他们和好以后，森林大会就要开始了。摆在虎头蛇尾面前的路有两条，一条路是去参加比赛，从头到尾都参加。另外一条路是用关系直接挑战最后冠军。第二条路就成了以后森林大会作弊的最原始的方法。他们选择了第二条路，因为他们不想再用食物了，第二，也是为了省食物，因为在大会上是要补充能量，要食物。
开始了，在开始的时候虎头蛇尾轻轻松松就将对手打败了，引起了评委们的重视，就又不用再打了，一直到决赛就都不用打了。后来决赛也给胜利了，他就是第一，可是他们又要去别的林子里去了，他们先去了自己家乡的那一片森林发现那里有了许多的动物，动物要比原先的动物多得多。
他们没有捕捉猎物，因为他们杀动物，那是因为实在没有猎物，又太害怕死了，才会捕捉它们的。那一片森林里的鸟都是不会攻击红色的蛇的。他们又要去其它的地方住一段时间，因为他们的力量还是不够，他们学得不能为用来征服天上，所以他们决定去找一个能征服天上的力量，他们一直在从一个地方到另外一个地方走着，他们想到了用翅膀，可是一个种族只能有一件宝物，这是他们都知道的事情。而那一样宝物已经被插翅虎拿走了。后来他们想到有可能这要靠道术就可以办成的事情。可是所有的道术之法都掌握在人类那里，而有的人类又很笨，要么听不到，要么听不懂;有的很聪明，可以听得懂，但是是要拿东西来交换的。他们不用食物用来交换，而是拿一种叫做钱的东西来交换的。也许，人类就连自己最需要的东西连人类自己都不知道。
这天，他们又找到了一片林子，可是却没有一只动物，越往前走，前面似乎就越热闹，可是又没有一只动物。再往前走，他们又发现了一片空地，空地上有一群异兽，这一群异兽有的是九个尾巴，有的是九个头，有的是九个身子。有的是虎身人头;有的是方头有角的蛇，蛇说:“那是龙，我身上有他的血脉。”他们发现插翅虎也在那里。插翅虎说:“想要征服天空不是那么容易的。”虎头蛇尾说:“你是怎么知道的?”插翅虎只是笑了一下，没有说话，只是让他去里面，原来那一群异兽身后有一个石洞。他们去了石洞里面，里面什么都没有，却是弯弯曲曲的，在最里面有一本书和一块石头。“只能选择一样东西，书能避免灾难，石头能解决一个问题。”虎头蛇尾突然间想起来了插翅虎的笑容，又看了一眼东西，突然好像什么都知道了……于是他毫不犹豫的拿起了那一本书。“你确定?”“我确定!”他大声地说，接着，他头也不回的就走了。出了洞口他以为自己的选择高兴。因为他抵抗住了诱惑。
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