东汉末年，在位的汉灵帝刘宏，整天不理朝政，朝中大臣贪赃枉法，这时候自然灾害又频繁发生，使得百万农民纷纷背井离乡，四处逃生，人们怨声载道。
河北巨鹿人张角，见到这种情况，创立黄巾教。他们散布谣言并积极宣传，准备发动起义。各地农民响应号召，纷纷起义。国家接连发生战争，于是朝廷放出告示，要招募士兵保卫国家。
招兵榜王贴到了涿县，人们立马围了起来，你一言我一语地议论着。人群中有一个白衣少年，两耳垂肩，双手过膝，此人叫刘备。他平时不喜欢读书，喜欢交朋友，性格温和，不容易表露情绪。刘备看完榜文后，长叹了一声。
“大丈夫不去为国家出力，在这叹什么气呢？”刘备突然听到背后有人高声喊道。于是回过头去，只见这人高大魁梧，满脸胡须，说话就像打雷，刘备见他相貌奇特，就问他姓名。
这人说：“我叫张飞，平时靠卖猪肉卖酒生活，喜欢交朋友，刚才见你看着榜文叹气，就问了一句。”
刘备说：“我叫刘备，现在黄巾造反，连连打胜仗，我很想为国家出分力，但是我一个人能力有限，就只能叹气。”
张飞说：“不用叹气，我家有钱，庄园也不少，你和我去招募有志之士，一起干怎么样？”
刘备听了，心里自然非常高兴，于是和张飞一起去喝酒。两个人正喝得开心，有一个大汉走进店里，坐下来对酒保说：“快给我斟酒，我还要进城去投军。”
刘备打量那人，只见他身材高大，胡须长长，面红如枣。看他相貌堂堂，威风凛凛，刘备心里挺喜欢，于是就请他一起喝酒，又问他姓名。
那人说：“我叫关羽，因为看不惯豪绅仗势欺人，就把豪绅杀了，然后一直逃难在外，听说这里在招兵，特意来投军。”
刘备和张飞听完心里都非常高兴，于是把想法告诉关羽。关羽听完，一拍大腿说：“太好了，咱们就一起干。”于是三人又喝了一会儿酒，就一起来到张飞的庄上。
张飞说：“我庄后面有一座桃园，现在桃花盛开，明天我们三个人到园里祭告天地，结为兄弟，然后同心协力去干大事。”
刘备和关羽听了，一起点头说好。
第二天，三个人来到桃园，备齐祭祀用品，上完香后，三人一起跪下，对天发誓结为异性兄弟，不求同年同月生，但求同年同月死，同心协力，报效国家。
刘备年龄最大当大哥，关羽是二弟，张飞年纪最小是三弟。祭祀完毕，三人宰了牛，摆好酒菜，痛饮起来。此后三人，果然同心协力，作出一番惊天动地的大事。
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