森林里的池塘边住了一只乌龟有一双乌溜溜的大眼睛。有一天有只羽毛乌黑发亮的乌鸦飞过乌云密布的天空来到池塘边，然间下起一阵大雨，乌鸦就躲进池塘边的茅屋下，
乌鸦抬头看到有一个巫婆正在乌龟家门口直发抖，乌鸦就张嘴大叫，乌龟听到乌鸦的叫声打开门看到底发生了什么事乌鸦看到乌龟就破口大骂乌龟，说乌龟怎么这么笨，看到乌云就应该知道快要打雷了，为什么不赶快请巫婆进屋里躲雨。乌龟听了乌鸦的话，急忙请巫婆进屋里坐。乌鸦也跟着飞进乌龟家。
可是乌鸦看到乌龟家满地污泥，乌漆抹黑，就喋喋不休的数落乌龟，乌龟听了很生气就骂乌鸦无理取闹。乌鸦把乌龟家弄得乌烟瘴气，乌龟就叫乌鸦赶快滚到屋外去。巫婆站在那儿不知道该劝乌鸦好还是该劝乌龟好。
森林里有一座城堡，里面住着可怕的巫婆和他的仆人乌鸦。突然有一天，天上慢慢飘来一片片乌云，转眼间就乌黑乌黑的，什么也看不见，不一会儿就下起了大雨。在狂风暴雨中，巫婆听到有人在敲门，开门一看，原来是一只乌龟有一只乌贼。它们求巫婆让它们进屋，可是乌鸦不同意，因为它和乌龟是多年的夙敌。雨越下越大，大家也越吵越凶，乌贼指着乌云对巫婆说雨这么大，乌鸦却不让我们进去，我和乌龟都会生病的，再不开门，我一定会让你的城堡变得乌烟瘴气。”最后婆还是没有给它们开门。没多久，雨停了，太阳出来了，乌云也散了，巫婆和乌鸦这才打开门，看见乌龟和乌贼已经冻得缩成一团了。
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