1912.11.25日夜，卡夫卡致信菲利斯
昨天把《变形记》放下了，要出差暂停几天，中断尽管很遗憾，再需要20几个小时就写完了。家里人在隔壁房间打牌让我静不来。除了17岁的小保姆安静一些。房间很冷，我无伸手拿东西的力量。眼看9点了，我差点错过火车，我飞向了车站。
1912.11.25日临行前，卡夫卡致信菲利斯
白天心里有事，卡夫卡坐立不安。我这几天有了心理感应，什么时候想你的信，它就来了。抓着信就像抓住活生生的你。今晚上路，一个人三更半夜进山，但意外收到你的小照片。多么可爱的小姑娘，消尖的肩膀，孱弱，文静。那时候她从未折磨过人，让人流泪，心静如水。小姑娘在我口袋了陪坐一次不太舒服的火车。它勾起了第一次见你时的甜蜜回忆。
我时刻能感应到你的心跳。
1912.11.26日，卡夫卡致信菲利斯
接下来这一天他每天写一句话向菲利斯报告出差工作生活的情况。一口气写了六封信，其中两封时长信。卡夫卡无事生非突然把以前没敢发出（断交）的信发给菲利斯，如果生气就撕掉它。
刚出差回来，卡夫卡坐在办公室写信。婆婆妈妈地翻腾写信的事。并对菲利斯疑神疑鬼：你母亲对我的失望，熟人布雷劳斯是谁、为何听不到你说你爱我？
这是一次糟糕的旅行。路上郁郁寡欢，夜里下雪，山上凄冷。你的照片给我聊以自慰。在书店买了巴尔扎克的小说，在报纸上读到歌德名言，背后一个抱着小女孩的女士很像你。我小心翼翼扶她下车。你也讲一下你的旅行情况，你记日记吗/你为何称女友为好女友？开头那封信可以忽略，不要暗淡今天这封。吻你。
1912.11.26日，卡夫卡致信菲利斯
是不是我们双方父母都同时关心我俩的拍拖了？你母亲为何一提到布雷斯劳的熟人就想起我？不明白。出差立了大功，拿回4500克朗，本来计划是500克朗的。回来的路上我看到乌鸦在白雪皑皑的田野。我感叹道：失败，必须拒成功于千里之外。
夜深了，明天你的信会又让办公室可爱起来。
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