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2019总结

2019总结

作者: 暮色苍茫328 | 来源:发表于2019-12-28 21:50 被阅读0次

    2019就要过去了,趁周末坐下来把工作和007写作一起做个总结!

    先来说说工作:

    这一年最大的收获就是在平安夜(12月24日)那天达成了MDRT美国百万圆桌会议的标准。这是寿险界的最高荣耀。也是我从业17年来第一次达成。达成目标那天我百感交集,却唯独少了兴奋。因为这个目标十七年来好几次与我擦肩而过,不是我的能力不够,是我的目标不清晰不强烈。

    我是个慢热的人,没有慧根却也不愿意随便就听话照做,凡事一定要自己琢磨透才肯行动。因此从传统保险公司转型经纪人专门做退休市场的财富管理,三年了才上一个台阶。

    2019年是我突破的一年,这一年我究竟经历了什么?

    首先是每个月50张财经简报的深度阅读、重点简报画思维导图强化记忆,每周一次职场讲座,有时还通过007写作,用自己的语言把感悟写出来。多维度的学习,让我在财经领域取得神速进步,居然学会看政府工作报告了。

    其次是法律税务的学习。每天半小时听律师讲座。保险法、婚姻法、继承法的仔细研读,以及大数据下金税三期和CRS的税务稽查,透过一个个著名的案例,深刻感受到认知对财富管理的重要性。

    我的一个邻居,过去年收入20万,除了企业一套分房,在广州又买了两套房。本已丰衣足食。可自从退休,有大把时间到处考察,仅仅五年,透过她所谓的分散投资(各种P2P)把过去几十年积累的几百万的财富(包括卖房子赚的钱)全部亏掉。现在每月退休金还没到手就已经做好还债的安排。生活方式从天到地。

    真是应了那句话:“你​‎所赚​的​‎每​‎一分钱,都‎是对这​个​‎世​界‎认‎知的变​‎现;你所‎亏的每‎一分钱,​‎都是​因为对这​‎个世界‎的认知有‎缺陷。

    最后就是在工作中修行,面对各种拒绝用耐心的讲解,专业的分析,一年时间帮助客户守住了1000万的资产,为她们将来的百岁人生守住了源源不断的退休金。我为自己自豪!

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