刘禅听信奸臣，姜维推托屯田。
姜维欲再伐魏。谯周奏言:臣夜观天象，将星暗而不明。大将军出师，此行不利。再三谏之，维不从。于是，推病回家不出。
维留廖化守汉中，提兵三十万来取洮阳。
邓艾与司马望在祁山商议退敌之计。
姜维与夏侯霸领兵攻打魏兵城寨，谁知邓艾司马望早设计谋，夏侯霸被射死。维失去将领，哀伤不已。
维听从张翼之言，领兵去祁山。
维与邓艾，邓忠父子俩交战。不分胜负！张翼攻打祁山，邓艾兵到，蜀兵大败。姜维前来助阵，邓艾折了一阵，连忙退兵进寨不出！维命兵四面围攻！
刘禅在成都听信宦官黄皓的谗言，溺酒色，不理朝政。后主听奸臣之言，急诏姜维回朝！
维听命回到汉中，知道是黄皓在挑拨后主，于是劝后主杀死奸臣，无奈，后主不听其言。
维忿忿而回，遇见郤正。听从其言，向后主表奏，求沓中屯田，效武侯之事。刘禅从之！
邓艾听说姜维在沓中屯田，于是趁机下寨四十余营，准备进攻蜀国。
司马昭在朝中商议，要灭蜀国！派遣钟会领兵三十万，分三路以袭汉中。
钟会受镇西将军之印，起兵伐蜀。西曹掾邵悌密言司马昭，钟会领兵十万，定会志大心高，不可使他独掌大权。昭笑言，吾知之。后事如何，且听下回。
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