东夏国的建立者是金国将领蒲鲜万奴，他能够建立割据政权，完全得益于一位契丹人的领导的反金起义，这位契丹人就是“东辽”政权的缔造者耶律留哥！
耶律留哥，是辽国宗室后人，其祖先在辽国即将覆灭之际降金，耶律留哥出生于乾道元年（1165年），入仕于金，被授予北边千户一职。
十三世纪初，崛起的蒙古，在“一代天骄”成吉思汗的带领下，连年南侵，屡败金军，为了削弱金国实力，成吉思汗极力拉拢金国境内的契丹人，鼓动他们举行反金起义，袭击金军后方，配合蒙古大军作战，在成吉思汗的策动下，金国北部的临潢府和泰州等地的契丹人先后多次举行了起义，都被金国镇压下去。
嘉定四年（1211年），野狐岭之战爆发，在这场决定蒙古与金国双方命运的大战中，蒙古大获全胜，金军精锐部队遭到重创，此后，金国沉底丧失了战场的主动权，处处被动挨打。
金国统治者担心契丹人与蒙古人联合行动，加强了对契丹人的防范，“下令辽民一户以二女真户夹居防之”，金国的措施，引起契丹人的强烈不满，也使得耶律留哥“不自安”，有了反金的想法。
嘉定五年（1212年），也就是野狐岭之战的第二年，耶律留哥跑到隆安（今吉林农安）、韩州（今吉林梨树）一带，“纠壮士剽掠其地”，正式举行了反金起义。
金国派军队围剿，耶律留哥且战且走，与其他反金的契丹义军会合，当时，金国北部的契丹人，长期以来一直担负着戍边、养马等繁重的徭役和沉重的赋税，生活困苦不堪，比如，金世宗时，为了防备蒙古，大规模征调契丹人修筑界壕，金章宗时，再次役使数万契丹人修筑界壕和边堡，金国北方的契丹人负担沉重，苦不堪言，纷纷响应耶律留哥，短短几个月的时间，部队就扩充到数十万人，耶律留哥被推举为元帅。
这次契丹人起义虽然声势浩大，但耶律留哥深知仅凭自己的部队无力与金国抗衡，打算归附于蒙古，寻求庇护，半路上，遇到了攻入辽东的蒙古军，耶律留哥对蒙古将领按陈那衍说：“我们是契丹军，去投奔蒙古的，人困马乏，故逗留于此”，按陈那衍大喜，同意接纳，于是，“留哥乃率所部会按陈于金山，刑白马、白牛，登高北望，折矢以盟”
耶律留哥率领契丹军和蒙古军结盟后，按陈那衍领军返回蒙古，称“吾还奏，当以征辽之责属尔。”
嘉定六年（1213年），金国皇帝派遣将领胡沙率领六十万大军，号称百万，来征讨耶律留哥，“声言有得留哥骨一两者，赏金一两，肉一两者，赏银亦如之，仍世袭千户”，耶律留哥自认为寡不敌众，打不过金军，就向盟友蒙古求援。
成吉思汗连忙派“按陈、孛都欢、阿鲁都罕引千骑会留哥，与金兵对阵于迪吉脑儿”，得到增援的耶律留哥勇气大增，派侄子耶律安奴为先锋，横冲胡沙军，大败金军，然后把俘虏和缴获的辎重献给成吉思汗，作为出兵相助的酬劳。
东辽形势图
当年三月，众人推举耶律留哥为王，立妻姚里氏为妃，坡沙、僧家奴、耶的、李家奴等为丞相、元帅、尚书，统古与、著拨行元帅府事，国号辽，史称“东辽”。
金国皇帝宣宗派使者青狗来招降留哥，没想到，这个名叫青狗的使者，审时度势之后，反而投降了留哥。
金宣宗大怒，派遣宣抚使蒲鲜万奴率领四十万大军再次攻打留哥，却被留哥归仁县北河击败，蒲鲜万奴收容溃兵逃往东京（今辽宁辽阳），嘉定七年（1214年），金宣宗迁都汴京（今河南开封），嘉定八年（1215年）五月，中都被蒙古军攻占。
蒲鲜万奴看到金国大势已去，就在当年十月，“僭称天王，国号大真，改元天泰”，第二年，蒲鲜万奴向蒙古投降，“以其子帖哥入侍，既而复叛，僭称东夏”，蒲鲜万奴就是首任“万奴王”。
历史上的东夏，只是一个人烟稀少的小政权，且仅仅存在了19年，即被蒙古大军攻灭，蒲鲜万奴也成为了蒙古人的俘虏。
打败蒲鲜万奴后，辽东的金国官员，纷纷投降，于是，耶律留哥“尽有辽东州郡，遂都咸平，号为中京”，金宣宗不甘心失败，再次派遣左副元帅移剌都领军十万攻打留哥，却再次兵败。
铁木真
嘉定八年（1215年），耶律留哥攻占东京，部下劝其称帝被拒，同年十一月，留哥赴蒙古朝拜成吉思汗，被封为辽王。
接下来几年，留哥部下几位将领相继叛乱，被先后平定，其中一个名为耶律厮不的将领甚至还建立了一个“后辽”政权，但仅仅存在3年多的时间，即被留哥消灭，嘉定十三年（1220年），留哥去世，结束了传奇的一生。
耶律留哥举行反金起义，直接建立了“东辽”政权，间接催生出耶律厮不的“后辽”政权和蒲鲜万奴的“东夏”政权，一次起义，先后产生三个政权，这在中国历史上也是不多见的。
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