文长在木门道成功伏击张合，与子均来诸葛亮处复命。文长说：“丞相怎知张合必死？”
诸葛亮笑道：“张合乃曹魏宿将。司马懿若想独揽军权，必除张合。况且此次司马懿大败，而张合独善其身，司马懿岂能容他？必借我之刀杀之。”众人皆服。
人报：“都尉苟安请求先回成都复命”
诸葛亮说：“不必。他先随大军一同至南郑。”
苟安见诸葛亮不放，连夜盗马而逃，被巡逻将士发现。将士们一面上马追踪苟安，一面回报诸葛亮。诸葛亮急派轻骑兵追捕，最终在山谷中将苟安擒获。
再说天子在成都，听说丞相大军返回汉中，疑惑不解，问群臣：“近闻丞相在卤城大破魏军，为何不乘胜收复雍、凉二州，反退回汉中。何意？”
李严连忙出班说：“丞相用兵如神，此定是诱敌深入之计。请陛下拭目以待，不久将有大胜。”
天子与群臣皆半信半疑。李严于是写信往汉中询问退兵缘故。此时诸葛亮已回南郑，命人审讯苟安，苟安招供。李严书信到，诸葛亮拆看，内容如下：“我已办备军粮，行将运赴丞相军前。不知丞相何故忽然班师？”
诸葛亮浑身颤抖，与众将押苟安一同回成都面见天子。当朝对质，众将皆出班作证，苟安、信件俱在：乃是李严想突显诸葛亮北伐不利之过，在天子面前搬弄是非，阴谋抢班夺权。
诸葛亮点指李严道：“你为图一己之私，而害国家大业。罪不容诛。”
李严羞愧，天子震怒，叱武士将李严推出去。
参军蒋琬出班奏说：“李严乃先帝托孤重臣，乞望恩宽恕。”
尚书令费祎也奏说：“望念先帝托孤之意，姑且宽恕。”
公卿皆劝，天子说：“交由丞相裁处。”
诸葛亮于是处死苟安，废李严为庶人，任用李严子李丰为长史，代其父专管后勤军需。
天子不解，说：“李严重罪，今不诛其三族已是宽恕。岂可再子代父职？”
诸葛亮说：“先帝在日，深恶株连宗族之酷刑。故而国家法度，一人犯罪，从不牵连家人。李严有过，其子却有才，正可为国家出力。”
李严因此全家得免，感激涕零，闲居与梓潼。常对李丰道：“皇恩浩荡，丞相仁厚，我全家才能幸免于难，你才有今日之殊荣。你要以父为戒，全心为国家效力，以报丞相大恩。”
李丰铭记于心。
虽然处理了李严，但汉国此时军粮枯竭确是实情，于是诸葛亮回到汉中，将十万大军化整为零，分散开垦荒种田。他又抚恤阵亡将士家属，于农闲时讲阵练武。
诸葛亮总结从先帝至他几十年的战争经验，著成《军令》、《兵要》、《转运》、《南征》、《北出》五部兵书。系统的阐述了战略决策、战术安排、排兵布阵、士兵操练、粮草补给、军械制造等方方面面规律心得。
千年之后的李世民和李靖谈及此五部兵书，曾说：“诸葛亮奇正之法，此已精悉。历代名将，用其一二，成功者亦众矣。”
诸葛亮言传身教，悉心传授此兵法，为汉国培养出了姜维、子均、子远、廖化等一大批后起名将。
光阴茬苒，不觉三年：时建兴十二年，公元234年春二月。诸葛亮入朝表奏：“臣今存恤军士，已经三年。粮草丰足，军器完备，人马雄壮，可以伐魏。今番若不扫清奸党，恢复中原，誓不见陛下也。”
天子说：“方今已成鼎足之势，吴、魏不曾入寇。相父何不安享太平？”
诸葛亮说：“臣受先帝知遇之恩，梦寐之间，未尝不设伐魏之策。竭力尽忠，为陛下克复中原，重兴汉室：臣之愿也。”
话音刚落，班部中一人出说：“丞相不可兴兵。”
众视之，乃谯周也，官居太史，掌管天文。谯周见诸葛亮又欲出师，乃奏说：“臣今职掌司天台，但有祸福，不可不奏：近有群鸟数万，自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆；臣又观天象，见奎星躔于太白之分，盛气在北，不利伐魏；又成都人民，皆闻柏树夜哭：有此数般灾异，丞相只宜谨守，不可妄动。”
诸葛亮说：“吾受先帝托孤之重，当竭力讨贼，岂可以虚妄之灾氛，而废国家大事耶？”
遂命有司设太牢祭于先帝之庙，拜道：“老臣受陛下重托，屡次北伐未果。今臣复统全师，再度北伐，誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已。”
祭毕，拜辞天子，星夜至汉中，聚集诸将，商议出师。
忽报关兴病亡，临终遗言：常受丞相教诲，此生足矣。只恨不能再追随左右。望众将辅佐丞相，尽忠报国，早日克复中原。
诸葛亮昏倒于地，半晌方苏。众将再三劝解，诸葛亮仰天长叹：“可怜忠义之人，天不与寿。我今番出师，又少一员大将也。”
后人作诗云：生死人常理，蜉蝣一样空。但存忠孝节，何必寿乔松。
