一、调研背景及目的
移动互联技术的快速发展与运用、智能手机的普及、第三方支付的流行、国家政策的支持、风险资金的流入、消费观念的提升，使得我国的共享经济从无到有、从小到大深刻影响着消费者，促进了经济的发展。2016年中国“共享经济”市场规模达49205亿元，比上年增长47.2%，预计到2020年，“共享经济”规模将突破10万亿元，市场规模占GDP比重将达到10%以上。作为一个校园二手交易平台的创业者，想通过调研同类龙头产品的核心功能、版本迭代、运营思路和现状，为自己的产品制定适当的产品策略，同时也为运营推广作参考。
二、选择产品
当前市场，闲鱼和转转的二手市场占有率能达到90%以上，其中闲鱼和转转的市场占有比约为2：1，可以说两者为目前二手交易市场里的龙头产品，二者存在很多相似的业务，竞争激烈，故选择二者进行竞品分析。
闲鱼版本：v6.2.6 转转版本：v5.9.0 手机机型：iphone 8p
用户需求：
两家平台的用户都大概分为买家和卖家。买家希望通过二手交易平台方便、快捷、便宜、有保障的买到高性价比的物品；卖家希望通过二手交易平台简单、高效、有一定回报的将自己的闲置物品出售换钱。
三、公司战略
四、还原产品
1、产品架构
从产品架构上来看，闲鱼和转转的产品功能极为相似，二者皆是由卖家发布商品到平台，然后买家看到信息后进行对应的操作，买家和卖家互为买卖关系，平台也都可以进行一些物品的回收工作；但也有不同的地方，在闲鱼上，卖家可以进行拍卖一些不定价的商品，转转可以对二手手机进行验机的工作。
2、业务逻辑
从业务逻辑来看，二者极为相似。以下简单从内容和用户两大方面来分析。
在内容方面，关键数据是发布商品信息，而商品信息是由卖家发布，通过平台分类处理展示，买家可以筛选查看到商品信息，从而进行交易；
在用户方面，不论卖家还是买家都需要进行注册，身份验证通过后，才可以在平台进行二手交易。平台初期阶段，重要的角色是卖家，辅助角色是买家，需要有更多的卖家发布转卖物品信息，属于平台的商品资源库，保证让较少的买家可以看到较全分类下繁多的商品信息供选择购买；平台中后期阶段，重要的角色是买家，辅助角色是卖家，买家对平台有不错的评价和认知，愿意留下来使用，购买商品，同时也愿意尝试发布闲置物品的转卖信息，供需慢慢趋向平衡，一个用户可以有买家和卖家两种身份。根据艾瑞数据，2018年6月两家用户的重合率为3.7%，重合率不高。
3、业务流程
闲鱼买家流程
转转买家流程
从业务流程来看，二者的发布流程和业务流程十分相似（App导航栏都是五部分，中间发布商品）；
从用户注册来看，闲鱼必须是支付宝/淘宝注册用户，转转必须通过微信认证登录；
从发布的商品来看，闲鱼较转转多了“从淘宝一键转卖的功能”、租房服务、鱼币竞拍拍卖功能，是闲鱼的优势。
4、产品结构
从产品结构来看，二者有极大的相似的同时，也有不同的侧重点
闲鱼首页的鱼塘是其的一大特色，在满足顾客购物的同时还能让用户有自己独特的鱼塘（类似于基于个人微社区的二手交易兴趣小组），偏向于社交，以社交的模式驱动商品交易；
闲鱼的租房模块，上台此功能可能也是考虑到目前我国租房的需求大，且极其困难、昂贵，并且此功能介绍说可以免收中介费，可能会吸引一大批流量，但租房与传统的二手交易不同，难度更大，具体闲鱼的表现我们有待观察；
转转，在首页上映了转吧短视频模块，并可以通过短视频来出售/购买商品，此功能是基于目前短视频较火的状态，转转运用在了二手交易方面，能利用当前的流行趋势来出售自己的业务，不失为一种聪明的选择；
两者皆有书籍出售功能，但是转转在这方面将功能提炼的更为突出，可能考虑到书籍的买卖多、市场需求大，因此将书籍买卖作为自己的主推业务之一；
转转同样将二手手机模块提炼出来了，也是基于目前二手数码的买卖量较大（2018年上半年中国二手交易商品中，数码产品占55.6%）、市场需求大，是一个巨大的流量入口；
5、产品界面
闲鱼：
转转：
