新版国家医保药品目录将于2024年1月1日起正式实施。政策端不断鼓励和加速创新药进入医保,同时降价幅度趋缓,续约规则边际改善,具有临床价值优势的创新药的价值将不断突显。
关注创新药企:君实生物、艾力斯、贝达药业、荣昌生物等。
信达生物（减肥药大单品，催化剂不断兑现）
来凯医药、歌礼药业（定位创新靶点及大疾病领域）
百济神州（中国创新药出海龙头，港股定价显著低估）和黄医药（呋喹出海在即，呋喹2L GC明年上市，Syk抑制剂下一个出海产品）
康诺亚（特应性皮炎适应症患者群体庞大，年底递交NDA，过敏性鼻炎等适应症拓展提高峰值预期）
科伦博泰（ADC领域龙头，TROP2 ADC全球临床布局清晰，明年3月进入港股通有望提高流动性）
金斯瑞，科济药业（CAR-T疗法龙头，有望实现早线治愈实体瘤）
诺诚健华（底部位置，明年奥布美国NDA，SLE和ITP结果值得期待，有望迎来困境反转）
荣昌生物（明年泰它西普有望实现海外授权）
翰森制药、先声药业，中生制药，石药集团（创新药成果显著的pharma，有望迎来估值重构）
康方生物（双抗龙头，期待海AK112海外兑现）
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