故事发生在一段旅行中，我遇到了我的初恋。一段从心间缓缓流淌的爱恋，不似奔涌到海的大江大河，恰似一条涓涓细流流向未知的天地。
我还是个学生，因为心情郁闷去伊豆旅行。路上遇到了舞女一行人。我们本无交集，因为多次的相遇，我对舞女有了一种懵懂的情愫。在天成山相遇，我还很拘束。但是抵不住内心的孤独，我追上了舞女一行人，跟他们一起开启一段并肩同行的旅程。
本来要去汤野的我，因为舞女，决定跟随她们去下田。在下田的温泉旅馆，我和舞女不住一家旅馆。舞女在表演，我在思念舞女。看不到舞女的我只能通过她打鼓的声音来安慰自己，对舞女的思念也如雨水般无情地冲刷着敏感的内心。难捱的一夜因为看到舞女显得微不足道，我又对眼前的舞女又充满了幻想。我想和舞女接近，可是遇到了一个对艺人毫无兴趣的纸商拉着我下棋，好在舞女和她的姐妹们也爱玩，她们也下起了棋。夜深了，舞女回去了，我失眠了，无奈又和纸商下了一整晚的棋。
我轻易地就说服了自己推迟一天离开汤野，在于汉子聊天的过程中知道了他的身世和舞女的名字。相处的过程中，我得到了舞女们中四十岁女人的认可，还和心仪的舞女有了近距离的接触，我们下棋玩耍，我还给舞女念她喜欢的故事，心情很自在。
随着我对艺人一行人的了解，我也明白了，她们的旅行虽然是在讨生活，但远没有我想象的那么艰难，她们都有一个好心态，我也因为他们的乐观开始慢慢改变。我们一起到了下田，一个飘荡着故乡气息的地方。在下田，舞女邀我看电影，可是最后舞女要去打鼓，我一人去了。
我准备回去了，舞女来送我，我们之间注定只能就此别过，舞女头天晚上的的妆容没有洗，大概是为了送我而留下的吧。返程的船启动了，舞女挥舞着手绢跟我道别，我却转身不敢多看一眼。这一趟旅行收获了什么，又好像失去了什么。
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