从前，一个贫穷的村里头，有一个善良的老爷爷，年过六旬了，还来了劲，要画起画来。他心里头有一个愿望:要是哪天我的画画好了，我就可以每天都给穷人家画画，让他们把画卖了，换点钱，好改善改善一下生活。
老爷爷以前从来没画过画，于是很多时候画出来的画呢，连三岁小孩的水平都及不上。但一想到把画画好了，便可以每天都给穷人家画，他也就非常刻苦了。可不，无论去到那儿，纸、墨、笔老爷爷都是带在身上的。画画得不好，老爷爷并不灰心，依然坚持着画下去。一只鸡蛋，他用心地画了一百次，一朵荷花，他用心地画了一千次，一座皇宫，他用心地画了一万次……
老爷爷那一画，就整整画了五个年头，当初花白的头发和胡子呢，也都变得白皙皙的了。然而，功夫不负有心人，老爷爷的画已经画得像模像样的了。于是呢，他就每天都给穷苦的人家画画，让他们把画卖了，换点钱，好改善改善一下生活。
老爷爷一把年纪了，还如此的懂得关爱穷人家，把天上的玉皇大帝都感动了，于是玉皇大帝一天夜里，偷偷地施了神力给他，让他画什么就有什么。
第二天早晨，老爷爷睡醒，便拿来纸、笔、墨，要画画了。还不知道玉皇大帝施了神力给他的老爷爷惊讶地看见:他画的一只公鸡，竟然会打鸣，他画的一条鲤鱼，竟然会翻滚，他画的一头水牛，竟然会下到地里干活儿……
那个消息很快传开，村中的百姓都找上门来，让老爷爷帮他们画画。善良的老爷爷都很乐意地答应了。后来，不好的是，村中的一个地主也知道了老爷爷有画什么有什么的的神力，于是让两个手下把老爷爷捉到自己的家中，好为自己画很多很多的画，从而谋取利益。
那个地主是个不折不扣的大坏蛋，经常欺压百姓，老爷爷早就想让他瞎了眼，又怎么会乐意为他画画呢？可不，那个地主让老爷爷画一堆金子，老爷爷就故意画成一堆石子，那个地主让老爷爷画一匹骏马，老爷爷就故意画成一匹骡子，那个地主让老爷爷画一件龙袍，老爷爷就故意画成一件僧衣……
地主生气极了，于是把老爷爷关进了大牢里，不给吃的，不给喝的，企图把老爷爷饿了、渴了。谁知道呢，老爷爷在大牢里画了烧饼和水，吃和喝一点儿问题也没有，那下，可就饿不了、渴不了老爷爷了。吃饱了，喝足了，老爷爷便用笔在纸上画了一只穿山甲，让穿山甲打一个通向大牢外的洞，然后自己趁看守的人不注意，偷偷地从洞里爬了出去。
老爷爷回到自己的家中，心里想，自己得罪了地主，地主肯定不会轻易绕过自己的，于是他画了一只老鹰，并坐上老鹰的背上，要飞到县里头去了。然而，他才动身一会儿，那个地主就已经骑在一匹骏马上，一路紧紧地追着他不放了。老爷爷坐在老鹰的背上，在空中飞，而那个地主呢，骑着骏马，在地上追，当然是怎么追也追不上的了。
“时机成熟了！”老爷爷兴奋地说。说完，便从身上掏出纸、墨、笔，画了一只长着长长的嘴巴的翠鸟，让它直冲到那个地主的跟前，把他的两只眼珠都啄了下来。地主没了眼珠，瞎了眼，量他以后再也不敢欺压百姓了。
坐在老鹰的背上，在空中飞了半天，来到县里头的老爷爷，除了纸、墨、笔外，什么也没有了。但是呢，老爷爷可是有着画什么有什么的神力的。然而，吸取了在村里头地主那的教训后，那回，老爷爷轻易不让县里头的人知道自己有那样的神力了。那该怎么办呢？老爷爷可有点子:在画鸟的时候，就少画一张嘴，在画马的时候，就少画一条腿，在画鱼的时候，就少画一条尾巴……