两家的页面极其的相似，但是笔者认为两家的商品分类都过于的繁琐和冗余了，用户的主力军是35岁以下的青年人，对于想购买的物品直接搜索要比一层一层的找分类要快捷、简单的多，并且大部分人也没有时间去慢慢逛着看、买，这样复杂的界面反而让笔者很厌恶。（不知道大家的看法如何，欢迎讨论。）
五、数据分析
1、APP月度独立设备数
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每年的3月份，各大平台都会出现一批用户的增长，与春节有一定的关系；
2、用户组成
闲鱼：
转转：
闲鱼和转转的用户组成极为相似，两者的男女比大概都为3:1，这和当代大多数购物平台的男女比是相似的；在年龄分布上，两家平台上35岁以下的用户都能占到80%以上，是平台的主力军，其中31-35岁年龄段的用户都占据了很大一批比例，这部分人大多都已拥有家庭，有相应的工作，因此拥有一定数量的闲置物品，同时也有出售、购买的需求和能力。
3、地域分布
闲鱼：
转转：
在地域组成上，在前五名占比中，都有广东、山东、江苏、河北四省，这几个省都是人口大省，并且经济总量在全国来说不低，相比之下人们有一定的消费购买能力。
4、资讯关注
在资讯关注方面，闲鱼处于碾压状态，闲鱼音同“咸鱼”，并多次用“闲鱼翻身“”的口号来营销，受到了人们广泛的关注，相比来看，转转在这方面做得还远远不够。
六、版本迭代
闲鱼：
在闲鱼的历次迭代中，除了日常的优化外，几个功能上新应当引起我们的注意：一键转卖功能、芝麻信用验证、租房功能，都引起了用户的广泛关注和下载，说明用户对交易的安全问题、买卖是否方便的问题以及新的交易领域都是比较关心的，也愿意去体验；另外，闲鱼的鱼塘板块上线后，每次版本迭代都涉及鱼塘的优化或创新，也反映了平台对于社交功能的重视，同时也暴露了阿里在社交领域的短板。
转转：
从版本迭代来看，转转在二手手机板块和二手图书交易板块上线后，吸引了大批量的用户；在春节或其他节日让CEO代言、明星代言和其它平台合作搞运行推广，对用户的冲击很大，随后的下载量和都有了很大的提高和改善
七、分析总结
1、安全问题
在二手交易市场，闲鱼和转转都暴露出来的最首要的问题就是安全问题，先有转转的毒蛇交易，后又有沈梦辰爆料在闲鱼被骗，还包括大量的用户买到假货或者被骗的情况，所有不管业务如何扩展，安全问题肯定是最重要的，也是最首要被解决的问题，平台应该加强监管。
2、售后服务问题
两家还凸显的问题就是售后服务问题，有大量的用户抱怨两个平台的服务工作做的不好，当前在一个产品丛生的时代，假如服务做不好，那么用户就极为可能抛弃你而转向另一个产品。
3、核心业务问题
在闲鱼上，除了核心的二手交易服务外，鱼塘功能被过于重视，平台应该将重心放在如何优化二手交易流程和扩展交易内容上，而不是将焦点放在如何让用户对动态的发言点赞、评论上，相比之下，转转在这一点做的很好。
4、快递问题
对于大部分用户来说，在邮快递时是没有优惠的，这就导致了大部分用户在交易时不得不考虑到邮费问题，对于大件物品来说，可能邮费可以忽略不计，但是对相当一部分交易来说，邮费占到了一定的比例，所以导致邮费成为了致使买卖双方交易达成的一大障碍，如果平台能解决快递问题，那么交易的成功数将能得到增长，另外对于一些低价值的物品，也能拿到平台上来交易，这将是一笔巨大的业务。
写在最后
笔者是一名在读大学生，对二手交易市场比较感兴趣，所以写一写竞品分析来更好的关注一下市场动态， 如有写的不当的地方，还请大家多帮忙斧正。
注：以上数据来自于艾瑞APP指数（2018年3月-2018年10月），因为转转没有PC网页版服务，PC也是指引用户下载APP，数量相差巨大，故在此忽略不计，只分析移动端的数据。但微信小程序目前也是各大平台主要的服务阵地，缺少此方面的数据，故最终的分析只限于APP端。
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