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你不知道的智能手机市场现状

你不知道的智能手机市场现状

作者: 小连清Sunny | 来源:发表于2017-12-09 02:26 被阅读0次

本文基于极光大数据17年10月的报告《2017年Q3智能手机行业研究报告》总结整理而成。

一、市场保有率

  1. iPhone 市场保有率第一,其后依次为华为,OPPO,vivo,小米 ,三星。10 个用户中,有接近 2 人用 iPhone,接近 2 人用华为。

  2. 一年内,iPhone 市场保有率略微上升,华为、OV 保有率稳健上涨,小米三星在第二季度保有率跌入谷底,第三季度有略微回暖。华为持续称霸安卓市场

  3. iPhone 用户主要集中于一二线城市,每 10 个一线城市用户中有接近 4 人使用 iPhone。OV 主打“农村包围城市”策略,在三线及以下城市保有率出色,其中OPPO 在三线及以下市场占据龙头地位,保有率约为两成。

  4. iPhone 保有量最高的 5 款机型为6、6s、7 Plus、6 Plus、6s Plus,在 iPhone 总保有量中占比接近八成。华为、三星机型集中程度较低,对明星机型依赖程度不高,保有量最高的 5 款机型占品牌保有量比例均不超过四分之一

二、手机销量

  1. 第三季度手机销量前 5 为华为、OPPO、vivo、小米和三星,iPhone 位列第 6。上季度落后于 vivo 的 OPPO 在本季销量反超。第三季度每销售 10 部手机,有两部为华为

  2. iPhone、vivo 的销量份额连续两季度下滑。主流手机品牌销量份额连续两季度被小众品牌挤压,小众品牌销量总份额超过两成

  3. OV 聚焦中端机市场,中端机占 OV 销量的八成华为在高中低端均有布局,机型销量结构最接近整体市场。小米本季度以出售千元机为主,千元机占小米销量超过七成。小米的机型销量结构几乎和 iPhone 相反,iPhone 高端机型销量占比超过七成。(低中高端机根据价格划分,价格节点为1000元及4000元)

  4. 销量最高的 10 款机型中,OPPO 占五席,vivo 占三席,iPhone 占两席。6月发布的 OPPO R11 销量份额排名第一,去年11月发布的 OPPO A57 第二,去年12月发布的 vivo Y66 第三,第四为去年9月发布的 iPhone 7 Plus。

三、用户忠诚度

  1. iPhone 用户忠诚度连续三季在50%以上,即超过一半的 iPhone 用户换机时选择继续使用 iPhone,另有各超过一成的 iPhone 用户换机时选择了华为和 OPPO。

  2. 华为用户忠诚度达到过去一年的最高点,本季度每100个购买了新机的原华为用户有超过33人选择继续使用华为。

  3. 近两成的 OPPO 换机用户转向使用 vivo。可能由于 iPhone 新机型的推出和旧机型的降价,iPhone 重新获得 OPPO 换机用户的关注,近 15% 的 OPPO 换机用户选择入手 iPhone,较前几季度增幅明显。

  4. vivo 用户忠诚度低于 OPPO。vivo 用户忠诚度较上一季度有所提升,近三成用户选择继续使用 vivo,另有约两成的换机用户转向 OPPO

  5. 小米用户忠诚度几乎回归去年同期水平,较上一季度提升明显,达到 25%,另外分别有数量庞大的小米换机用户选择使用同为安卓的华为和 OPPO

  6. 三星用户忠诚度自去年开始一路走低,直到三季度才有所回升,但选择华为、iPhone 和 OV 的换机用户占比仍高于继续选择三星的用户三星正面临用户持续流失的困局

  7. 除 iPhone 外,其他主流手机品牌复购用户数均不超过三分之二,也就是说,大半用户换机时不会再支持上一部手机的品牌

四、主流安卓手机品牌用户画像

  1. 华为用户中男性超过三分之二,接近六成用户年龄在 26-35 岁之间,25 岁以下用户不足两成

  2. OPPO 过半用户为女性,逾九成用户不到 35 岁。

  3. vivo 的主流用户群为年轻男性——超过九成的用户不到 35 岁,过半用户为男性。

  4. 小米用户中男性占六成以上,接近九成用户不到 35 岁。

  5. 三星用户中近三分之二为男性,近六成用户年龄在 26-35 岁之间三星的用户画像几乎和华为重合

五、应用安装情况

  1. 高中低端手机平均安装应用数量依次递减,分别约为 43 款、37 款和 27 款。

  2. 在高端机用户中,用户偏好指数前五的 app 为携程、大众点评、滴滴出行、QQ 邮箱和京东。中端机用户中,前五为影视大全、快手、乐视视频、支付宝和唯品会。低端机用户中,前五为乐视视频、影视大全、最美天气、电信营业厅和乐视体育。

  3. 华为、OPPO、vivo、小米和三星用户偏好指数最高的 app 依次是电信营业厅、唯品会、腾讯视频、百度输入法小米版和百度三星版。

六、iPhone 新机型

  1. 截止第三季度,每一万名 iPhone 用户中有 24 人正在使用新机型,其中 8 人使用 iPhone 8,16 人选择 iPhone 8 Plus

  2. 截止第三季度,有约一成的 iPhone 用户已将系统升级到 iOS 11

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