那样一来呢，老爷爷既可以靠画画为生，又不暴露自己画什么有什么的神力，避免招来麻烦，一举两得。但是有一次，老爷爷还是不够小心，把自己画什么有什么的神力给暴露了出来。
那次，老爷爷在街上，当着很多来来往往的人面前，画了一条缺了一只眼睛的巨龙，一个不小心，从笔头出滴下了一滴墨水，落在巨龙的头上，正好把巨龙的一只眼睛给点上了。巨龙顿时从纸上腾飞了起来，并在空中乘起了云，驾起了雾，可吓坏了街上的人了。
那一件事，很快的，就传到了知县那儿去了。知县是个十分贪婪钱财的人，他知道了老爷爷有画什么有什么的神力后，立刻派了两个兵把老爷爷给抓了来自己的府上，让老爷爷为他画一大堆又一大堆的金银财宝。老爷爷知道，和那个瞎了眼的地主一样，眼前的知县也是个不折不扣的大坏蛋，经常欺压百姓，于是坚决不给他画画。
没法儿，知县见老爷爷怎么也不肯为自己画画，于是只能把他关进大牢里，不给吃、不给喝的了。但那样呢，既饿不着、也渴不了老爷爷——老爷爷可是会画烧饼和水的呢！
两天后，知县把老爷爷放了出来，假惺惺地对老爷爷说:“只要你给我画一大堆金银财宝，我就放你走。”
老爷爷可不是个糊涂人，他知道，像知县那样一个贪婪钱财的人，才不会满足于一大堆金银财宝，肯定是要了一大堆又一大堆，永远没有个尽头。于是呢，老爷爷便想趁机会，把知县除掉，给百姓来一个大快人心。
“好——好——好。”老爷爷假装信了知县的话，爽快地答应了他。
说完，老爷爷便在纸上画了一座高高的大山。
“我让你给我画金银财宝，你怎么给我画了一座高高的大山呢？”知县愤怒地问老爷爷。
“请别着急，我这就给你画上去。”老爷爷说完，便在高高的大山的顶端画上了一大堆金银财宝。
那下，知县高兴了，于是呢，他迫不及待地跳到画里头，要爬到高高的大山的顶端，把金银财宝统统带下去，藏到自己的宝库里。但当他爬到半山腰的时候，老爷爷突然挥起手中的笔，在离知县不太远的丛林中画了一只大大的老虎，老虎一下活了，冲着知县猛地飞扑过去……
自从除掉了地主和知县，老爷爷就能更好地给穷人家画画，更好地造福穷人家了。
然而，金钱的面前，人是会变的，老爷爷也不例外。日复一日，年复一年，老爷爷变得越来越自私，也渐渐地远离了当初给他们画画的穷人家了，因为给他们画画没有一点儿报酬。于是呢，老爷爷不是给达官贵人画画，换取高额的报酬，就是给自己画金子银子的，好让自己暴富起来。
那样的现象才不到一个月，一天，老爷爷在给自己画一堆金子的时候，发现画出来的，只是一堆普普通通的的石子。老爷爷有点儿急了，他又画了一堆银子，但那银子哪是银子，分明还是一堆普普通通的石子。那回，老爷爷可急坏了，但为什么会那样，他一点儿也不知道。
夜里，老爷爷做了一个梦。梦里头，玉皇大帝瞅着眉头，俨然地对老爷爷说:“当初我施给你神力，让你画什么有什么，是看中你关爱穷人家的善良举动，而今，你已经不给穷人家画画，还变得越来越自私，于是我不得不收回我的神力了。”
“不——”老爷爷从梦中惊醒，后悔极了，“看来，做人是不能忘记自己的初心的啊！”
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