安隐者。此人不出溪有十余年矣。其草庵后有一泉，名安乐泉。人若中毒，汲其水饮之即愈。有人或生疥癞，或感瘴气，于万安溪内浴之，自然无事；更兼庵前有一等草，名曰薤叶芸香。人若口含一叶，则瘴气不染。丞相可速往求之。”
诸葛亮拜道：“承丈者如此活命之德，感刻不胜。愿闻贵姓。”
老叟出庙说：“吾乃本处客家，久闻丞相恩泽万民，理当相助。丞相不必客气”
言讫、退入山林中消失不见。真隐士也，诸葛亮寻旧路上车，回到大寨。
次日，备齐礼物，诸葛亮引王平及众哑军，连夜望老人所言去处，迤逦而进。入山谷小径，约行二十余里，此处茂竹奇花，馨香喷鼻，长松大柏，环绕一庄。篱落之中，有数间茅屋。
诸葛亮两眼放光，到庄前扣户，一小童应门而出。诸葛亮方欲通姓名，早有一人，竹冠草履，白袍皂绦，碧眼黄发，忻然出说：“来者莫非汉丞相否？”
诸葛亮笑道：“高士何以知之？”
隐士说：“久闻丞相大纛南征，安得不知？”
遂邀诸葛亮入草堂。礼毕，分宾主坐定。诸葛亮说：“亮受先帝托孤之重，今承嗣君圣旨，领大军至此，欲服蛮邦，使归王化。不期孟获潜入洞中，军士误饮哑泉之水。经本地人指引，言高士有药泉，可以治之。望乞矜念，赐神水以救众兵残生。”
隐士说：“量老夫山野废人，何劳丞相枉驾。此泉就在庵后。”
教取来饮。于是童子引王平等一众哑军，来到溪边，汲水饮之，随即吐出恶涎，便能言语。童子又引众军到万安溪中沐浴。
隐士于庵中进柏子茶、松花菜，以待诸葛亮。隐士说：“此间蛮洞多毒蛇恶蝎，柳花飘入溪泉之间，水不可饮。但掘地为泉，汲水饮之方可。”
诸葛亮又求“薤叶芸香”，隐士教众军尽意采取：“各人口含一叶，自然瘴气不侵。”
诸葛亮拜求隐士姓名，隐者笑道：“某乃孟获之兄孟节是也。”
诸葛亮将羽扇护在胸前。
隐士说：“丞相休疑，容伸片言。某一父母所生三人：长即老夫孟节，次孟获，又次孟优。父母皆亡。二弟强恶，不归王化。某屡谏不从，故更名改姓，隐居于此。今辱弟造反，又劳丞相深入不毛之地，如此生受，孟节合该万死，故先于丞相之前请罪。”
诸葛亮说：“方信盗跖、下惠之事，今亦有之。吾申奏天子，立公为南方之王，可乎？”
“为嫌功名而逃于此，岂复有贪富贵之意？”
诸葛亮又具金帛赠之。孟节坚辞不受。诸葛亮嗟叹不已，拜别而回。
后人作诗云：高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。
诸葛亮回到大寨，令军士掘地取水，共挖十余处，皆得满井甘泉。汉军遂安然由小径直入秃龙洞前下寨。
蛮兵探知，来报孟获：“蜀兵不染瘴疫之气，又无枯渴之患，诸泉皆不应。”
朵思大王闻知不信，自与孟获来高山望之。只见汉军确实安然无事，大桶小担，搬运水浆，饮马造饭。朵思见之，毛骨悚然，回顾孟获说：“此乃神兵也。”
获曰：“吾兄弟二人与蜀兵决一死战，就殒于军前，安肯束手受缚？”
朵思曰：“若大王兵败，吾妻子亦休矣。当杀牛宰马，大赏洞丁，不避水火，直冲蜀寨，方可得胜。”
于是大赏蛮兵。正欲起程，忽报洞后迤西银冶洞二十一洞主杨锋前来助战。孟获大喜曰：“邻兵助我，我必胜矣。”
即与朵思大王出洞迎接。杨锋引兵入曰：“吾有精兵三百，皆披铁甲，能飞山越岭，足以敌蜀兵百万；我有五子，皆武艺足备。愿助大王。”
锋令五子入拜，皆彪躯虎体，威风抖擞。孟获大喜，遂设席相待杨锋父子。酒至半酣，锋曰：“军中少乐，吾随军有蛮姑，善舞刀牌，以助一笑。”
获忻然从之。须臾，数十蛮姑，皆披发跣足，从帐外舞跳而入，群蛮拍手以歌和之。杨锋令二子把盏。二子举杯诣孟获、孟优前。
二人接杯，方欲饮酒，锋大喝一声，二子突然扑上，制服孟获、孟优。朵思大王却待要跑，被杨锋擒住。蛮姑横截于帐上，蛮兵不敢近前。
获曰：“‘兔死狐悲，物伤其类’。吾与汝皆是各洞之主，往日无冤，何故害我？”
锋曰：“吾兄弟子侄皆感诸葛丞相活命之恩，无可以报。今汝倒行逆施，何不擒献？”
于是寨中蛮兵，皆遣散回本洞。杨锋将孟获、孟优、朵思等解赴汉寨来。诸葛亮令入，杨锋等拜于帐下曰：“某等子侄皆感丞相恩德，故擒孟获、孟优等呈献。”
诸葛亮重赏之，令押孟获入。诸葛亮笑道：“汝今番心服乎？”
获说：“非汝之能，乃吾洞中之人，自相残害，以致如此。要杀便杀，只是不服。”
诸葛亮说：“汝赚吾入无水之地，更以哑泉、灭泉、黑泉、柔泉如此之毒，吾军无恙，岂非天意乎？汝何如此执迷？”
“吾祖居银坑山中，有九江之险，重山之固。汝若就彼擒之，吾当子子孙孙，倾心服事。”
“吾再放汝回去，重整兵马，与吾共决胜负。如那时擒住，汝再不服，当灭九族。”
叱左右去其缚，又放走孟获。获再拜而去。孔明又将孟优并朵思大王皆释其缚，赐酒食压惊。二人悚惧，不敢正视。诸葛亮令鞍马送回。
正是：深临险地非容易，更展奇谋岂偶然？
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