二年（公元377年）
1、
春，高句丽、新罗、西南夷都派遣使臣到前秦朝贡。
后赵故将作功曹（将作大匠属官）熊邈屡次向秦王苻坚讲述石氏宫室器玩之盛，苻坚任命熊邈为将作长史，兼领尚方丞（尚方是掌宫廷器物制造的部门），大修舟舰、兵器，以金银装饰，极为精巧。慕容农私下对慕容垂说：“自王猛之死，秦之法制，日以颓靡，如今又重之以奢侈，灾殃将至矣，图谶预言，应当有应验。大王应该结纳英杰，以承天意，不可错过天时！”慕容垂笑道：“天下事不是你所能思考的。”
2、
桓豁表举兗州刺史朱序为梁州刺史，镇守襄阳。
3、
秋，八月十六日，任命尚书仆射谢安为司徒，谢安推辞不受；于是加授为侍中、都督扬州、豫州、徐州、兗州、青州五州诸军事。
八月二十五日，征西大将军、荆州刺史桓豁去世。冬，十月十一日，任命桓冲为都督江州、荆州、梁州、益州、宁州、交州、广州七州诸军事，兼领荆州刺史；任命桓冲的儿子桓嗣为江州刺史。又任命五兵尚书王蕴为都督江南诸军事，假节，兼领徐州刺史；任命征西司马兼南郡相谢玄为兗州刺史，兼领广陵相，监江北诸军事。桓冲认为前秦强盛，想要将镇所移到长江以南，上奏申请从江陵迁到上明，派冠军将军刘波守江陵，咨议参军杨亮守江夏。王蕴坚决推辞徐州刺史职位，谢安说：“卿居于皇后父亲之重，不应妄自菲薄，辜负朝廷的信任。”王蕴于是受命。
当初，中书郎郗超自以为自己的父亲郗愔官位待遇应在谢安之上，而谢安入掌朝廷大权，郗愔却仍居于闲职，心中愤愤不平，常常形于辞色，由此与谢氏有矛盾。此时朝廷方以秦寇为忧，下诏访求文武良将可以镇御北方者，谢安推荐自己哥哥的儿子谢玄。郗超听闻，叹息说：“谢安之明，能够不顾他人闲话，举荐自己家亲人；谢玄之才，足以不辜负他的举荐。”众人都不以为然。郗超说：“我曾经与谢玄一起在桓温府工作，见过他的任才用人，不管是穿皮靴的还是穿木屐的，都能放在恰当的文字，所以我知道他的本事。”
谢玄招募骁勇之士，得彭城刘牢之等数人。任命刘牢之为参军，常领精锐为前锋，战无不胜。当时号称“北府兵”，敌人都畏惧他。
5、
十月十二日，护军将军、散骑常侍王彪之去世。当初，谢安要增修宫室，王彪之说：“中兴之初，（元帝司马睿）就以东府为宫，非常俭陋。苏峻之乱，成帝（司马衍）在御史台会议厅，几乎挡不住寒暑，所以才修建新宫。规格比汉、魏俭陋，但已经比初过江时奢侈了。如今寇敌方强，岂可大兴土木，劳扰百姓！”谢安说：“宫室弊陋，后世会说我们无能。”王彪之说：“担当天下重任的人，当保国宁家，勤劳政事，难道把修建宫室当能耐吗？”谢安不能反驳，所以在王彪之在世期间，终究什么宫殿也没建。
6、
十二月，临海太守郗超去世。当初，郗超与桓氏一党，因为知道父亲郗愔忠于王室，不让父亲知道。等到病重，拿出一箱书信给门生说：“我父亲年纪大了，我死之后，如果他悲伤过度，以至影响到饮食睡眠，就把这箱书信给他；如果他还可以节哀，就把这箱子烧掉。”既而郗愔果然哀惋成疾，门生呈上箱子，打开一看，都是与桓温往来密谋的书信。郗愔大怒说：“这小子早就该死！现在死已经晚了！”于是不再哀哭。
三年（公元378年）
1、
春，二月十七日，开始修建新宫殿，皇帝司马昌明移居会稽王邸。
