第三十八章 隋朝和唐朝的盛世
北朝的君主，有荒淫暴虐的，也有能励精图治的，前一种代表了胡风，后一种代表了汉化。
第三十九章 唐朝的中衰
1.唐朝对外的威力，以高宗时为极盛，然其衰机亦肇于是时。高宗的性质是失之于柔懦的。他即位之初，还能遵守太宗的成规，所以永徽之政，史称其比美贞观。
2.唐朝的盛衰，以安史之乱为关键。安史之乱，皇室的腐败只是一个诱因，其根源是别有所在的。
第四十章唐朝的衰亡和沙陀的侵入
1.一个集团当其恶贯满盈，走向灭亡之路时，在他自己，亦是无法拔出泥淖的。
2.宦官既亡，唐朝亦与之同尽。
第四十一章 五代十国的兴亡和契丹的侵入
1.凡内争，是无有不引起外患的，沙陀的侵入，就是一个例。
2.内乱是招引外族侵入中国的，又是驱逐本国人流移到外国去的。
3.时间是进步的良友。
4.老实说：当大局阽危之际，只要能保护国家、抗御外族、拯救人民的，就是有功的政治家。
5.此等军队，真乃所谓骄兵。凡兵骄，则对外必不能作战，而内部则被其把持，一事不可为，甚且纲纪全无，变乱时作。
第四十二章 唐宋时代中国文化的转变
1.两个民族的竞争，不单是政治上的事。虽然前代的竞争，不像现代要动员全国的人力和物力，然一国政治上的趋向，无形中总是受整个社会文化的指导的。所以某一民族，在某一时代中，适宜于竞争与否，就要看这一个民族，在这一个时代中文化的趋向。
2.中国的文化，截至近世受西洋文化的影响以前，可以分做三个时期：第一期为先秦、两汉时代的诸子之学。第二期为魏、晋、南北朝、隋、唐时代的玄学和佛学。第三期为宋、元、时时代的理学。这三期，恰是一个正、反、合。
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