本文基于极光大数据17年10月的报告《2017年Q3智能手机行业研究报告》总结整理而成。
一、市场保有率
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iPhone 市场保有率第一,其后依次为华为,OPPO,vivo,小米 ,三星。10 个用户中,有接近 2 人用 iPhone,接近 2 人用华为。
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一年内,iPhone 市场保有率略微上升,华为、OV 保有率稳健上涨,小米三星在第二季度保有率跌入谷底,第三季度有略微回暖。华为持续称霸安卓市场。
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iPhone 用户主要集中于一二线城市,每 10 个一线城市用户中有接近 4 人使用 iPhone。OV 主打“农村包围城市”策略,在三线及以下城市保有率出色,其中OPPO 在三线及以下市场占据龙头地位,保有率约为两成。
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iPhone 保有量最高的 5 款机型为6、6s、7 Plus、6 Plus、6s Plus,在 iPhone 总保有量中占比接近八成。华为、三星机型集中程度较低,对明星机型依赖程度不高,保有量最高的 5 款机型占品牌保有量比例均不超过四分之一。
二、手机销量
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第三季度手机销量前 5 为华为、OPPO、vivo、小米和三星,iPhone 位列第 6。上季度落后于 vivo 的 OPPO 在本季销量反超。第三季度每销售 10 部手机,有两部为华为。
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iPhone、vivo 的销量份额连续两季度下滑。主流手机品牌销量份额连续两季度被小众品牌挤压,小众品牌销量总份额超过两成。
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OV 聚焦中端机市场,中端机占 OV 销量的八成。华为在高中低端均有布局,机型销量结构最接近整体市场。小米本季度以出售千元机为主,千元机占小米销量超过七成。小米的机型销量结构几乎和 iPhone 相反,iPhone 高端机型销量占比超过七成。(低中高端机根据价格划分,价格节点为1000元及4000元)
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销量最高的 10 款机型中,OPPO 占五席,vivo 占三席,iPhone 占两席。6月发布的 OPPO R11 销量份额排名第一,去年11月发布的 OPPO A57 第二,去年12月发布的 vivo Y66 第三,第四为去年9月发布的 iPhone 7 Plus。
三、用户忠诚度
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iPhone 用户忠诚度连续三季在50%以上,即超过一半的 iPhone 用户换机时选择继续使用 iPhone,另有各超过一成的 iPhone 用户换机时选择了华为和 OPPO。
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华为用户忠诚度达到过去一年的最高点,本季度每100个购买了新机的原华为用户有超过33人选择继续使用华为。
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近两成的 OPPO 换机用户转向使用 vivo。可能由于 iPhone 新机型的推出和旧机型的降价,iPhone 重新获得 OPPO 换机用户的关注,近 15% 的 OPPO 换机用户选择入手 iPhone,较前几季度增幅明显。
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vivo 用户忠诚度低于 OPPO。vivo 用户忠诚度较上一季度有所提升,近三成用户选择继续使用 vivo,另有约两成的换机用户转向 OPPO。
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小米用户忠诚度几乎回归去年同期水平,较上一季度提升明显,达到 25%,另外分别有数量庞大的小米换机用户选择使用同为安卓的华为和 OPPO。
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三星用户忠诚度自去年开始一路走低,直到三季度才有所回升,但选择华为、iPhone 和 OV 的换机用户占比仍高于继续选择三星的用户。三星正面临用户持续流失的困局。
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除 iPhone 外,其他主流手机品牌复购用户数均不超过三分之二,也就是说,大半用户换机时不会再支持上一部手机的品牌。
四、主流安卓手机品牌用户画像
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华为用户中男性超过三分之二,接近六成用户年龄在 26-35 岁之间,25 岁以下用户不足两成。
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OPPO 过半用户为女性,逾九成用户不到 35 岁。
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vivo 的主流用户群为年轻男性——超过九成的用户不到 35 岁,过半用户为男性。
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小米用户中男性占六成以上,接近九成用户不到 35 岁。
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三星用户中近三分之二为男性,近六成用户年龄在 26-35 岁之间。三星的用户画像几乎和华为重合。
五、应用安装情况
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高中低端手机平均安装应用数量依次递减,分别约为 43 款、37 款和 27 款。
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在高端机用户中,用户偏好指数前五的 app 为携程、大众点评、滴滴出行、QQ 邮箱和京东。中端机用户中,前五为影视大全、快手、乐视视频、支付宝和唯品会。低端机用户中,前五为乐视视频、影视大全、最美天气、电信营业厅和乐视体育。
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华为、OPPO、vivo、小米和三星用户偏好指数最高的 app 依次是电信营业厅、唯品会、腾讯视频、百度输入法小米版和百度三星版。
六、iPhone 新机型
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截止第三季度,每一万名 iPhone 用户中有 24 人正在使用新机型,其中 8 人使用 iPhone 8,16 人选择 iPhone 8 Plus。
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截止第三季度,有约一成的 iPhone 用户已将系统升级到 iOS 11。
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