2、
秦王苻坚派遣征南大将军、都督征讨诸军事、代理尚书令、长乐公苻丕、武卫将军苟苌、尚书慕容暐率步骑兵七万入寇襄阳，命荆州刺史杨安率领樊城、邓县部队为前锋，征虏将军、始平人石越率精骑一万从鲁阳关出发，京兆尹慕容垂、扬武将军姚苌率众五万从南乡出发，领军将军苟池、右将军毛当、强弩将军王显率众四万从武当出发，会师进攻襄阳。
夏，四月，秦兵到了沔北，梁州刺史朱序认为前秦没有水军，不用担心。既而石越率骑五千浮渡汉水，朱序惊骇惶恐，固守中城。石越攻克襄阳外城，缴获船只一百余艘，接剩余的军队渡河。长乐公苻丕督诸将攻中城。朱序的母亲韩氏听闻秦兵将至，亲自登城巡视，到了城墙西北角，认为不够坚固，于是率领一百多个婢女及城中女丁，在城墙内再加筑一道辅助城墙。后来秦兵进攻，城墙西北角果然崩塌，众人移守新城，襄阳人称之为夫人城。
桓冲在上明，拥众七万，但畏惧秦兵之强，不敢进兵救援。
苻丕想要急攻襄阳，苟苌说：“我军兵力十倍于敌人，粮秣堆积如山，现在可以稍微迁移汉水、沔水一带百姓到许昌、洛阳，然后，截断敌人交通线，绝其援兵，他就譬如网中之鸟，不怕抓不住他。何必强攻坚城，多杀将士，急求成功呢！”苻丕听从。
慕容垂攻陷南阳，生擒太守郑裔，与苻丕会师襄阳。
3、
秋，七月，新宫建成；二十五日，皇帝司马昌明搬入新宫。
4、
前秦兗州刺史彭超奏请攻打晋国沛郡太守戴逯所驻守的彭城，并且说：“希望陛下另外派遣一位大将，进攻淮南诸城，与征南将军苻丕形成像下围棋一样劫争之势，东西并进，定可平定建康。”秦王苻坚听从，派遣都督东讨诸军事、后将军俱难、右禁将军毛盛、洛州刺史邵保率步骑兵七万入寇淮阳、盱眙。
彭超，是彭越的弟弟。邵保，是邵羌的堂弟。
八月，彭超攻彭城，朝廷下诏，命右将军毛虎生率众五万，镇守姑孰，以御秦兵。
前秦梁州刺史韦钟包围晋国魏兴太守吉挹（yi）于西城。
5、
九月，秦王苻坚与群臣饮酒，以秘书监朱肜为酒令官，下令每个人都必须喝到极醉为止。秘书侍郎赵整作《酒德之歌》，说：“地上有酒泉，天上有酒池，杜康最会酿酒，仪狄最先知道喝酒会亡国。纣因为酒亡了商，桀因为酒亡了夏，这样看来啊，前人的危亡，正是后人的教训。”苻坚大悦，命赵整写下来，作为酒戒，从此宴会群臣，仅保持饮酒的礼仪而已。
6、
前秦凉州刺史梁熙遣使入西域，宣扬国威和恩德。冬，十月，大宛献汗血马。秦王苻坚说：“我曾经倾慕汉文帝的为人，用千里马来做什么呢！（汉文帝刘恒拒绝千里马的事，参看179年记载。）命群臣作《止马之诗》，把马送回去。
7、
巴西人赵宝在梁州骑兵，自称晋国西蛮校尉、巴郡太守。
8、
前秦豫州刺史、北海公苻重镇守洛阳，谋反。秦王苻坚说：“长史吕光忠正，必定不与苻重同谋。”即刻命令吕光逮捕苻重，槛车送到长安，赦免他，以公爵身份回自己宅第。苻重，是苻洛的哥哥。
9、
十二月，前秦御史中丞李柔上奏弹劾说：“长乐公苻丕等，拥众十万，攻围小城，日费万金，久而无效，请逮捕下廷尉。”秦王苻坚说：“苻丕等耗费巨大，却没有战国，确实应该贬职诛戮；但是大军已经出动这么久，不可空手而回，特别原谅他们，令以成功赎罪。”派黄门侍郎韦华持节痛斥苻丕等，赐给苻丕一把剑，说：“明年春天再没有捷报，你就可以用这把剑自裁，不要厚着脸皮来见我！”