诸葛亮引精兵五万，并运输队五万，共汉军十万，令文长、廖化为先锋，皆出斜谷，兵锋直指关中平原；令李丰总督运输队，由汉中供给大军粮草。
细作急报司马懿，司马懿连忙聚众商议。郭淮指划军事地图说：“诸葛亮此来，必是要渡过渭河，占领北原。若是让他在北山立营，我关中和眬右的联系将被切断。羌、氏夷族久与诸葛亮勾结，到时再被煽动作乱，恐怕雍、凉二州不复国家所有。”
司马懿说：“公之见解与我不谋而合。我拨给你精兵十五万，沿渭河北岸构筑堑垒，决不能让蜀兵过河。阳遂县的百姓不可弃，我沿武功河东岸构筑堑垒，坚守阳遂城，防止其东进长安。”
商议已定，司马懿和郭淮各引兵十五万火速赶来。
原来出斜谷后的关中平原，被西东走向的渭河一分为二，北面叫作北原，也叫积石原。南面又被从斜谷流出的南北走向的武功河一分为二，西面叫作五丈原；东面叫作阳遂县，阳遂城再往东有座高山叫马冢山。
再说诸葛亮出斜谷口，踏入五丈原，登高瞭望。此段渭河约有五百米宽，北岸魏军从两河交汇口一直往西，修筑起长城般望不到边的堑垒。武功河则窄很多，是条不足十米宽的小河，魏军沿东岸也修筑起长城，以防汉军过河。
诸葛亮对诸将说：“魏兵于北岸枸筑堑垒，是惧吾取积石原，阻绝陇道也。吾今可虚攻积石原，暗渡武功。”
随即令文长、马岱打丞相大旗向西行进，虚张声势；令子均、廖化、子远、吴班、姜维、马忠暗中制作竹桥，准备强渡武功。诸将遵令而行。
再说司马懿令夏侯霸、郑文引两万兵守武功东岸堑垒，令周当引三万兵守阳遂城，自己引十万主力在马冢山设营，作为总预备队。
忽有哨兵飞报司马懿，说：“诸葛亮大举西行。”
懿唤诸将说：“诸葛亮这是声东击西之计：彼以取北原为名，调我增援，然后偷渡武功，袭取阳遂。诸将各守本阵，不宜轻动。”诸将遵令而去。
再说文长、马岱大张旗鼓的沿渭河向西急进。吴班、子远引一万兵为北路，子均、廖化引一万兵为中路，姜维、马忠引一万兵为南路，诸葛亮引一万兵为预备队：三路大军各架起几十米宽的竹桥，强攻夏侯霸、郑文堑垒。
从清晨战至中午，子均、廖化突破郑文防线，阵斩郑文。诸葛亮迅速令一万预备队投入中路缺口，包抄夏侯霸。
夏侯霸见状，弃营而逃，引败兵退入阳遂城。诸葛亮三路大军皆渡过武功，围攻阳遂。
忽然，东面尘土遮日，旌旗满天，人踩马踏声震动大地，司马懿亲率十万马步军赶来增援。
姜维说：“我军现已疲惫，且有被夹击的危险。不如先撤军休整。”
诸葛亮点头，留子均引五千军在武功河东岸立营，其余大军皆返回五丈原。
司马懿见状大喜，说：“孔明也不过如此。他要是真勇武，就该强据武功，沿山脉东进威胁长安；到那时朝廷震动，则我必须决战。如今他又西归五丈原，诸军无事了。”
于是司马懿并不进攻子均，夺回失地，而是又返回马冢山，龟缩不出。这时，曹睿派秦朗引五千虎豹骑并两万精兵赶来增援，司马懿大喜，宴请秦朗，留其在营中听命。
就这样，司马懿三十多万大军，借助渭河、阳遂城、马冢山大营，将诸葛亮五万汉军牢牢的封堵在五丈原一带。
魏军龟缩不出，必须调动他出来，于是诸葛亮唤成都的费祎来前线。费祎入见，诸葛亮说：“吾有一书，正欲烦公去东吴投递，不知肯去否？”
祎说：“丞相之命，岂敢推辞？”
诸葛亮即修书付费祎去了。祎持书径到建业，入见孙权，呈上书信。权拆视之。
内容如下：“汉室不幸，王纲失纪，曹贼篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力尽忠：今大兵已会于武功，狂寇将亡于渭水。伏望陛下念同盟之义，命将北征，共取中原，同分天下。书不尽言，万希圣听。”
权览毕，大喜，乃对费祎说：“朕久欲兴兵，未得会合孔明。今既有书到，即日朕自亲征，入居巢门，取魏新城；再令陆逊、诸葛瑾等屯兵于江夏、沔口取襄阳；孙韶、张承等出兵广陵取淮阳等处：三处一齐进军，共三十万，克日兴师。”
费祎拜道：“诚如此，则中原不日自破矣。”
遂拜辞孙权，回到五丈原，具言吴主起雄兵三十万，御驾亲征，分大兵为三路而进，荡平中原。
诸葛亮笑道：“东南告急，若曹睿能抽司马懿之兵前去增援，则僵局可破。”
祎辞别孔明，自回成都。
再说司马懿在马冢大营，忽使命赍诏至，言东吴三路入寇，天子御驾亲征，令懿等坚守勿战。懿接旨，传令三军深沟高垒，坚守不出。
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