诸葛亮兵出成都，往汉中进发。
此时的魏国镇西将军是曹真，总督雍、凉、关中各路兵马，假节越。闻诸葛亮屯兵汉中欲进犯长安，亲领二十万大兵迎战，留驸马夏侯楙守长安。
夏侯楙，乃夏侯渊之子。字子休，自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为黄忠将军所斩，曹操怜之，以女清河公主招楙为驸马，因此朝中钦敬。虽掌兵权，未尝临阵。
再说诸葛亮兵至汉中，经过马孟起坟墓，乃令其弟马岱挂孝，诸葛亮亲自祭之。祭毕，回到寨中，商议进兵。
细作来报：“曹真率二十万大军而来，遣驸马夏侯楙把守长安。”
文长起身说：“夏侯楙乃膏粱子弟，懦弱无谋。延愿得精兵五千，取路出褒中，循秦岭以东，当子午谷而投北，不过十日，可到长安。夏侯楙若闻某骤至，必然弃城望横门邸阁而走。某却从东方而来，丞相可大驱士马，自斜谷而进。如此行之，则咸阳以西，一举可定也。”
诸葛亮说：“此非万全之计也。长安乃坚城，非旦夕可下。汝欺中原无好人物，倘有人凭城固守，曹真大军再返回截杀，不仅五千将士要遇害，亦大伤锐气。决不可用。”
文长说：“丞相兵从大路进发，彼必尽起关中之兵，于路迎敌。则旷日持久，何时而得中原？”
诸葛亮说：“中原势大，只应缓图。子龙将军出斜谷，吸引曹真主力；吾兵出祁山，取凉州，经略陇右，何忧不胜？”
遂不用文长之计。文长怏怏不悦。诸葛亮差人令子龙将军进兵。
再说曹真留夏侯楙守长安；兵分三路：张合守子午谷口，司马懿守陈仓古道，自己率主力守斜谷口，正遇上子龙将军。
见汉军依山立寨，中军打“汉丞相诸葛亮”大旗，曹真不敢怠慢，也深沟壁垒，与子龙对峙。
这时诸葛亮令文长为先锋，引五千军走祁山，兵锋直指南安；诸葛亮引三万主力为后军，徐徐向前；另外三万五千军转为运输队，押运粮草。
南安太守在城上，见汉军旌旗漫天，烟尘盖地而来，大惊失色。众官吏说：“素闻诸葛丞相英名。今他提大军来此，我城内又无兵，不如早降。”
太守不从，弃城而逃，众官吏开城迎接文长入城。不几日，诸葛亮大军进驻南安，出榜安民，又命关兴引五千军进攻安定，命张苞引五千军进攻天水。
此时魏军主力全布置在汉中至长安的必经之路上，陇右空虚。汉军主力骤至陇右，人心震动。安定官吏也劝太守崔谅投降，崔谅说：“我受魏主大恩，安忍背之？”
于是崔谅也弃城而逃，众官吏出城迎接汉军。
再说探马报知天水太守马遵，说：“蜀军出祁山，突袭我凉州诸郡。各郡官吏百姓纷纷倒戈，赶走太守，献城投降。”
马遵说：“这是来者不善。”
“请太守放心，我们愿与您共守此城。”一人挺身而出。
马遵望去，是功曹姜维。
马遵阴冷的说：“你们都是乱臣贼子，不值得信任。”
姜维及众官吏无语。
马遵也弃城逃跑，姜维及众官吏不愿投降，追随马遵而来。原来凉州几个逃跑太守，都到雍州刺史郭淮处避难。
郭淮将马遵迎入城，这时又听城下有人叫门，于是郭淮带马遵、崔谅等人登城观瞧，见姜维等天水官吏立于城下。郭淮问马遵如何处理，马遵说：“都是些乱臣贼子，不可放入。”
郭淮下令放箭，姜维等人无法，只得返回天水。汉军行至天水城下，百姓欢呼雀跃，强烈要求献城。姜维等人只好开城投降。
诸葛亮厚赏三郡归降官吏，出榜安民，暂且不说。
再说雍州与关中被汉军分隔开，郭淮聚众说：“我雍州兵力空虚，曹将军又无法来援。若是此时蜀军进犯，如何是好？”
崔谅说：“西羌之人，自太祖时连年入贡，文皇帝亦有恩惠加之；我等今可遣人直入羌中求救，许以重利，羌人必起兵来助。只要能守住月余，待曹将军从关中攻入，蜀兵必败。”