10、
投降前秦的周虓，秘密写信给桓冲，透露秦国机密；又逃奔汉中，秦人将他抓获，但还是赦免了他。
华杉曰：
周虓无论怎么折腾，苻坚都赦免他，侮辱前秦君臣也好，做间谍与敌国同谋也好，他都不会等到处罚，只会等到尊重，还要厚遇。这是一种心理学现象，叫做“人们会在他已经下注的地方继续下注”。之前苻坚表彰周虓对故主的忠贞，如果因为他继续效忠晋国而处罚他，前面的表彰，就白费了。所以，周虓每祸害苻坚一次，他的政治资本反而又加大一次，成了传奇了。
四年（公元379年）
1、
春，正月八日，大赦。
2、
前秦长乐公苻丕等得诏惶恐，于是下令诸军并力攻襄阳。秦王苻坚想要亲征，亲自指挥攻打襄阳，下诏命阳平公苻融率关东六州军队会师寿春，梁熙率河西军队为后继。阳平公苻融进谏说：“陛下欲取江南，固当深谋远虑，不可仓猝行事。如果仅仅是攻取襄阳，怎么会需要陛下亲劳大驾？没有出动全国军队，却只为攻下一座城池的，这是用随侯的夜明珠，装弹弓上去打千仞高的飞雀啊。”梁熙进谏说：“晋主之暴虐，还没到孙皓那个地步，而江山险固，易守难攻。陛下如果一定要廓清江南，也不过是分命将帅，以关东部队，南临淮河、泗水；以梁州、益州之师，从巴东、三峡顺江而下，又何必亲自驾着御车，远幸沼泽之中呢？当初汉光武帝诛讨公孙述，晋武帝擒孙皓，也没听说两位皇帝自统六师，自己擂动战鼓，冒着敌人的箭雨冲杀的。”苻坚于是停止。
皇帝司马昌明下诏，命冠军将军、南郡相刘波率众八千人救援襄阳，刘波畏敌，不敢前进。朱序屡次出战，击破秦兵，秦兵撤退，离城稍远，朱序不设防备。二月，襄阳督护李伯护秘密让自己儿子联络秦军，请为内应。长乐公苻丕命诸军进攻。二月戊午日（二月无此日），攻克襄阳，抓获朱序，送到长安。秦王苻坚认为朱序能守节，拜为度支尚书；认为李伯护不忠，斩首。
华杉曰：
苻坚的荒谬，就在于此，苻坚的败亡，也亡在这上面。一个氐族人，向慕中华文化，但是他和石勒一样，没有真正理解中华文化和儒家价值观，法家潜规则，以及中华政治秩序的运行逻辑，他不知道的太多了，他的仁义，就成了不伦不类，让人困惑。天下尚未统一，现在不是讲“各事其主”的时候，既然你自称是正统，要统一天下，那么，其他政权就都是反贼，反贼投降，那叫“起义”，要号召所有人起义，怎么能斩了李伯护呢？今天斩了李伯护，明天谁还给你做内应呢？朱序忠贞，他身在前秦，还是对晋朝忠贞，周虓翻不起什么大浪，朱序以后可是要发挥决定性的作用。淝水之战，朱序就很关键了。
苻坚应该给李伯护封侯，这样才能“不战而屈人之兵”，策反其他人。李伯护也是这么想的，按历史经验和游戏规则，这是绝对不会落空的。他真没想到遇到一个二百五皇帝。
苻坚斩了李伯护，向晋国全体将士释放了一个强烈的政治信号：你们要效忠自己的国家，不要向我投降！不要向我投降！然后，他就要带着慕容垂、朱序这些时刻准备推翻他的人，去和晋国决战，其结局，可想而知了。
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