一，按如下提纲整理归纳一般资料
1.求助者的人口学资料
①姓名.性别，年龄，出生地，出生日期。②职业，收入，经济状况，受教育状况。③宗教、民族、婚姻状况。④现住址，邻里关系，社区文化状况（商业区，工业区，农村城乡结合部，文化区）联系方式。
2.求助者生活状况
①居住条件，②日常活动内容，活动场所，③生活方式和习惯，④近期生活方式有无重大改变。
3.婚姻状况
①一般婚姻状况，婚姻关系是否满意，②婚姻中有无重大事件发生，事件原因中有无道德和文化因素，③家庭组成成员，对家庭各成员的看法，家庭成员在日常生活中的分工，自己在家庭中所起的作用。④家庭中发生的重要事件和原因，原因中有无道德、文化因素。
4.工作记录，①对工作的态度、兴趣、满意程度②是否改变过职业，理由何在。
5.社会交往
①社交网以及社交兴趣和社交活动的主要内容②与自己交往最多最密切的人有几个③能给予求助者帮助的人和求助者帮助过的人有几个④举例说明社交中的相互影响，⑤社交中互相在道德和法律方面的责任感，⑥参加集体活动的兴趣如何。
6.娱乐活动
①最令求助者感到愉快的活动②求助者对愉快情绪体验的描述是否恰当。
7.自我描述
描述自己长处、优点时，和描述自己缺点时的言词，表情，语言、语调是否夸张或缩小。
8.求助者个人内在世界的重要特点
①想象力②创造力，③价值观（对生活享乐方面，社会责任方面，追求精神生活质量方面的价值取向），④理想（已经付诸行动的理想），⑤对未来的看法a希望明年发生什么事儿，b希望5~10年内发生什么事，c对未来事件发生的理由和判断依据d对现实状况能否捕捉住关键和重点。
9.其他资料。
二，按以下提纲整理个人成长史资料
1.婴幼儿期。
围产期、出生时的情况，包括母亲身体状况，服药情况、是否顺产。
2.童年生活
①走路、说话的开始时间，②与大多数儿童比较，有无重大特殊事件发生，对当时情景的回忆是否完整③童年身体情况，是否患过严重疾病，④童年家庭生活，父母情感是否和谐⑤童年家庭教养方式，学校教育情况，有无退缩或攻击行为。
3.少年期生活
①少年期家庭教育，学校教育，社会教育中有无挫折发生②少年期最值得骄傲的事和深感羞耻的事是什么③少年期性萌动时的体验和对待④少年期有无严重疾病发生，⑤少年期在与成人的关系中有无不愉快事件发生，有无仇视、嫉恨的事或人⑥少年期的兴趣何在，有无充足时间做游戏，与同伴关系如何。
4.青年期
①青年期最崇拜的人是谁？②爱情、生活状况，③最喜欢读的书籍④学习有无挫折，⑤就业有无挫折，⑥婚姻是否受过挫折，⑦有无最要好的朋友，朋友的状况如何？
5.个人成长中的重大转化，以及现在对他的评价。
三，按以下提纲整理求助者目前精神、身体和社会工作与社会交往状态
1.精神状态
①感知觉，注意品质，记忆，思维状态，②情绪、情感表现③意志行为（自控能力，言行一致性等）④人格完整性，相对稳定性。
2.身体状态
①有无躯体异常感觉②求助者近期体检报告。
3.社会生活动状态，
①工作动机和考勤状态，②社会交往状况，③家庭生活（亲子关系、夫妻关系等）。
四，判断资料来源的可靠性并予以说明。
五，按资料的性质进行分类整理
相关知识
一，对临床资料的解释
1.注重行为的观察，在现象与可能的原因之间建立联系.
2.找出哪些东西是偏离正常标准的，然后抓住偏离标准的行为表现去考虑问题
3.抓住那些显眼和突出的事件，首先给予解释，并按这种解释去归纳别的事情。
二，资料的可靠性是解释资料的先决条件
1.使用补充提问验证求助者的社会交往方面的资料是否可靠.
2.使用问卷和心理测验
3/比较同一资料的不同来源，各种来源如果都给出类似的现象，那么这一资料的可靠性就高。
三，给临床资料赋予意义
资料或数据本身并不包含太多的意义，他们的意义是心理咨询师赋予的。
四，影响资料可靠性的可能因素
1.暗示.2.早期印象，3.求助者的处境和人格特点。
五，职业倾向对理解资料的影响
不同出发点的看法不但包含着不同的目标，而且有不同的方法以及不同的疗效标准，大把同一批临床资料拿给他们看，是他们必然会对这批资料给出不尽相同的评价。
注意事项
一定要仔细严格的按技术要求去搜集和评价各类资料的内容，心理咨询师给出的评估有错误或把握不大时，应进行会诊，以保证意见的正确性。
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