森林里有群小动物，有扮老虎的狗熊，也有扮狼的狐狸，也有扮狐狸的黄鼠狼，有小羊，小鸭子，小鸡等等。
狗熊一心想爬到更高的山坡上，所以整天逼着狐狸和黄鼠狼去找更多的石头，垫上它脚下的路，黄鼠狼就让小羊去山上找力气大的狗，让小鸭子去找木头，让小鸡去河边打水，让小猫去捡石子……
有时候大家觉得小鸭打水更合适，或者其他人换下分工可能会更好，大多数情况下，大家还是希望跟随老虎大王，或者狮子大王。但狗熊会说，每个人干什么活我说了算，我明知道小鸭子更适合去河边，但没办法，我就愿意看你们受苦受难为我服务的样子，谁叫你们是身材弱小的动物呢，活该为我当垫脚石，要不，你们一晚长到我这么高大呀，我听你们的。
大家的力气总归还是有限的，迟迟没有达到狗熊他们想要的高度。有一天，黄鼠狼跟狗熊说，咱不妨去外面找个更大的动物来帮忙，狗还没到。狗熊说，狗为什么不来，黄鼠狼说，我们这里还不够引人瞩目。要不咱把小鸡包装成白天鹅吧，好把狗他们引来，狗熊觉得这个主意可以，狐狸说早该这么办了，其实也可以把它包装成狗熊和黄鼠狼的结合体，说不定大王会把它引为上客哩。
黄鼠狼恨不得把狐狸吃掉，那样以后可以自己多吃些夜餐，每天少一只小鸡小鸭不明显，但狐狸和黄鼠狼都想偷吃夜餐，每天少两只有点明显，甚至有的小鸡小鸭自己都吃不饱，省下东西上供给狐狸黄鼠狼和狗熊。狗熊生怕狐狸比它站的高，暗地里给狐狸下套，妄图把它丢到其他森林，不过一直没有得逞。
话说怎么包装呢，黄鼠狼吩咐小羊，快把小鸡弄成白天鹅。小鸡已经成老鸡了，而且多年习得一身狡猾本领，小羊把自己身上的白羊毛拔了一撮，安在了小鸡身上。果然，周围动物们都听说这片森林里被狗熊整理的不错，最近还有些小鸭子小鸡主动要长成白天鹅。
这个办法在狗熊看来不错，在黄鼠狼看来，这都是自己的主意，也不错，狐狸觉得，这个白天鹅要是包装成自己，才好。
就这样，狗熊为了长得更壮吃得更好站得更高，层出不穷的吃小动物，或者将不听话能拉动起义又处理不掉的小动物赶到别的森林，或者不断包装小动物骗取老虎的信任，黄鼠狼和狐狸为了白天更好的喊口号夜里偷吃的更频繁了，有好多小动物都被逼走了，小羊每天除了被劳役地干活，还时不时得得拔下身上雪白的毛包装其他小动物。
日复一日，终于有天，一场大火烧了这片森林，众多小动物在火光中手舞足蹈。
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