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独立理财顾问在家庭理财中所扮演的角色是什么

独立理财顾问在家庭理财中所扮演的角色是什么

作者: 盈萍_家庭财富守门员 | 来源:发表于2022-10-14 21:02 被阅读0次

    昨天有朋友问我:独立理财顾问和保险代理人或者经纪人有什么区别?这是个好问题,在回答这个问题之前,我们先来聊一聊理财到底“理什么”你好,我是吴姐,你身边靠谱的独立理财顾问。所谓的理财理的是人的一生中所遇到各种事件,也就是说,一旦遇到如结婚生子、健康医疗、孩子的教育、父母赡养和自己未来养老等一系列事件不受任何因素影响都有钱花,让自己和家人的生活更加美好。就如同花三代人的钱,买了一个房子,得请个设计师根据房型按照实际需求进行整体布局,合理的规划提供一份设计方案,基本达成共识,付相应咨询费用。接下来找施工队将方案执行落实,你可以问这个设计师有没有施工队进行后续装修工作,也可以寻找朋友帮忙或者其他施工队,总之一句话,设计方案已经出来了后续装修找谁由你自己说了算。

    那么独立理财顾问就如同设计师,根据家庭人生事件的长期、中期,短期的目标提供综合的解决方案,确定认可付相应的咨询费用。后续涉及保险业务你可以自己寻找保险代理人或者经纪人,也可以委托独立理财顾问提供一揽子的服务。你了解了吗?欢迎评论区评论我们一起过过招。

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