在北回归线穿过的地方，有一座与世隔绝的小镇。小镇被一个三眼女巫统治着，常年被大雾笼罩。镇上的人都有三只眼睛，他们从没离开过这里，不知道有三只眼睛是件奇怪的事情，也不知道小镇之外的世界是什么样子。
直到一天，一位流浪画家走到了笼罩着小镇的大雾旁，大雾仿佛有种魔力，吸引着他不由自主地走进去。画家在大雾中走了三天三夜，终于体力不支晕倒在路旁。大雾散去，小镇的人发现了画家，他们看到画家的两只眼睛觉得恐怖万分，纷纷传言镇里来了妖怪。几个身强力壮的男子用绳子把画家绑起来，送到了女巫面前，请求女巫处置这个两只眼睛的妖怪。
小镇里只有女巫知道常人都只有两只眼睛，她看着虚弱无力、面色苍白的画家，心生怜悯。她对众人说，这个两只眼睛的人是第一个穿破我们小镇大雾迷阵的，也许有特别的来路，让他先留下来吧。
众人离去，只留下女巫和画家，女巫对着画家念起了咒语，想把画家唤醒，她念了三遍，画家却依然沉睡。女巫轻轻笑了一下，自嘲道，原来他对我的魔法免疫呢，难怪可以穿过我布下的大雾迷阵。女巫煮了粥，一勺勺喂到画家嘴里，画家慢慢醒来过来，看到女巫正坐在床边轻轻吹着勺里的粥，午后的阳光从窗外射进来，仿佛在女巫脸上镀上了一层金色的纱，画家愣住了，他从未见过如此美丽的姑娘，尽管她有三只眼睛。
画家的身体渐渐好了起来，他在女巫家里住了下来，他的画纸上从此都是女巫的倩影，他画出了女巫给生病的人看病时的专注，画出了女巫让院子里已经凋谢的花朵重现生机时的欣喜，画出了女巫在有月亮的晚上坐在屋顶看着远方时的落寞……画家爱上了这个美丽善良却满怀心事的女巫，他每天都会跟女巫分享一些外面的世界所发生的事情，女巫听得津津乐道，感叹原来自己已经离开了那么久了。
日子一天天过去，女巫渐渐习惯了画家的陪伴，直到一场镇上的人们发起的抗议活动打破了这样的平静。他们聚集到女巫家门口，大声叫喊着让女巫赶走这个外界闯入的两只眼妖怪。女巫紧紧关着大门，试图不去理会人们的抗议，抗议愈演愈烈，甚至有好事之徒叫嚣着要推翻女巫的统治。画家看着女巫整日紧缩的眉头，默默收拾了自己画具，去向女巫告别。他说，美丽的姑娘，虽然很舍不得，但我必须要离开了，我不知道你身上曾经发生过什么，我只愿你以后的生活再没有忧愁，我会永远为你祈祷。
女巫背对着他，已是泪流满面，她用舌尖轻轻勾住一滴泪水，是从没尝过的咸味。女巫突然转过身，拉起了画家的手，打开大门走了出去，喧闹的人们立刻安静了下来。女巫顿了一下，一字一句地说道，这个人不是妖怪，他是我的爱人，专为寻我而来。人们一阵唏嘘，议论纷纷，有为女巫感到高兴的，有嘲笑女巫爱上了一个妖怪的。女巫不去理会人们的议论，紧紧牵住画家的手，轻声说道，我们回家。
嗯，我们回家，画家答应道，他更用力地握紧了女巫的手。
女巫和画家结婚了，没有大操大办，没有宴请宾客，画家画了一副栩栩如生的合照挂在房间最显眼的地方。新婚之夜，女巫向画家吐露了自己最大的秘密，女巫原来也是两只眼睛，学习巫术的时候急于求进而被反噬长出了第三只眼，因为不想成为异类而找到了这座隐居世外的小镇，用魔法消除了小镇人们的记忆再把他们都变成了三只眼睛。
画家听完之后并没有感到很吃惊，仿佛早已知道了所有事情。他轻轻吻住了女巫的第三只眼睛，柔声说道，不管你的眼睛是什么样子，我都会永远爱你，我知道你是个善良的姑娘，可是我任然认为镇上的人们有知道真相的权利。
女巫打断了画家的话，尖叫着说，不！我不想变成异类！画家紧紧抱住瑟瑟发抖的女巫，从此再没提过这个话题。
一年后，画家和女巫的孩子出生了，是一个长着两只圆溜溜的眼睛的小女孩，孩子和画家一样，生来对女巫的魔法免疫，女巫想尽了各种办法没能让她的孩子长出第三只眼睛。镇上的人们又开始谣传女巫和妖怪生出了一个小妖怪。
一天夜里，女巫看着熟睡中的孩子默默自责，因为自己的自私，就要让孩子从小便被人们称为妖怪吗？这时，睡梦中的宝宝突然露出嘟囔着叫出了第一声“妈妈”，随后露出了满足的微笑。女巫再也忍不住了，她俯下身亲了亲宝宝肉嘟嘟的小脸，轻声说道，妈妈爱你，妈妈想给你最好的。
女巫飞上了屋顶，看着夜幕笼罩下的小镇，默默念起了咒语。
第二天清晨，小镇上的所有人惊奇地发现大家都变成了两只眼睛，笼罩着小镇的大雾也散去了，从此再没有人说画家和画家的孩子是妖怪了。
女巫抱着孩子坐在院子里，柔声对着孩子说：良知、或是爱情都不够给我勇气去做的事，我的宝贝，因为你我做到了，我的铠甲是你，软肋是你，余生只愿你平安快乐地成长。
刚睡醒的宝宝依偎再女巫胸前，甜甜地笑了。暖暖的阳光射在女巫脸上，她的第三只眼轻轻地闭了起来。
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