一、关注本质
选型小组的负责人要深刻认识到在线办公系统是全员信息化，其本质是全员工作模式和企业管理模式的一次变革，在选型过程中，可能涉及到较多的部门，在未来的应用推广过程中，一定是一把手工程，因此要基于全员去安排需求调研、产品选型、应用推广和集成整合等工作安排和工作节奏。
在线办公的本质是流程与知识、门户管理，其中流程是其核心本质。而项目的成败本质与其他管理软件一样，都在于产品，再好的品牌和顾问，如果产品缺乏竞争力，实施的效果也大打折扣。
在线办公系统的应用范畴涉及到所有知识性员工，是全员信息化的第一台阶。既然是全员应用，提高全员的工作效率而不是某个部门、某个领导、某个人的效率，成为在线办公系统的核心价值定位，如果以通用性和经常性两个纬度对在线办公系统的功能进行筛选的话，在线办公系统的核心应用是：流程审批、协同工作、公文管理（国企和政府机关）、沟通工具、文档管理、信息中心、电子论坛、计划管理、项目管理、任务管理、会议管理、关联人员、系统集成、门户定制、通讯录、工作便签、问卷调查、常用工具（计算机、万年历等）。如果以给企业带来价值大小的纬度对所有功能模块评估的话，基本上遵循80：20定律，其中的工作流程模块、协同工作模块、项目管理模块为企业带来了80%的价值，而其余的模块带来20%的价值。
因此抓大放小，重点考察工作流程、协同工作、项目管理的技术水准，成为产品选型的不二选择。
在线办公系统是涉及到全员使用的管理软件，因此采购在线办公系统与采购财务软件、硬件设备不同，不是简单的、一次性的买卖交易，而是持续一年甚至多年的管理变革、咨询和人工服务，在这个过程中，需要持续不断的与厂商互动，来解决实施、应用、推广过程中遇到的各种需求变更、BUG处理、功能调整、软件集成等等问题。
在持续出现的、纷繁复杂的问题面前，客户如果面对的只是一个普通销售人员或者普通实施人员，是无法调动整个组织进行资源协调和支持的，因此选择产品的同时，也要重点考察OA厂商的态度，判断他们是否重视你，选择一个爱你的人，远比选择一个你爱的人重要。
而管理软件领域内，众所周知的潜规则是：领导只参与和出席公司认为重要的项目选型，领导的级别越好，说明对你越重视，也意味着过程中遇到问题后，资源协调到位的可能性越大。
伙伴协同管理方认为：很多客户的CIO或者信息化负责人，在评估在线办公系统的成本是，只是简单的考虑到公司在在线办公系统项目上的预算和供应商的报价，而忽视了在线办公系统部署的软硬件环境成本、软件实施过程中参与人员的时间成本、培训成本、将来的维护难度和服务成本、将来数据集成的开发成本、升级成本和数据迁移成本等等，因此往往陷入“捡了芝麻、丢了西瓜”的尴尬境地。
当然管理软件的选型与硬件设备的选型不同，硬件设备的选型成本占有最重要要素，而管理软件的选型，软件应用后的价值占有最重要要素。
关于在线办公系统选型过程中的采购成本，行业内的潜规则是：去掉最便宜的，去掉最贵的，选择综合成本受控的厂商。选择产品竞争力强的产品，是最有效的成本控制措施，盲目追求低成本而选择低价产品，和盲目追求高价格以寻求心理保障，都是不可取的。
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