郭淮依计，连忙派使者前往西羌班兵。
西羌曾助马孟起与曹操争夺关中。马孟起战败，西羌多部落惨遭曹操、夏侯渊大屠杀，后慑于曹操淫威，不得不降服。
此时的西羌汗彻里吉，手下有一文一武：文乃雅丹祭司，武乃越吉渠帅。时魏使赍金珠并书到，先来见雅丹祭司，送上礼物，具言求救之意。雅丹引见大汗，呈上书礼。
彻里吉览看书信，与众商议。雅丹曰：“魏国势大，今遣使求救。虽有深仇，但不可不从。”
彻里吉同意，即命雅丹与越吉渠帅起三万羌骑兵，往雍州进发。
早有细作报知诸葛亮。张苞、关兴上前说：“某等愿为前锋。”
诸葛亮摆摆羽扇，唤马岱上前：“退羌之事，非君不可。”
马岱领命，诸葛亮修书一封，便教关兴领精兵五百，护送马岱携书信前往羌营，来见渠帅越吉。
越吉、雅丹见是马孟起之弟，甚是恭敬，马岱呈上书信，说明两家交好，共抗曹魏之意。雅丹将此事飞报彻里吉，彻里吉欣然同意与汉国结盟，共抗曹魏，于是三万羌骑兵不战自退。
原来马腾在羌人中甚有威望，到其子马孟起，更是被羌人尊为天将军，像神一样供奉。今见天将军的弟弟亲临，自然退兵。
诸葛亮自出师以来，累获全胜，红光满面，端坐南安城中，会聚议事。人报李严令子李丰来见。李严守把永安以防范东吴，除非东吴犯境，否则不会轻易来此。诸葛亮急唤入问之。
李丰说：“特来报喜。”
诸葛亮说：“何喜之有？”
“昔日孟达降魏，乃不得已也。彼时曹丕爱其才，时以骏马金珠赐之，曾同辇出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南之任。自丕死后，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟达日夜不安，常谓诸将曰：‘我本蜀将，势逼于此。’今累差心腹人，持书来见家父，教早晚代禀丞相：前者五路下川之时，曾有此意；今在新城，听知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三处军马，就彼举事，径取洛阳：丞相取长安，两京大定矣。今某引来人并累次书信呈上。”
诸葛亮面色红润，厚赏李丰等，并说：“此事需要万分机密，切不可有失。”
李丰说：“丞相何不亲自叮嘱孟达？”
诸葛亮点头，即修书令人星夜回报孟达。
使者至新城，将回书呈上，孟达拆封视之。内容如下：“近得书，足知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。若成大事，则公汉朝中兴第一功臣也。然极宜谨密，不可轻易托人。慎之！戒之！若曹真闻公举事，必先至矣。须万全提备，勿视为等闲也。”
孟达笑道：“人言孔明七窍玲珑心，今观此事可知矣。”
乃具回书，令心腹人来答诸葛亮。诸葛亮唤入帐中，拆封视之。内容如下：“适承钧教，安敢少怠。窃谓曹真之事，不必惧也：长安至新城一千二百里。若曹真闻达举事，须表奏魏主。往复一月间事，达城池已固，诸将与三军皆在深险之地。曹兵即来，达何惧哉？丞相宽怀，惟听捷报。”
诸葛亮掷书于地，顿足说：“孟达必败。”
幼常说：“丞相何谓也？”
诸葛亮说：“兵法云，攻其不备，出其不意。岂容料在一月之期？曹真总督西线兵马，有假节越之大权，逢寇即除，何待奏闻？若知孟达反，不须十日，兵必至矣，安能措手耶？”
众将皆服。孔明急令来人回报曰：“若未举事，切莫教同事者知之；知则必败。”
其人拜辞，归新城去了。
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