女巫的城堡和绿宝石城之间并没有路，连小路都没有，四个旅行者该怎样回到绿宝石城呢？
他们在漫无边际的野地里迷了路，几天以后大家都没有了信心。他们把田鼠女王叫来，可是田鼠女王也没有办法。田鼠女王看到了多萝西头上的金帽子，提醒她可以把飞天猴叫来，让飞天猴送他们到绿宝石城去。
飞天猴带着他们飞向绿宝石城。在路途上，多萝西知道了飞天猴会听从金帽子吩咐的原因。
到了绿宝石城，奥兹却不愿意见他们。稻草人拿飞天猴威胁奥兹，奥兹害怕了极了，只好答应接见他们。
到了觐见室，他们却发现奥兹原来只是个普通的小个子男人，根本没有办法完成他们的心愿，他们受骗了。魔法师奥兹是一个马戏团的口技演员，在一次坐着气球表演时，绳子缠绕在一起没办法降落，被气球带着飞了一天一夜，来到了这个地方。大家看他从天而降，就认为他是个了不起的魔法师，很害怕他。他让他们建造绿宝石城和自己住的宫殿，还让所有人带上绿色眼镜，所有人看到的一切都成了绿色的。他现在年龄越来越大了，害怕西方女巫消灭了自己，才会要求多萝西他们去杀死西方女巫。
稻草人、铁皮人和狮子听了的解释，还是不满意，奥兹只好答应想办法满足他们的愿望。奥兹往稻草人的脑袋里装上糠、缝衣针和别针的混合物作为大脑；给铁皮伐木工的胸口内放了一颗用丝绸做成的心，里面塞满了锯末；给狮子喝下了一碟子的药水，高速它那会变成勇气。奥兹苦笑着说，我怎么能不做一个骗子呢？所以这些人都叫我做一些明知道不可能做到的事情。
为了帮多萝西实现回家的梦想，奥兹决定带多萝西坐气球飞上天。但是在气球往天上飞的时候，多萝西去找心爱的小狗托托，又一次错过了回家的机会。
多萝西回家的希望破灭了。
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