18岁的彼得和妈妈在西部的一个牧场开了一家红磨坊餐馆，妈妈是一个风姿卓约的老板娘，彼得上医学院，假期就帮妈妈打理餐馆。
有一天，餐馆来了一群西部牛仔，其中有一对兄弟俩特别醒目。哥哥菲儿粗犷，豪放，一身牛仔裤，带着牛仔帽典型的西部牛仔中年大叔。而弟弟乔治则是西装革履，礼帽加身的绅士形象。就餐时表面放荡不羁的哥哥却细心的发现餐桌上有一把制作精致的纸质花，当得知是瘦弱细长的彼得时，菲尔就开始戏谑羞辱彼得是个娘们。彼得默默地回到后厨，妈妈看到儿子被这样对待，被自己无力保护儿子黯然神伤。显然这个家里缺少一个有力量的男人，彼得的父亲很早就去世了，彼得每年都会去父亲的墓看望。而这个纸花是给父亲的。
这一切弟弟乔治都看在眼里，乔治先是同情彼得的妈妈鲁斯，后来两人相爱了，乔治很快和鲁斯结婚搬到了乔治的家里。
乔治和哥哥一家在当地是一个贵族，对于鲁斯的到来，菲尔很不满意，菲尔告诉乔治，鲁斯根本不爱他，是爱他们家的钱。乔治说没关系，乔治用行动表达对鲁斯的爱，送她一家昂贵的钢琴，结婚时还请来了州长和大人物过来庆祝。但对于鲁斯而言却是如坐针毡，一点也不开心。因为有一个处处针对她的哥哥菲尔，菲尔笑话她拙劣的琴艺，面对菲尔的欺凌，鲁斯有苦难言，开始了酗酒。
菲尔也有自己的秘密，在弟弟的新婚之夜，激起菲尔的yu火，他来到一个私密的河边，跳进湖里企图洗掉过去的回忆。过了不久，他又一次来到这里，躺在地上，他从自己的怀里掏出一个丝巾，这是爱人留给他的，为什么他不能公之于众他的爱人呢？原来他得爱人就是他常说的狼父布朗尼亨利，在那个时代，tkngxing还不为人接受，菲尔就把这个秘密一直压抑心中。而用外在的粗犷掩饰内在的细腻，他阉割牛从不戴手套，但是他回用牛皮编织绳子。他隐藏一个地方作为两人的相会之所。不料有一天，这个秘密被彼得发现。
彼得看起来柔弱，一身衬衫和长裤，和西部牛仔的穿着显得格格不入，常常独来独往，有一天他抓来一只兔子练习解剖，把家里的佣人吓得不轻。后来还亲手解剖了一头牛，患病的死牛。把牛皮带回了家。
菲尔把杀过的牛皮挂在门口晾晒，但他不允许任何人卖了，有一天，来了一个商贩要买走牛皮，菲尔的妈妈没有同意，鲁斯知道了赶紧追上商贩说服他买走牛皮，换回一副手套。这是鲁斯第一次反抗，巨大的兴奋让鲁斯病了。菲尔知道后火冒三丈，向弟弟揭发实情，此时剧情到了高潮，乔治选择了原谅，菲尔失去了兽皮就像失去了爱人亨利，这时彼得送给他一张牛皮。但这个牛皮有病菌，菲尔的手破了，沾染到了病毒，没多久去世了。
而编好了那根绳是菲尔死之前要送给彼得的，菲尔永远不知道的是是彼得毒死了自己。也意味着，菲尔的爱也不被彼得接受。在死前的一晚，彼得和菲尔共同吸同一根烟。
彼得为什么要毒死菲尔，真是要为妈妈报仇么？
彼得和妈妈到底什么关系？
彼得的父亲究竟怎么死的？
鲁斯为什么会酗酒？
看到山上的狗是什么意思？
值得再看一看。
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