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Dynamics 365-自定义实体

Dynamics 365-自定义实体

作者: 刘雪源 | 来源:发表于2020-06-09 17:08 被阅读0次

01 实体

实体创建

02 字段

字段类型可选择简单和计算。选择计算类型时,可设置计算规则,并依据规则自动产生数据结果

03 关系

关系分为1:N(一对多)和N:N(多对多)关系。

1、比如在客户360°视图中展示这个客户作为预订人的预订记录(如果这个预订记录中有多个一对多关系,注意标识好是哪一个)。

关系

2、订单实体新增订单明细,跳转到新页面

查找字段改为必须

3、级联删除

比如 删除会员,同时删除会员积分账号。打开会员实体的1:N关系,改成父子关系就好了

1:N关系 级联删除

04 表单

快速视图窗体、关联记录过滤

快速视图窗体:若选择客户名称,自动带出客户的类型。即可在客户实体下新建快速视图窗体,将窗体中加入客户类型这个字段(只加入客户类型这个字段就够了),再需要显示的实体中插入这个快速视图窗体即可

快速视图窗体

05 视图

比如在机构档案下显示机构联系人,通过子网格实现。

子网格

06 其他

——解决方案

解决方案是实体、工作流、站点地图、WebResource的合集,通过解决方案可以对系统进行安装、升级;

关于托管和非托管:二者的区别体现在再次部署。

托管:在将托管解决方案导入后,可以将其卸载。 可以通过卸载解决方案来删除该解决方案的所有组件。

非托管:在导入非托管解决方案时,可以将该解决方案的所有组件添加到您的默认解决方案中。 无法通过卸载解决方案删除组件。

补充:默认解决方案无法导出,所以不应该使用默认解决方案来管理自定义。

——内容查找

分为快速查找、筛选器查找、高级查找、视图查找(视图分为系统视图、个人视图和共享视图)

快速查找 筛选器查找 高级查找 共享视图

——数据导入

例如:导入客户数据,但是客户的省份现在是编码,那就需要映射到省份。

步骤:

1.另存为csv格式:先将数据另存为csv格式,导入excel。

2.选择映射字段:一直点下一步,配置映射关系(左边是导入的数据,右边是映射的数据)

映射关系

3.导入

4.导入注意事项

-格式必须对应上,比如日期,选项集

-必填项必须有值,哪怕是空的,也要默认赋值一个

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